Опасения по поводу перспектив мировой экономики усиливаются

Иллюстрация: © pixabay.com/geralt

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Нарастающий скептицизм по поводу улучшения торговых отношений между Китаем и США продолжает поддерживать интерес инвесторов к безопасным активам. Дополнительно серьёзные сомнения по поводу договора по Brexit и возможности премьер-министра Британии Терезы Мэй сохранить свой пост усиливают неопределённость на мировых рынках, в т.ч. в части «расстановки сил» по парам GBPUSD, EURUSD, USDJPY – основные компоненты индекса доллара США. В подобных условиях инвесторы периодически возвращаются, либо реаллокируют портфели в пользу более традиционных инструментов. Так, золото вчера подорожало на 0,13%, до 1 224,6 доллара за унцию, доллар ослаб к японской иене на 0,24%, до 112,45 иены за доллар, а к швейцарскому франку доллар ослаб на 0,62%, до 0,99 франка за доллар.

Зачем Илону Маску менять орбиту космического интернета

Хотя планы Илона Маска по запуску спутникового интернета Starlink остаются ... →

Сам индекс доллара США снизился на 0,27%, до 96,17 пункта. Ослаблению доллара поспособствовали слабые статданные по экономике США. Таким образом, усиливаются подозрения по поводу замедления роста экономики США. Так, индекс состояния рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) и Wells Fargo снизился в ноябре на 8 пунктов, до 60 пунктов. Хотя показатель выше 50 является позитивным, указанный уровень является минимальным с августа 2016 года.

Тем временем неоднозначная риторика по поводу торговых отношений с Китаем создала давление на фондовый рынок США. Так, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт в связи с тем, что китайская сторона прислала список из 142 пунктов, на которые они готовы пойти для достижения соглашения. Однако уже в субботу вице-президент США Майк Пенс заявил, что США не изменят своего курса в отношении Китая и могут удвоить введённые ранее тарифы. На фоне подобных смешанных сигналов Уолл-Стрит ушла в негативную территорию на торгах в понедельник. Так, индустриальный индекс Dow Jones подешевел на 1,56%, индекс S&P просел на 1,66%, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 3,03%. С точки зрения действий ФРС, неоднозначность сигналов экономики отчасти порождает смешанные ожидания по решению по ставке. Так, сохранение ставки будет служить позитивным сигналом для предотвращения сильных коррекций на рынке акций и облигаций, с другой стороны - сигнализировать о неудовлетворительных показателях американской экономики к концу года.      

Индекс Nasdaq

Источник: investing.com

Вчерашнее снижение фондового рынка США на данный момент создаёт давление на фондовые рынки Азии. К тому же разгоревшийся скандал вокруг президента японского автоконцерна Nissan Motor Карлоса Гона также способствует негативному сентименту в корпоративном сеткоре. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,12%, корейский KOSPI теряет 1,1%, китайский Shanghai Composite в минусе на 1,6%, а гонконгский Hang Seng проседает на 2,0%. 

Зачем нужна энергоэффективность, если есть нефть?

В регионах Казахстана не спешат с внедрением энергоэффективных технологий. ... →

Опасения по поводу замедления роста мировой экономики создают давление на нефтяные котировки, в то время как ожидания продления соглашения ОПЕК+ сдерживают снижение. Вчера стоимость барреля эталонной нефти Brent выросла на 0,36%, до 67,0 доллара США, но на данный момент находится на уровне 66,56 доллара США (-0,7%). Тем временем IEA в понедельник предупредило ОПЕК о «негативных последствиях» снижения уровня добычи – рост цен на нефть может понизить уровень потребления.

Российский рубль на торгах в понедельник демонстрировал ревальвационное движение на фоне роста цен на нефть и относительно стабильного геополитического фона. По итогам торгов пара USDRUB опустилась на 0,67%, до отметки 65,54 рубля за доллар. На стороне российской валюты также выступает приближение пика налогового периода ноября и позитивные ожидания по встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце месяца в Буэнос-Айресе. Игроки рынка надеются на прогресс в отношениях двух стран после встречи их лидеров на саммите G20 в Аргентине на фоне новостей об отсрочке санкций конгресса США. Тем временем в центре внимания рынка сегодня публикация параметров выпуска ОФЗ Минфином РФ.

