Падение американских фондовых индексов может продолжиться на публикации статистики по рынку труда

Валютный рынок

Нацвалюта в четверг продемонстрировала сдержанное ослабление, отыгрывая существенные негативные сигналы с внешних рынков. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 420,43 тенге за доллар (+2,14). При этом торговая активность особо не изменилась – совокупный объём торгов составил $116,0 млн (+$6,0 млн).

Плюсы пандемии. Акции Zoom подорожали на 25%, квартальная выручка выросла на 355% 

Из прошедших публикаций отметим, что в данный момент Национальным банком разрабатывается Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года. Она будет способствовать устранению системных проблем, препятствующих эффективной реализации денежно-кредитной политики, повысит доверие к тенге и проводимой политике, а также через обеспечение стабильной инфляции будет способствовать формированию предсказуемой среды для долгосрочных инвестиций в казахстанскую экономику.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:18 ALA) торгуется на уровне 420,57 тенге за доллар, что на 14 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Несмотря на волатильность валютного рынка, ситуация с доступностью краткосрочной тенговой ликвидности характеризуется как достаточно стабильная, а ее стоимость демонстрирует незначительную динамику изменения, находясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 7,83%, SWAP – 8,30%). В то же время на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности на сумму 125,2 млрд тенге под 9,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 4,2 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE продемонстрировал негативную динамику, закрывшись у отметки 2 492,8 пункта (-0,25%). Рост акций KEGOC (+1,1%) и КазТрансОйла (+1,0%) был полностью компенсирован снижением долевых инструментов Народного банка (-2,8%) и Казахтелекома (-0,6%). Из событий на фондовом рынке отметим комментарии управляющего директора по стратегическому развитию АО ФНБ «Самрук-Казына» Ляззат Боранкуловой, сообщившей, что в рамках программы приватизации фонд планирует реализовать 10% акций Казахтелекома и Air Astana. Также рассматривается возможность реализации акций «Самрук-Энерго», Казпочты и Qazaq Air.

Мировой рынок

В четверг ключевые фондовые биржи США продемонстрировали резкое падение на фоне публикации слабых макроэкономических данных, возобновивших опасения относительно темпов восстановления экономики. К закрытию торгов индекс Dow Jones потерял 2,8%, а S&P 500 и Nasdaq снизились ещё сильнее – на 3,5% и 5,0% соответственно. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1% (прогноз – 57,0%). И хотя число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице, на прошлой неделе сократилось сильнее прогнозов (881 тыс. против 950 тыс.), показатель по-прежнему сохраняется высоким. К тому же дефицит торгового баланса в США в июле увеличился до $63,6 млрд, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя только до $58 млрд. 

В фокусе внимания инвесторов сегодня публикация статистики по безработице в США за август (18:30 ALA). Аналитики прогнозируют снижение показателя до 9,8% с 10,2% в июле.

Нефть

Цены на нефть Brent с поставкой в ноябре в четверг снизились ещё на 0,97%, до отметки $44,0 за баррель. Нефтетрейдеры отыгрывали слабые макроданные из США, усилившие опасения за спрос на сырье. Кроме того, спрос на нефть и нефтепродукты может снизиться из-за закрытий американских НПЗ на техобслуживание и завершения летнего сезона автомобильных поездок. Отметим также новость об опровержении Министерством нефти Ирака сообщений СМИ о намерении Багдада просить ОПЕК освободить страну от исполнения соглашения о снижении добычи нефти в течение первого квартала 2021 года.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,18%, до 75,27 рубля за доллар. Российская валюта укрепилась несмотря на то, что условия как на внешних, так на внутреннем рынке остаются крайне неблагоприятными. Подобная динамика может быть объяснена коррекцией после значительного падения накануне. Напомним, что против рубля в последние дни играет обострение геополитической напряженности в связи с ситуацией с оппозиционным политиком Алексеем Навальным и нестабильностью в Беларуси. В то же время в четверг было объявлено о снижении объемов продажи валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. Так, в период с 7 сентября по 6 октября будет продано валюты на 54 млрд рублей, а ежедневный объем составит 2,5 млрд рублей. Напомним, с 7 августа по 4 сентября объем продаж составлял 64,9 млрд рублей, или 3,1 млрд рублей ежедневно.

События в Казахстане:                    

• Токаев вновь прокомментировал перевод казахского алфавита на латиницу.
• Мадина Абылкасымова отчиталась перед президентом.
• Разрешить досрочное снятие пенсионных накоплений планируют с начала 2021 года.
• Сменился зампредседателя Антикоррупционной службы Казахстана.
• 1079 микрофинансовых организаций официально зарегистрировались в Казахстане.
• Максимальные ставки по долгосрочным депозитам с пополнением увеличат.

Корпоративные события:  

• Фонд «Даму» и Сбербанк подписали соглашение в рамках новой программы микрокредитования.
• Из правления Народного банка вышла Жаннат Сатубалдина.
• Семья Куанышевых вышла из состава акционеров Tengri Bank.
• Алибеков А.Б. избран членом правления АО "Tengri Bank".
• АО "KEGOC" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинга компании на уровне "Baa3", прогноз "Позитивный.
• АО "КазТрансГаз Аймак" привлекло на KASE 03 сентября 5,7 млрд тенге.
• Акционеры АО "Атамекен-Агро" утвердили финансовую отчетность компании и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.
• Елемесов Е.Е. избран членом правления АО "Атамекен-Агро".
• Адилов Р.М. избран членом совета директоров АО "Атамекен-Агро".

Международные события:

• Восстановление США, медленное и неравномерное, стопорится из-за "неопределенности" - Бежевая книга ФРС.
• Набиуллина: мягкая ДКП поможет экономике восстановиться быстрее.
• Минфин РФ предложил увеличить расходы в 2021 и продлить право свободно распоряжаться казной.
• Франция направит 100 млрд евро для оживления экономики.
• Турецкая лира обновила исторический минимум после данных об инфляции.
• НАТО созывает внеплановое заседание по делу Навального.
• ЕС грозит санкциями виновным в отравлении Навального.