Падение фондовых рынков продолжается

На текущей утренней сессии пара USDKZT торгуется на уровне 369,7 тенге за доллар

Фото: © Depositphotos.com/peshkov

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Индексы Wall Street продолжили снижение по ходу волатильных торгов четверга. Беспокойство инвесторов вызывают растущие процентные ставки и то, как торговые войны отразятся на корпоративных доходах. Отметим, что в США начинается квартальный сезон отчетов. Так, индустриальный индекс Dow Jones снизился на 2,13% после падения на 3,15% днём ранее. Более широкий индекс S&P 500 просел на 2,06%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 1,14%. Позитивной новостью для фондового рынка США стали данные по инфляции. Так, потребительские цены в США в сентябре повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,2% в августе. В годовом выражении цены выросли на 2,3%, минимальными темпами с февраля, после увеличения на 2,7% в августе. Замедление роста инфляции в дальнейшем потенциально может послужить снижению темпов ужесточения ДКП ФРС.  

Индекс Dow Jones Industrial Average

Источник: investing.com

Также отметим, что вчера Казначейство США провело один аукцион по продаже долгосрочных нот. Инвесторам были предложены 30-летние бумаги на сумму 15,0 млрд долларов США.  Отношение спроса и предложения составило 2,42 по сравнению с 2,34 за последнее размещение, а доходность бумаг составила 3,344% против 3,088% на предыдущем аукционе. Доходность 10-летних гособлигаций США на вторичном рынке за последние сутки поднялась на 1 б.п, до 3,17% годовых.

Доходность 30-летних гособлигаций США

 

Источник: investing.com

Индекс доллара США (DXY) вчера снизился на 0,49%, до 95,04 пункта. Одним из катализаторов подобной динамики стало замедление инфляции в США. Также снижению индекса поспособствовало укрепление европейской валюты. Так, курс по паре EURUSD вчера вырос на 0,61%, до 1,159 доллара за евро. На стороне евро выступил опубликованный в четверг протокол сентябрьского заседания ЕЦБ. В документе даются некоторые предпосылки того, что ЕЦБ встанет на путь некоторого ужесточения своей ультрамягкой денежно-кредитной политики в этом году, несмотря на опасения по поводу замедления роста в Европе.

В то же время основные европейские площадки в четверг вновь завершили торги со снижением. Все основные фондовые индексы Европы потеряли более одного процента: наибольшие распродажи в четверг коснулись панъевропейского индекса STOXX 600 (-1,98%) и британского фондового индекса FTSE 100 (-1,94%). В центре внимания на рынках Европы предстоящий саммит лидеров ЕС, который состоится 17-18 октября в Брюсселе. Ожидается, что ЕС и Великобритания достигнут соглашения по Brexit.

Нефтяные котировки понесли значительные потери по итогам торгов в четверг. В частности, стоимость барреля нефти Brent снизилась на 3,41%, до 80,26 доллара США. Подобная динамика нефтяных котировок по большей части объясняется возросшими рисками переизбытка. Так, официальные данные по запасам нефти в США от EIA показали, что запасы коммерческой нефти в США на неделе, закончившейся 05 октября, увеличились на 6,0 млн баррелей, до 410,0 млн баррелей. В то же время импорт нефти в среднем составил 7,4 млн баррелей в сутки, что на 568,0 тыс. баррелей ниже в сравнении с неделей ранее. Более того, был опубликован ежемесячный отчёт ОПЕК, показавший рост добычи нефти картелем на 132 тыс. баррелей, до 32,76 млн баррелей в сутки, что является максимумом в текущем году. В отчёте также был понижен прогноз по росту спроса на нефть на 80 тыс. баррелей, до 1,54 млн баррелей в сутки.    

Несмотря на резкое снижение нефтяных котировок, пара USDRUB в четверг на Московской бирже показала заметное укрепление, полностью отыграв падение предыдущей сессии. По итогам торгов средневзвешенный курс доллара против российского рубля ослаб на 0,94%, до 66,27 рубля за доллар. По мнению аналитиков, указанной динамике пары USDRUB способствовало снижение индекса доллара на мировых рынках (-0,49%), а также публикация данных о росте профицита российского бюджета (за январь-сентябрь достиг отметки 3,5% ВВП). Вместе с тем в четверг также была опубликована позитивная статистика внешнего долга РФ, который с начала года снизился на 51 млрд долларов (-9,8%), до 467,1 млрд долларов. Основная тема на российском валютном рынке - предстоящий налоговый период, который стартует в понедельник, 15 октября.