По итогам вчерашних торгов на валютном рынке KASE соотношение курса тенге к основным валютам, торгуемым на бирже, практически не изменилось. Так, курс доллара США вырос на 24 тиына, до 367,3 тенге за доллар, а курс российского рубля снизился на 1 тиын, до 5,57 тенге за рубль. При этом объём торгов американской валютой составил 133,5 млн долларов США, а валютой РФ – 39,6 млн рублей.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 AST) торгуется на уровне 364,8 тенге за доллар, что на 2,5 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамку, однако композитный индикатор денежного рынка MM Index снизился на 2 б.п., до 8,22%, с учётом влияния однодневных валютных свопов. В сегменте репо овернайт ставки выросли на 1 б.п., до 8,26% годовых (объём – 272,1 млрд тенге), а доходность двухдневных операций репо выросла на 2 б.п., до 8,26% годовых. В то же время на рынке операций однодневного валютного свопа (SWAP-1D) доходность снизилась на 33 б.п., до 7,6% годовых (19,8 млрд тенге), тогда как индикатор доходности операций двухдневного валютного свопа (SWAP-1D) снизился на 19 б.п., до 7,8% годовых, при объёме торгов, равном 135,3 млрд тенге.

Ошибка луддитов

Новые технологии, цифровизация, автоматизация, робототехника страшат людей ... → →

Тем временем НБРК продолжает наращивать позицию по выпущенным краткосрочным нотам – суммарная задолженность регулятора по указанным обязательствам приблизилась к 4,4 трлн тенге. Вчера наступил срок погашения недельных бумаг на 220,1 млрд тенге (размещённых 08 ноября), в то время как подошла дата оплаты нот на 385,8 млрд тенге. Вчера НБРК провёл два аукциона по продаже бумаг со сроком обращения 7 и 28 дней и датой оплаты 21 ноября. Недельных нот было продано на 342,0 млрд тенге при доходности 8,77% годовых и спросе, равном 373,2 млрд тенге. Также были реализованы бумаги на 121,3 млрд тенге со сроком обращения 28 дней и доходностью 8,84% годовых. Спрос на четырёхнедельные обязательства составил 155,7 млрд тенге.  

Фондовый рынок Казахстана немного вырос по итогам торгов в понедельник. Так, капитализация рынка акций KASE выросла на 0,11%, до 15,42 трлн тенге. При этом индекс KASE вырос на 0,17%, до 2 251,76 пункта. Из числа долевых бумаг, включённых в представительский список KASE, только акции Народного банка и КазТрансОйла продемонстрировали негативную динамику, подешевев на 0,72% и 0,33% соответственно.  Тем временем локомотивом роста индекса стали долевые бумаги KAZ Minerals, подорожавшие на 1,86%.

События в Казахстане

• Назарбаев: Мы должны незамедлительно приступить к реформированию полиции.
• Бакытжан Сагинтаев поручил взять под контроль модернизацию ЖКХ.
• До конца года поток транзитных авиапассажиров превысит один млн человек.
• Шестое заседание рабочей группы по координации развития национальных платежных систем.
• В Минэнерго прояснили ситуацию со строительством четвертого НПЗ.
• В Казахстане с 2019 года начнут оформлять ИИН временно пребывающим иностранцам.

Корпоративные события

• С 26 ноября 2018 года вводится в эксплуатацию новая версия торговой системы KASE.
• Fitch опубликовало обзор банковского сектора РК за третий квартал 2018 года.
• Чистая прибыль казахстанской дочки ВТБ выросла почти в семь раз.
• АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" сообщило о выкупе 109 405 привилегированных акций KZ1P51460114 (KZ000A0RMTC3, RDGZp) на KASE за период с 02 по 15 ноября 2018 года.
• АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" получило заём в размере 369,0 млн тенге.
• Опубликован отчёт по обзору консолидированной финансовой отчётности АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за январь-сентябрь 2018 года.
• Опубликована консолидированная финансовая отчётность АО "Kaspi Bank" за январь–сентябрь 2018 года.
• Опубликована консолидированная финансовая отчётность АО "Евразийский банк" за январь–сентябрь 2018 года.
• Опубликована консолидированная финансовая отчётность АО "АТФБанк" за январь–сентябрь 2018 года.
• Опубликована финансовая отчётность Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" за январь–сентябрь 2018 года.
• Опубликована консолидированная финансовая отчётность АО "Фонд проблемных кредитов" за январь–сентябрь 2018 года.
• Опубликована финансовая отчётность АО "BCC Invest" - дочерней организации АО "Банк ЦентрКредит" за январь–сентябрь 2018 года.
• АО "Баян Сулу" сообщило о передаче в залог своего имущества на сумму 5,2 млрд тенге.

Международные события

• ЕС ужесточит правила об иностранных инвестициях.
• Главы стран Центральной Азии встретятся в Ташкенте.
• ЕС пригрозил Москве «конкретными мерами» из-за ситуации в Азовском море.
• Газпром завершил морскую укладку газопровода «Турецкий поток».
• Глава совета директоров Nissan Карлос Гон отправлен под арест.
• Apple сократила выпуск всех новых моделей iPhone.
• СМИ узнали о планах Эр-Рияда сменить наследника престола из-за Хашкаджи.
• В сенате США сравнили россиянина во главе Интерпола с «лисой в курятнике».
• Китайская Xiaomi вышла на чистую прибыль за счёт хороших продаж в Индии, Европе.