Перевыполнение сделки ОПЕК+ в декабре составило 81%

Валютный рынок

Тенденция к плавному ослаблению нацвалюты, преобладающая на рынке последние четыре сессий кряду, была прервана в ходе вчерашних торгов на фоне роста котировок нефти. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT достиг отметки 377,71 тенге за доллар (-1,96 тенге). При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был повышенным и составил $145,7 млн (+$37,8 млн), отражая в моменте текущий интерес к купле-продаже валюты.  

Добыча на Кашагане снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки из-за аварии

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:42 ALA) торгуется на уровне 376,5 тенге за доллар, что на 1,21 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Вместе с тем индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали понижательную динамику при низких объёмах. Средневзвешенная ставка репо овернайт снизилась до 8,45% годовых (-1 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 8,02% годовых (-15 б.п.). Совокупный объём торгов составил 164,9 млрд тенге в сравнении со среднесуточным показателем в 2019 в 274,5 млрд тенге. В то же время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе был немного выше средних значений и составил 106,0 млрд тенге при доходности 9,28% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК демонстрирует восходящую динамику в последние дни и находится вблизи уровня 4,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,42%, до 2 381,28 пункта. Аутсайдерами торгов выступили акции БЦК (-1,41%, до 225,9 тенге) и KAZ Minerals (-1,38%, до 2 722,04 тенге). Из событий на долговом рынке отметим размещение ИО «Баспана» облигаций со сроком обращения 1,8 года на сумму 6,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,7383% годовых.

Мировой рынок

Основные индексы США выросли по итогам четверга на 0,8-1,1% на публикации внутренней макростатистики и квартальной отчетности. Согласно данным Минтруда, число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 10 тыс., до 204 тыс., в то время как аналитики ожидали роста показателя до 216 тыс. Кроме того, Министерство торговли опубликовало данные об объёме розничных продаж в США: в декабре в месячном выражении рост сохранился на уровне ноября в 0,3% в соответствии с оценками аналитиков. Из опубликованной отчётности отметим превысившие прогнозы квартальные результаты Morgan Stanley, на фоне чего акции банка выросли на 6,6%. Вместе с тем сенат США одобрил соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Нефть

На публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства котировки нефти Brent по итогам четверга выросли на 1,05%, до $64,67 за баррель. Согласно докладу МЭА перевыполнение сделки ОПЕК+ в декабре составило 81% против 61% месяцем ранее, а общая добыча стран, входящих в ОПЕК, в отчетном периоде снизилась на 180 тыс. баррелей в сутки. МЭА прогнозирует, что рост спроса на нефть в 2020 году составит 1,2 млн баррелей в сутки.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,37%, до 61,66 рубля за доллар. Напомним, с 15 января объём покупок валюты для Минфина вырос с эквивалента 12 млрд рублей до показателя 21 млрд рублей. При этом позитивный внешний фон и старт январского налогового периода удерживало рубль от более глубокой коррекции вниз.

События в Казахстане:

• Токаев назначил Исекешева на новую должность.
• Мамин провел совещание по вопросам развития животноводства.

Корпоративные события:  

• Молдабекова А.М. определена представителем Национального Банка Республики Казахстан в совете директоров KASE.
• Изменен состав совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
• 21 января KASE проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности в 2019 году.
• АО "Кселл" сообщило результаты внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 15 января.
• АО "Транснациональная компания "Казхром" подписало дополнения к контрактам на недропользование в Карагандиской и Актюбинской областях.
• Правление KASE приняло решение о включении международных облигаций XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки.
• С 17 января АО "NGDEM Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC (Соединенное Королевство).

Международные события:

• Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1% - статбюро.
• Сенат США одобрил соглашение о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой.
• Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики.
• Новый премьер пробудил в российских чиновниках и бизнесменах надежду на реформы.
• Эрдоган отправил войска в Ливию.