Попытки властей Китая поддержать падающий фондовый рынок пока безуспешны

Валютный рынок

Тенге продолжает слабо реагировать на внешний негатив. Отметим, что за прошедшую неделю рубль ослаб в паре с долларом США на 2,9%, а баррель нефти Brent подешевел на 4,2%. Тем временем курс по паре USDKZT по итогам пятничных торгов вырос лишь на 20 тиынов, до 379,05 тенге за доллар, тогда как недельный рост составил 48 тиынов, или 0,1%.   

Остановит ли коронавирус рост экономики Китая?

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:00 ALA) торгуется на уровне 380,55 тенге за доллар, что на 1,5 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки на денежном рынке Казахстана незначительно выросли в пятницу, а ММ Index поднялся на 9 б.п., до 9,11%.  Доходность операций репо овернайт увеличилась на 11 б.п., до 9,14% годовых, а однодневные операции своп подорожали на 7 б.п., до 8,57% годовых.

Также в пятницу НБРК провёл ежедневный аукцион по привлечению недельных депозитов. Объём спроса составил 85,9 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Средневзвешенная доходность депозитов составила 9,28% годовых. Тем временем открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи 4,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.  

Фондовый рынок

Казахстанский фондовый рынок в пятницу отыграл позиции, потерянные днём ранее, а индекс KASE вырос на 0,51%, до 2 299,25 пункта. В составе индекса негативную динамику продемонстрировали лишь долевые бумаги KAZ Minerals PLC, подешевев на 1,31%, тогда как стоимость акций АО «Банк ЦентрКредит» не изменилась. Бумаги оставшихся шести компаний, включённых в представительский список, подорожали. В частности, следует отметить рост стоимости акций АО «Кселл» (+2,15%), АО «КазТрансОйл» (+1,19%) и НАК «Казатомпром» (+1,0%).

Мировой рынок

Последние опубликованные данные по экономике США достаточно негативны и могут свидетельствовать о предстоящем замедлении темпов роста. Так, потребительские расходы населения в декабре 2019 года выросли на 0,1% после роста 0,3% месяцем ранее. При этом за весь 2019 год расходы выросли на 4,0%, что является минимальным показателем за последние три года. Отметим, что в 2018 году потребительские расходы в США выросли на 5,2%. Тем временем располагаемые доходы населения в декабре увеличились на 0,2%. В то же время годовая инфляция ускорилась до 1,6%, но продолжает оставаться на уровне ниже цели ФРС в 2,0%. Указанные тенденции с учётом проблем Boing и распространяющейся эпидемией китайского коронавируса, могут привести к замедлению роста экономики США. Указанные данные не обрадовали инвесторов, и индекс доллара США в пятницу снизился на 0,51%, до 97,36 пункта.

Фондовый рынок США также под давлением. Так, индустриальный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 2,09%, более широкий индекс S&P просел на 1,77%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 1,59%.

Между тем Центральный банк Китая сегодня резко увеличит вливания ликвидности в финансовые рынки на фоне набирающей обороны эпидемии коронавируса. Так, в систему будет влито 1,2 трлн юаней через операции обратного репо (174 млрд долларов). Несмотря на попытки Китая поддержать финансовую систему, фондовый рынок оказался под значительным давлением. Так, на открытии первых после новогодних каникул торгов, ключевые индексы теряют 8%.

Нефть

Нефтяные котировки продолжают снижаться из-за вспышки коронавируса в Китае. Инвесторы опасаются, что эпидемия может привести к снижению спроса на нефть. Стоимость эталонной нефти Brent в пятницу снизилась на 0,2% до $58,16 за баррель, а к данному моменту находится на уровне $56,15 (-3,5%).     

Российский рубль

По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 1,02%, до 63,92 рубля за доллар. По мнению аналитиков, рубль продолжает снижаться из-за роста неопределённости и опасений инвесторов по поводу распространения вируса. Отметим, что в пятницу, 31 января, в России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

События в Казахстане:

• Майк Помпео: Рад посетить Нур-Султан, чтобы подтвердить важность стратегических отношений между США и Казахстаном.
• Мишустин передал Токаеву приглашение от Путина.
• Всемирный банк напророчил падение темпов роста экономики Казахстана.
• Аскар Мамин поторопил коллег из ЕАЭС с переводом госзакупок в электронный формат.
• В МНЭ объяснили причины снижения порога по НДС.
• Что ждать на казахстанском рынке жилой недвижимости в 2020 году

Корпоративные события:  

• АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило обзор рынка паевых инвестиционных фондов Республики Казахстан.
• Изменен состав правления АО "КазТрансОйл".
• АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" намерено продать долю владения в АО "Центр обогащения урана".

Международные события:

• Дайджест BBC: вспышка коронавируса в Китае: три тысячи заболевших за сутки.
• Центробанк Китая поддержит экономику страны на фоне вспышки коронавируса.
• Китайские биржи открылись обвалом котировок.
• Джонсон намерен заключить торговое соглашение с ЕС по примеру Канады.
• После брексита Борис Джонсон не намерен соблюдать стандарты ЕС.
• Глава дипломатии ЕС отправился в Иран обсуждать ядерную сделку.
• Новая берлинская конференция по Ливии пройдет в марте.
• Госсекретарь США завершает евразийское турне визитом в Узбекистан.
• В России выявлены первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV.
• Рост ВВП еврозоны замедлился в IV квартале.
• В январе рост деловой активности в Китае замедлился до пятимесячного минимума.