ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти до июня 2020 года

Нацвалюта на валютных торгах четверга демонстрировала укрепление, отыгрывая позитивную динамику рынка нефти и приближение пика квартальных налоговых выплат. По итогам дня курс по паре USDKZT на KASE приблизился к двухмесячному минимуму и составил 386,39 тенге за доллар (-0,97 тенге). При этом торговая активность резко выросла до отметки $214 млн (максимум за последние пять месяцев), что может свидетельствовать о конвертации валютной выручки крупными экспортёрами.

На юге Казахстана нашли нефть

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 384,99 тенге за доллар, что на 1,40 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Курс USDKZT

Источник: KASE  

Денежный рынок

На фоне приближения пика налоговых выплат индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали некоторую волатильность (TONIA выросла с 8,47% до 9,32%, SWAP – с 8,26% до 9,18%) на повышенных объёмах торгов. Совокупный объём увеличился до отметки 244,9 млрд тенге с показателя в 200,5 млрд тенге днём ранее. Между тем отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК особо не изменилась и находится вблизи отметки 4,1 трлн тенге, где в основном преобладают ноты НБРК (около 80% портфеля).

Фондовый рынок

На рынке акций по-прежнему не наблюдается какой-то единой устойчивой тенденции. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Казатомпрома (+1,50%) и Kcell (+1,37%), в то время как аутсайдерами дня выступили долевые инструменты KAZ Minerals (-0,65%) и Казахтелекома (-0,50%). В результате индекс KASE незначительно вырос, на 0,26%, полностью отыграв предыдущее снижение. Из прошедших событий отметим, что сотовый оператор Kcell продлил кредитную линию в Евразийском банке развития до 90 месяцев, т.е. до 20 июня 2024 года, а также увеличил лимит кредитной линии с 34,0 млрд тенге до 38,1 млрд тенге.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в четверг умеренно снизились (в пределах 0,2%) на противоречивых сообщениях о торговых переговорах и ухудшении прогноза ОЭСР по росту мировой экономики. WSJ сообщило, что вице-премьер Китая Лю Хэ пригласил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина на очередной раунд переговоров в Пекине. Однако пока неясно, приняли ли переговорщики США приглашение китайского чиновника. Тем временем South China Morning Post сообщила, что тарифы США на китайский импорт, которые должны вступить в силу 15 декабря, могут быть отложены, даже если к тому времени торговая сделка не будет подписана. Вместе с тем президент США Дональд Трамп пока ещё не подписал законопроект о защите прав человека в Гонконге, который ранее был утверждён обеими палатами конгресса. Инвесторы также отыгрывали ухудшение прогноза ОЭСР по росту глобального ВВП в следующем году до 2,9% с 3,0% ранее (в основном из-за негативного влияния торговых войн).

Нефтяной рынок

Котировки нефти Brent в четверг вечером перешли к уверенному росту и достигли отметки $63,66 за баррель (+2,02%) впервые за последние два месяца. Нефтетрейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ может в декабре продлить сделку о сокращении добычи нефти до июня 2020 года. При этом отмечается, что условия сделки, скорее всего, останутся неизменными. Встреча ОПЕК+ ожидается 4-6 декабря в Вене.

Российский рубль

Курс российской валюты демонстрировал укрепление на фоне резкого роста котировок нефти. По итогам дня курс по паре USDRUB снизился на 0,30%, до 63,71 рубля за доллар. Приближение пика налогового периода также поддерживает позиции рубля, несмотря на ослабление аппетита к риску на глобальных площадках. Общие выплаты в бюджет в ноябре превысят 1,3 триллиона рублей, оценивают эксперты. Пик этих платежей придется на конец текущей – начало следующей недели.

События в Казахстане:

• Токаев принял Досаева.
• Олег Смоляков: Мы не видим, что будет большой спрос на открытие филиалов.
• Вкладчики ЕНПФ сэкономят на комиссиях.
• На что потратят 500 млрд тенге для поддержки казахстанских экспортеров.

Корпоративные события:

• Агентство Moody's подтвердило рейтинги АО «Банк ЦентрКредит» и улучшило прогноз до уровня «Позитивный».
• Страховой компании Freedom Finance Insurance присвоили рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B».
• АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 21 ноября 9,4 млрд тенге.
• АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло на KASE 21 ноября 7,9 млрд тенге.
• Зачем «Эйр Астане» самолёт со скандальной репутацией?

Международные события:

• "Первая фаза" торговой сделки между США и КНР может не быть подписана в этом году.
• Трамп временно предотвратил "шатдаун" федерального правительства.
• Китай пригласил чиновников США на новый раунд торговых переговоров – СМИ.
• ОПЕК+, вероятно, продлит сделку о сокращении добычи до июня – источники.
• Палата представителей одобрила законопроекты о правах человека в Гонконге и отправила их на подпись Трампу.
• Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского софта.
• Спрос инвесторов на участие в IPO Saudi Aramco приблизился к $20 млрд.
• Прибыль банковского сектора России выросла за 10 месяцев на 42%.
• Премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил новый кабинет.