Новая волна распродаж на фондовом рынке: Nasdaq в четверг снизился на 3,5%

Валютный рынок

На фоне высоких цен на нефть и завершения квартальных налоговых выплат на валютном рынке в четверг отмечалось продолжение наметившегося укрепления курса нацвалюты. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 414,81 тенге за доллар (-0,72 тенге) при объёме торгов – $117,6 млн (+$4,7 млн).

Какими будут цены на основные экспортные товары Казахстана в 2021 году

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 416,62 тенге за доллар, что на 1,81 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка в четверг вновь демонстрировали восходящую динамику, удерживаясь у верхней границы базовой ставки (TONIA – 9,96%, SWAP – 9,63%) на фоне роста спроса на тенговую ликвидность ввиду прохождения квартальных налоговых выплат в стране. Между тем открытая нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 5,1 трлн тенге.

Фондовый рынок

По итогам биржевых торгов четверга индекс KASE снизился на 0,32%, до 2 964,2 пункта, при объёме торгов 113,4 млн тенге (снизился в 2,3 раза). Аутсайдерами дня выступили акции Kcell (-1,2%) и Казатомпрома (-0,9%). Напомним, что сотовый оператор планирует делистинг глобальных депозитарных расписок с LSE и биржи AIX, однако акции компании останутся в биржевом списке KASЕ. Из событий на долговом рынке отметим размещение Министерством финансов РК облигаций со сроком обращения 2,4 года на сумму 11,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,17% годовых.

Мировой рынок

Основные американские фондовые биржи в четверг резко снизились (в пределах 1,8-3,5%) на фоне продолжающегося роста доходности казначейских облигаций, сильной макростатистики, усилившей инфляционные ожидания. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг достигла отметки 1,61% впервые с февраля 2020 года. Таким образом, доходность 10-летних облигаций превысила дивидендную доходность S&P 500 на уровне 1,43%, по данным CNBC. Между тем в четвёртом квартале ВВП США, по второй оценке, вырос на 4,1%. Показатель оказался выше первой оценки роста на 4%.

Лучше ожиданий оказалась и статистика по рынку труда. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с ноября 2020 года, а темп падения показателя стал самым быстрым с августа 2020 года: число таких заявок снизилось на 111 тысяч, до 730 тысяч. Ускорение динамики восстановления американской экономики вкупе с ожидаемым принятием очередного фискального стимула могут привести к более быстрому ужесточению монетарной политики, чем это ожидалось ранее, из-за ускорения инфляционных процессов.

Сегодня в фокусе внимания – первое голосование по пакету стимулов на сумму $1,9 трлн в палате представителей США.

S&P 500 MAP

Источник: Finviz

Нефть

Цены на нефть Brent завершили торги четверга со снижением на 1,4%, до отметки $66,1 за баррель, хотя и показывали рост в ходе сессии. Напомним, что коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,3 млн баррелей, или на 0,3%, — до 463 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 4,8 млн баррелей. Тем не менее среднесрочный оптимизм по восстановлению спроса на сырье на фоне постепенного замедления темпов заражения Covid-19 сохраняется. Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько совпадают позиции Москвы и Эр-Рияда в плане стабилизации нефтяного рынка, сообщил: «Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в этой области, и регулярность контактов это подтверждает».

Российский рубль

На фоне снижения котировок нефти и ослабления аппетита к риску по итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB вырос на 1,6%, до 74,7 рубля за доллар. Отметим, что увеличение доходности гособлигаций США снижает привлекательность активов развивающихся рынков.

События в Казахстане:                    

• Президент Токаев подписал закон по вопросам использования атомной энергии.
• Президент Токаев поручил запретить продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам.
• В Мангистауской области открыли крупное месторождение нефти.
• КТК направит $233 млн на программу расширения пропускной способности нефтепровода.
• Отбасы банк может выйти из системы гарантирования депозитов.
• Морозы до ­­−40 °C ожидаются в Казахстане.

Корпоративные события:

• Kcell объявил о внеочередном общем собрании акционеров, опубликовал циркуляр о делистинге ГДР.
• KAZ Minerals PLC опубликовал неаудированные результаты деятельности за 2020 год.
• Қазақстан темір жолы выплатил 3-й купон по своим облигациям KZ2C00005866 (TMJLb6).
• Банк ВТБ (Казахстан) выплатил 3-й купон по своим облигациям KZ2C00003663 (BVTBb4).
• Участники ДАМУ АГРО выкупят размещенные облигации KZ2D00007002 (PKDAb1).
• Банк развития Казахстана выплатил 7-й купон по своим облигациям KZ2C00004026 (BRKZb12).

Международные события:

• Пентагон заявил о нанесении авиаударов на востоке Сирии по объектам проиранских сил.
• Политический кризис в Армении достиг наивысшей точки.
• Глава Евросовета заявил, что новые санкции ЕС в отношении РФ утвердят на следующей неделе.
• Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае.
• TikTok выплатит $92 млн для урегулирования судебных исков в США.
• В Нью-Йорке обнаружен новый вариант коронавируса.