По итогам полугодия текущий счет сложился с дефицитом в $1,9 млрд

Валютный рынок

Тенденция к плавному ослаблению нацвалюты, преобладающая на рынке в последние дни, наблюдалась и в ходе вчерашних торгов на фоне дальнейшего снижения котировок нефти. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT достиг отметки 389,21 тенге за доллар, что является новым максимальным уровнем по средневзвешенному значению. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил 55,7 млн долларов (-18,4 млн), отражая в моменте текущий интерес к купле-продаже валюты.  

Freedom Holding прошёл листинг на Nasdaq

Из опубликованной внутренней статистики отметим, что по итогам первого полугодия 2019 года текущий счет платежного баланса страны сложился с дефицитом в 1,9 млрд долларов, что обусловлено снижением профицита торгового баланса.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Вместе с тем индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали понижательную динамику при средних объёмах. Средневзвешенная ставка репо овернайт снизилась до 8,40% годовых (-6 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 8,37% годовых (-3 б.п.). Совокупный объём торгов составил 244,7 млрд тенге в сравнении с показателем в 202,0 млрд тенге днём ранее. В то же время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе был достаточно низким и составил 33,0 млрд тенге (-74,5 млрд тенге) при доходности 9,30% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК демонстрирует минимальное изменение в последние дни и находится вблизи уровня 3,2 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,65% до 2158,12 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции KAZ Minerals (-2,94%), Народного Банка (-2,57%) и Kcell (-1,36%). Дальнейшее снижение индекса удерживал рост акций Казахтелекома (+1,37%). Из событий на долговом рынке отметим размещение пятнадцатилетних облигаций НК «Қазақстан темір жолы» на сумму 300,0 млрд тенге под 11,50% годовых.

Мировой рынок

После двух дней снижения основные индексы США выросли по итогам четверга на 0,5-1,1% на усилении ожиданий смягчения монетарной политики Федрезервом, чему способствовало интервью главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и очередная публикация негативной статистики. В частности, Эванс отметил, что скромных корректировок денежно-кредитной политики будет недостаточно, чтобы компенсировать потенциальные экономические потрясения. Между тем отчет Института управления поставками (ISM), отразил более сильное, чем ожидалось замедление роста в секторе услуг США в сентябре. Согласно отчету, непроизводственный индекс упал до 52,6 пунктов в сентябре с 56,4 в августе (ожидалось снижение до 55,1 пунктов). На фоне вышесказанного вероятность снижения ставок в октябре подскочила до 86% с 75% в среду (CME, FedWatch). Мировые рынки в ожидании публикации отчета по занятости в США за сентябрь и речи главы ФРС Джерома Пауэлла, что может усилить волатильность на рынках.

Нефть

Котировки нефти замедлили темпы снижения на анонсировании приезда в США торговой делегации КНР, закрывшись по итогам дня с минимальным изменением у отметки 57,67 долларов за баррель (-0,03%). В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что делегация из Китая приедет в США на следующей неделе для участия в торговых переговорах, попутно отметив, что у Вашингтона есть множество вариантов действий в случае, если Пекин не согласится с требованиями США. В фокусе внимания рынка публикация еженедельных данных по количеству буровых установок в США.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB снизился на 0,11% до 65,13 рублей за доллар. Поддержку рублю оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ. Тем временем Минфин РФ вчера объявил параметры покупки валюты в рамках бюджетного правила на октябрь. В период с 07 октября по 07 ноября ведомство направит на приобретение иностранной валюты 212,7 млрд рублей. С учётом отложенных интервенций ежедневная покупка валюты составит 13,0 млрд рублей. Напомним, что с 06 сентября по 04 октября 2019 года на закупку валюты было направлено 187,1 млрд рублей. 

События в Казахстане:

• Путин - Токаеву: Вы очень опытный человек.
• Останутся ли без субсидий казахстанские животноводы?
• 50 млрд тенге дивидендов дополнительно выплатит государству «Самрук-Казына».
• Какие функции Нацбанк планирует передать АФР.
• Как казахстанцы теряют свои накопления из-за доверчивости.
• Транспорт и логистика Казахстана получат еще $20 млрд.

Корпоративные события:

• Совет директоров АО "АТФБанк" одобрил размещение облигаций на сумму 300,0 млн долларов США на бирже МФЦА.
• АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 03 октября 2,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006211 (BASPb4) со средневзвешенной доходностью 10,4200% годовых.
• АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекло на KASE 03 октября 300,0 млрд тенге.
• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) привлекла на KASE 03 октября 2,3 млрд тенге.
• Nomad Life присвоен рейтинг «BB» от S&P.
• АО «Павлодарэнерго» планирует увеличить мощность ТЭЦ-3.

Международные события:

• Претендент на выдвижение в президенты США Берни Сандерс перенес операцию на сердце.
• Экс-генпрокурора Украины Шокина просили не трогать сына Байдена.
• Европарламент не принимает новые условия Лондона по Brexit.
• Сбербанк сообщил о возможной утечке данных с кредитных карт.
• В Австрии оглашены окончательные итоги парламентских выборов.
• Мухаммед бен Салман теряет шансы занять престол.