Новость о слиянии Fiat Chrysler и Renault привнесла позитив на рынках
Стоимость нефти и курс рубля практически не изменились за вчерашний день при малоактивных торгах
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
По итогам вчерашних валютных торгов на KASE тенге незначительно ослаб в паре с долларом США. Так, стоимость доллара США снизилась на полтенге, до 379,86 тенге за доллар, при объёме торгов, равном 117,83 млн долларов США. Тем временем стоимость рубля выросла на 3 тиына, до 5,90 тенге за рубль. Давление на национальную валюту оказывает завершение майского налогового периода и снижение нефтяных котировок.
По итогам сегодняшней утренней торговой сессии курс по паре USDKZT составил 379,97 тенге за доллар, что на 11 тиынов выше уровня средневзвешенного значения вчерашних торгов.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Ставки на денежном рынке продемонстрировали незначительный рост: MM Index поднялся на 2 б.п., до 8,01%. Отметим, что вчера сделки по операциям своп не заключались и, следовательно, ставка в системе не изменилась относительно пятничных результатов торгов. Доходность операций репо овернайт вчера также не изменилась (8,01% годовых) при объёме торгов 171,8 млрд тенге, а стоимость операций репо со сроком на два дня выросла на 3 б.п., до 8,03% годовых, при объёме 16,8 млрд тенге.
Вместе с тем объём изъятой Нацбанком ликвидности продолжает снижаться. Так, по состоянию на 24 мая открытая позиция НБРК находилась вблизи уровня 4,1 трлн тенге нетто-задолженности, что также формально создаёт давление на национальную валюту. Тем временем 27 мая Нацбанк провёл аукцион по размещению четырёхнедельных нот. Спрос на месячные ноты со стороны рынка оказался привычно высоким, хоть и немного снизился, составив 594,3 млрд тенге (20 мая спрос составил 683,0 млрд тенге). При этом фактический объём размещения составил 341,1 млрд тенге при доходности 8,54% годовых, что на 6 б.п. ниже в сравнении с предыдущим аукционом, проведённым 20 мая. Также на вчерашнем недельном депозитном аукционе Нацбанк привлёк 93,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности 8,67% годовых, тогда как спрос со стороны рынка составил 95,0 млрд тенге.
Казахстанский фондовый рынок восстановил часть ранее понесённых потерь на вчерашних торгах. Так, индекс KASE вчера вырос на 0,45%, до 2 275,18 пункта. В составе индекса подешевели только акции АО «Казахтелеком» (-1,37%) и KEGOC (-0,43%). Тем временем максимальный рост продемонстрировали долевые бумаги АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (+1,84%) и KAZ Minerals (+1,84%). Также отметим рост стоимости акций Kcell на 1,23%.
Финансовые рынки США и Британии были закрыты вчера в связи с Днём поминовения. В центре внимания инвесторов результаты выборов в Европарламент. Позитивной новостью для евро стала ограниченность успеха евроскептиков на выборах, несмотря на то что правоцентристские и левоцентристские блоки потеряли своё общее большинство. В целом проевропейские партии набирают две трети мест в Европарламенте. Однако евро не сумел укрепиться на вчерашних торгах ввиду низкой активности при закрытых площадках в Лондоне и Нью-Йорке. Курс по паре EURUSD снизился на 0,12%, до 1,119 доллара, за евро.
Отложенная неизбежность
Казахстанцы негативно воспринимают правительственные инициативы по введению... → →
Фондовые рынки Европы и Азии также в плюсе. Помимо результатов выборов в Европарламент, позитивом для рынков стала новость о том, что американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler (FCA) официально предложил слияние французской Renault. Если слияние состоится, то Fiat Chrysler и Renault станут третьим крупнейшим автопроизводителем мира. Немецкий индекс DAX вчера вырос на 0,5%, а французский CAC прибавил 0,37%. В частности, акции Renault подскочили в цене на 12,1%, тогда как долевые бумаги Fiat подорожали на 8,0%.
Нефтяные котировки практически не изменились за вчерашний день. В частности, стоимость эталонной нефти марки Brent осталась на уровне 68,68 доллара США за баррель (-0,01%). Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать сокращение уровня добычи странами ОПЕК+ и санкции США против Ирана и Венесуэлы. Также отметим снижение уровня добычи в России. Так, Россия в период с 01 по 26 мая добывала в среднем 11,126 млн баррелей в сутки, тогда как в период с 01 мая по 21 мая в стране в среднем добывалось 11,147 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, Москва теперь выполняет свои обязательства по сокращению уровня добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Однако инвесторы сохраняют осторожность на фоне опасений по поводу замедления экономического роста в результате продолжающейся торговой войны между США и Китаем, которая, как ожидается, также скажется на спросе на топливо.
Вчерашние торги на Московской бирже были малоактивными. Так, объём торгов долларом США составил 92,1 млрд рублей, что является минимальным значением с 10 мая. При этом курс по паре USDRUB снизился лишь на 0,03%, до 64,46 рубля за доллар. Отметим, что на стороне рубля могло выступить приближение срока уплаты налога на прибыль (сегодня, 27 мая), тогда как при «тонком рынке» определённое давление на курс рубля могла создавать покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила.
События в Казахстане
- Нурсултану Назарбаеву планируют присвоить звание «Почётный сенатор».
- Ассоциация финансистов Казахстана отмечает своё 20-летие.
- Уровень долларизации депозитов снижается в Казахстане.
- Международные резервы Казахстана составили $86,4 млрд.
- В РК торговля через интернет увеличилась на 32-35%.
- Финансирование МФЦА за четыре года обойдётся в 56 млрд тенге.
- Почему в казахстанских банках сокращаются корпоративные вклады – опрос.
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 1 кв. 2019 года.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 27 мая 25,7 млрд тенге.
Корпоративные события
- С 28 мая 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ.
- Евразийский банк развития привлёк на KASE 27 мая 50,0 млрд тенге (EABRK270524_1, EABRK270524_2, EABRK270524_3).
- Аюпов Т.Ж. избран председателем правления АО "Halyk Finance"
Международные события
- Слияние на равных: Fiat Chrysler предложил Renault изменить мировой авторынок.
- «Беспрецедентный случай»: парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Себастьяна Курца.
- Прибыль промышленных предприятий Китая снизилась в апреле, усилив давление на экономику.
- В ЕЦБ осудили национализм Трампа.
- ЕС может оштрафовать Италию из-за высокого госдолга.
- Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива.
- РФ возобновила прокачку сырья по нефтепроводу «Дружба» в Чехии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