Казахстанские финансовые рынки по итогам вчерашних торгов отыграли образовавшийся негатив на внешних рынках. В частности, заметно снизилась национальная валюта и фондовый рынок. Так, по итогам двух сессий валютных торгов четверга средневзвешенный курс доллара США сложился на уровне 372,0 тенге за доллар (+0,9%) при объёме торгов, равном 107,8 млн долларов США.  В то же время стоимость российского рубля к тенге незначительно снизилась – 5,57 тенге за рубль (-1 тиын). 

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:31 AST) торгуется на уровне 369,7 тенге за доллар, что на 2,3 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Казахстанский фондовый рынок вчера ощутимо снизился вслед за основными рынками США, Европы и Азии. Так, капитализация казахстанского рынка акций вчера уменьшилась на 0,65%, до 15,3 трлн тенге, а индекс KASE потерял 1,58% – 2 199,11 пункта. Акции ни одной из семи компаний, включённых в представительский список, не продемонстрировали позитивной динамики, и только долевые бумаги KEGOC смогли завершить день без потерь. Набольшее снижение показали акции KAZ Minerals (-7,82%), Казахтелекома (-2,66%) и БЦК (-1,44%).

Ставки казахстанского денежного рынка в четверг продемонстрировали некоторое снижение на пониженных объёмах торгов. Средневзвешенная ставка однодневного репо под залог ценных бумаг снизилась до 8,04% годовых (-2 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 7,85% годовых (-10 б.п.). При этом объёмы торгов составили 194,8 и 31,7 млрд тенге соответственно, в то время как средние объёмы в текущем месяце составляют 199,5 и 59,1 млрд тенге.

Объём краткосрочных нот НБРК в обращении продолжает расти и приблизился к отметке 3,9 трлн тенге, после снижения до 2,8 трлн тенге в середине сентября текущего года. В четверг регулятор разместил недельные ноты на сумму 207,7 млрд тенге под 8,45% годовых (+1 б.п.), удовлетворив спрос со стороны рынка в полном объёме. Тем временем завершился срок обращения недельных бумаг на 197,0 млрд тенге, проданных 04 октября. На сегодняшних аукционах инвесторам будут предложены недельные и годовые обязательства. Хотим отметить, что с 15 октября аукционы по размещению краткосрочных нот НБРК будут проводиться с расчётами по системе Т+2. Как пояснили в регуляторе, расчётный цикл Т+2 по операциям с государственными ценными бумагами является очередным шагом развития внутреннего фондового рынка и соответствует международной практике. Данная инициатива окажет положительное влияние на формирование кривой доходности.

События в Казахстане

  • Президент принял управляющего МФЦ «Астана».
  • Индекс промышленного производства составил 104,8%.
  • Нацбанк: инвестиции ЕНПФ в банки будут не только надёжными, но и доходными.
  • Министр финансов РК: 300 млрд тенге получат банки из средств ЕНПФ.
  • Нацфонд «доберёт» триллион тенге в 2018: правительство пересмотрело бюджет.
  • В рамках государственной программы одобрено рефинансирование более 3 460 валютных займов.

Корпоративные события

  • S&P присвоило АО «БТА Банк» рейтинги на уровне «B/B», прогноз «Стабильный».
  • Евразийский банк развития привлёк на KASE 11 октября 20,0 млрд тенге, разместив пятилетние облигации KZP06Y05E904 (KZ2D00004421, EABRK111023) с доходностью к погашению 9,50% годовых.
  • Дочерний Банк АО "Сбербанк России" презентовал возможности бесконтактной оплаты мобильного приложения Sberbank Pay KZ.
  • В Кызылорде открыли филиал ForteBank нового поколения.

Международные события

  • Дональд Трамп раскритиковал ФРС за повышение ставок.
  • ЕЦБ не станет менять политику, несмотря на беспокойство о росте – протокол.
  • Генсек ОПЕК сообщил о влиянии нефундаментальных факторов на нефтяной рынок.
  • Новак подтвердил запрет поставок в Белоруссию из РФ нефтепродуктов и СУГ.
  • «Коммерсантъ» назвал вероятную причину аварии ракеты «Союз».
  • Константинополь отменил наложенную РПЦ анафему главы Киевского патриархата Филарета.
: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
3001 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
22 октября родились
Бауыржан Урынбасаров
вице-президент АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Нуржами Алтынсака
советник председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
Самые интересные материалы сайта у тебя на почте!
Подпишись на рассылку
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить