Негативный эмоциональный фон на рынках спадает
Резкость и изменчивость публичных заявлений американского президента вызывает недоумение у инвесторов
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Напряжённость вокруг ситуации с химической атакой в сирийском городе Дума возрастает. Так, 11 апреля президент США Дональд Трамп посоветовал России «приготовиться» к ракетам, направленным на Сирию. При дальнейшей эскалации напряжённость между США и Россией может усилиться. Однако позже Трамп написал о том, что необходимо, чтобы все нации работали вместе, и нужно остановить гонку вооружений. Тем временем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности оказания поддержки военным действиям в Сирии без получения согласия парламента в связи с нехваткой времени.
Торговые войны, в которых победителю достаётся всё
После введения президентом Дональдом Трампом новых торговых пошлин Соединён... →
Напомним, что днём ранее Совбез ООН проводил голосование по трём проектам резолюции, предусматривающим проведение расследования предполагаемого применения химического оружия в Сирии, но ни один из предложенных проектов не прошёл голосование.
Доллар США немного подешевел за среду, 11 апреля, – индекс доллара США снизился на 0,07%, до 89,22 пункта. Индекс большую часть дня снижался, но пошёл вверх после публикации протокола мартовского заседания ФРС и данных по инфляции за март. В целом эксперты ФРС настроены на повышение процентных ставок и считают, что риски сбалансированы. Тем временем данные Министерства труда США показали, что базовые цены по итогам марта выросли на 2,1% в годовом выражении. Также данные показали рост недельных заработных плат на 0,4% относительно февраля (скорректированный с учетом инфляции). Указанные данные повысили уверенность в том, что ФРС повысит процентную ставку по итогам майского заседания.
Вероятность повышения базовой ставки ФРС
Источник: CMEGroup
11 апреля казначейство США провело аукцион по продаже 10-летних нот на сумму $20,99 млрд. Доходность бумаг составила 2,8% против 2,89% годовых на предыдущем аукционе. Соотношение спроса к предложению снизилось с 2,5 до 2,46. Непрямые покупатели приобрели 53,2% от объёма размещения против 66,2% при прошлом аукционе.
Доходность 10-летних нот Казначейства США
Источник: StockCharts.com
Российский рубль к вечеру среды на Московской бирже показал разворот в наблюдаемой с начала недели резкой девальвационной динамике. По итогам дня рубль окреп на 0,72%, до 62,58 рубля за доллар. Укрепление рубля происходило на фоне существенного роста цен на нефть, фиксации прибыли по коротким позициям по рублю и заявлениях главы Минфина США о том, что не следует вводить санкции против суверенного долга России.
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России?
Forbes.kz поговорил с экономистами о грядущем курсе тенге и узнал, что раз... →
На слушаниях в комитете по расходам палаты представителей США глава Минфина Стивен Мнучин сообщил, что видит серьёзный эффект от последних санкций против России, но нужно быть очень осторожными при их использовании. Напоминаем, в феврале 2018 Минфин США в докладе, опубликованном Bloomberg, предостерёг от введения санкций против российского госдолга, так как введение таких ограничений приведёт к сдерживанию роста российской экономики и увеличит нагрузку на её банковский сектор.
Волатильность на казахстанском валютном рынке в среду спала, но осталась повышенной. По итогам торгов 11 апреля на KASE национальная валюта подешевела к доллару США на 5,51 тенге (+1,7%), до 330,88 тенге за доллар, что является максимумом с начала текущего года. В то же время тенге продолжил укрепляться к российскому рублю на фоне продолжающейся негативной динамики на российском рынке – 5,19 тенге за рубль (-18 тиынов). Объём торгов инструментом USDKZT_TOD снизился на 250,85 млн в сравнении с торгами вторника до 556,75 млн долларов США, что всё ещё превышает среднедневные объёмы торгов текущего года более чем в 3 раза. На текущей утренней сессии (10:35 AST) доллар торгуется вблизи уровня 330,1 тенге.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Повышенная волатильность сохраняется и на денежном рынке. Доходность операций репо овернайт выросла на 28 б.п., до 9,01% годовых, в то время как стоимость фондирования со сроком на один день посредством операций валютного свопа взлетела на 2,2% до 11,25% годовых. При таких условиях снижение базовой ставки Нацбанком в начале следующей недели видится маловероятным.
«КазМунайГаз» хочет получить ещё один крупный иностранный заём
Обзор новостей Казахстанской фондовой биржи за неделю (2-6 апреля) →
Несмотря на заметный рост ставок на денежном рынке НБРК продолжает свою политику снижения доходности продаваемых краткосрочных обязательств. Так, 11 апреля было размещено два выпуска нот общим объёмом 330,7 млрд тенге: недельных бумаг было размещено на 55,0 млрд тенге при доходности 8,57% годовых, в то время как на аукционе месячных нот было продано обязательств на 275,7 млрд тенге при купоне 8,64% годовых. Спрос на более короткие бумаги составил 99,85 млрд тенге, а на длинные 300,24 млрд тенге.
Фондовый рынок страны тем временем продемонстрировал смешанную динамику. В частности, акции пяти компаний из восьми входящих в представительский список KASE подешевели, но удорожание долевых бумаг остальных трёх компаний смогли помочь индексу завершить день в плюсе. Индекс KASE 11 апреля вырос на 0,57%, до 2 447,96 пункта. Подорожали бумаги KAZ Minerals (+2,79%), Казахтелекома (+1,48%) и КазТрансОйла (+1,22%). В то же время больше остальных подешевели акции Народного банка (-1,26%).
Цены на нефть продолжили резкий рост несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США, поскольку данные EIA были компенсированы ростом геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и ожиданиями военной интервенции США в Сирии. Стоимость барреля нефти марки Brent 11 апреля выросла на 1,27%, до $71,94, и на данный момент находится на уровне $72,28 (+0,3%). По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на неделе, закончившейся шестого апреля, выросли на 3,31 млн баррелей при ожидании снижения на 0,6 млн баррелей. Также еженедельный отчет EIA показал рост уровня добычи в США на 65 тыс. баррелей в сутки.
События в Казахстане
- Д.Акишев рассказал о целях и задачах законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле в РК».
- Д. Акишев: система «Invest Online» демонстрирует неплохие результаты.
- Юлия Якупбаева: Решение вопроса финансирования поможет активизировать проекты ГЧП.
- Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России?
- Рынок недвижимости в марте: 10 главных событий.
- График выпуска ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в 2018 году.
Корпоративные события
- Правление KASE дало согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций Евразийского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE.
- АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный банк Казахстана") сообщило о выдаче China CITIC Bank Corporation Limited согласия на приобретение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение дочерней организации банка.
- Чистая прибыль AsiaCredit Bank в прошлом году сопоставима с результатом 2016 года.
- АО "Банк "Bank RBK" сообщило о решении совета директоров о выкупе 748,1 млн субординированных облигаций KZP02Y07E461 (KZ2C00002004, INBNb2) по номинальной стоимости с учётом накопленного вознаграждения.
- АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" сообщило о предлагаемом исключении глобальных депозитарных расписок US48666V2043 (RDGZd) и простых акций KZ1C51460018 (KZ000A0KEZQ2, RDGZ) из официального списка KASE и отмене торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже.
- АО "КазТрансОйл" сообщило об изменениях в составе правления.
- АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" - сообщило о получении займа в размере 400,4 млн тенге.
- АО "АК Алтыналмас" сообщило о получении займа в размере 846,3 тыс. долларов США.
Международные события
- Дональд Трамп: Отношения между Россией и США хуже, чем когда-либо.
- Китай не будет реагировать на торговый конфликт с США обесцениванием юаня.
- Президент Южной Кореи пообещал Японии помочь улучшить отношения с КНДР.
- Власти РФ могут поддержать активы Дерипаски ликвидностью – Силуанов.
- Новак рассказал Еврокомиссару о готовности РФ задействовать Киев в транзите газа.
- 200 человек погибли в авиакатастрофе в Алжире.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram