По прогнозу аналитиков мировой ВВП сократится на 3,9% в 2020 году

Валютный рынок

Нацвалюта на валютных торгах среды продолжила постепенное ослабление, находясь под давлением низких цен на рынке углеводородов. По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT закрепился на уровне 435,82 тенге за доллар, показав рост за день ещё на 5,32 тенге (во вторник на 3,02 тенге). При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был повышенным и составил $159,1 млн (+$69,3 млн) в сравнении со среднесуточным в текущем году – $123,2 млн.  В то же время курс по валютной паре RUBKZT снизился до отметки 5,65 тенге за рубль (-6 тиынов).

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

На фоне сохраняющейся волатильности на валютном рынке индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали повышательную динамику (TONIA с 9,04% до 10,86%, SWAP-1D - с 10,27% до 12,30%) при средних объёмах торгов. Так, совокупный объём торгов немного вырос в сравнении с уровнем предыдущих торгов и составил 295,3 млрд тенге (среднесуточный объём составляет 307,9 млрд тенге).

Moody’s понизило прогноз для казахстанских банков до «негативного»

В то же время на депозитном аукционе отмечался некоторый рост объёма размещения. Нацбанк привлёк 101,0 млрд тенге (+3,0 млрд тенге) при средневзвешенной доходности в 10,97% годовых. Объём денег на корреспондентских счетах в НБРК продолжил нисходящую динамику и находится вблизи отметки 235,0 млрд тенге (-60,0 млрд тенге).

Фондовый рынок

Во вторник, 21 апреля, в секторе высоколиквидных бумаг преобладали распродажи при повышенных объёмах торгов. По итогам дня индекс KASE снизился на 0,9% до отметки 2 237,2 пункта при объёме торгов 208,9 млн тенге (рост в 13,7 раз). Аутсайдерами дня выступили акции Народного банка (-9,0%) и КазТрансОйла (-3,3%). Отметим, в среду совет директоров Народного банка рекомендовал не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год. Сохранение капитала позволит более уверенно пройти любые возможные стрессовые сценарии развития событий. Напомним, ранее финрегулятор рекомендовал банкам второго уровня не распределять накопленную чистую прибыль для выплаты дивидендов в текущем году и не осуществлять обратный выкуп акций.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в среду продемонстрировали коррекционное восстановление, прибавив в пределах 2,0-2,8% на фоне замедления распространения коронавируса в США, дополнительных мер помощи МСБ, а также восстановления цен на нефть. Отметим, за прошедшие сутки число заразившихся COVID-19 людей в мире повысилось с 2,56 до 2,63 млн человек и, в частности, в США – с 0,82 до 0,84 млн человек. Между тем сенат США ранее принял пакет поддержки экономики на $484 млрд, большая часть которых ($321 млрд) — на продолжение программы поддержки малого бизнеса. Ожидается, что палата представителей может поддержать этот пакет сегодня.

Вместе с тем немного ухудшила сентимент на рынках публикация Fitch ожидания рецессии в мировой экономике «беспрецедентной глубины» для послевоенного периода из-за коронавируса. По новому прогнозу аналитиков агентства, мировой ВВП сократится на 3,9% в 2020 году. В частности, экономика еврозоны снизится в этом году на 7%, США - на 5,6%, Великобритании - на 6,3%.

Нефть

Несмотря на рост запасов сырья фьючерсы на Brent в среду подорожали на 5,4%, достигнув отметки $20,4 за баррель. Вышедшая в среду статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 15,02 млн баррелей, до 518,64 млн баррелей. Тем не менее поддержку котировкам оказал приказ президента США Дональда Трампа американским ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если те будут мешать американским кораблям. Напомним, на прошлой неделе США сообщили, что 11 иранских кораблей слишком близко подошли к американским военным судам в Персидском заливе. Отметим также, что ряд стран намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая, но консенсуса альянса по этому вопросу пока нет.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов по паре USDRUB снизился на 1,51%, до 75,91 рубля за доллар. Поддержку рублю по ходу вчерашних торгов оказало улучшение настроений на внешних рынках и рост нефтяных котировок. Также на стороне рубля продажи валюты экспортерами для уплаты налогов и Центробанком. Тем временем Минфин РФ провел два аукциона по размещению ОФЗ и результаты одного из них были достаточно успешными.  Так, объем размещения пятилетних ОФЗ-ПД составил 86,7 млрд рублей при средневзвешенной доходности 5,99% годовых и спросе на уровне 141,2 млрд рублей. В то же время аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом и с датой погашения в апреле 2024 года был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Также следует отметить, что на вторичном рынке наблюдалось увеличение спроса на гособлигации РФ, а доходность 10-летних бумаг вчера снизилась на 13 б.п., до 6,23% годовых. Вчерашняя позитивная динамика рубля и восстановление спроса на российский госдолг могут повысить вероятность снижения ключевой ставки ЦБР на пятничном заседании.   

События в Казахстане:                    

• Единый оператор жилищного строительства появится в Казахстане.
• Как в Казахстане хотят усовершенствовать законодательство о госслужбе.
• Экономика Казахстана начнет восстановление во II полугодии 2020 года – ЕАБР.
• Что Нацбанк сделает с базовой ставкой – прогноз.
• Кто получил налоговые льготы от правительства.
• Казахстанским банкам рекомендовали не отказывать в обслуживании просроченных карт.
• В Казахстане предложили создать отраслевые госбанки.
• Аким Алматы обсудил с бизнесом вопросы возобновления деятельности предприятий.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 22 апреля 6,0 млрд тенге.

Корпоративные события:  

• Халык Банк предлагает акционерам отказаться от дивидендов за 2019 год.
• АО "Tengri Bank" сообщило о понижении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка.
• Регулятор: у Tengri Bank возникли трудности.
• Глава «Банка Хоум Кредит» - о поддержке клиентов, заботе о сотрудниках, готовности онлайн-бизнеса и 42 500 тенге.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 11,2 млн облигаций KZ2C00006161 (AGKKb12) АО "Аграрная кредитная корпорация".

Международные события:

• Fitch ожидает падения глобального ВВП на 3,9% в 2020.
• Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США.
• Иран объявил об успешном запуске военного спутника.
• Трамп вновь видит угрозу в лице Ирана.
• В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19.
• Слабая промышленность и стабилизация рубля говорят в пользу снижения ставки ЦБР.
• Кремль: ситуацию на рынке нефти нужно анализировать после вступления в силу сделки ОПЕК+.
• Сеул выделит больше $40 млрд на "корейский Новый курс".
• ЦБ Турции снизил ставку на 100 б.п. из-за коронавируса.
• Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера.