Нефтяные котировки снижаются из-за переноса встречи ОПЕК+

Валютный рынок

Национальная валюта продолжает укрепляться на фоне роста нефтяных котировок. По итогам вчерашних торгов на KASE курс USDKZT снизился на 3,44 тенге, до 398,83 тенге за доллар, что является минимумом с середины марта текущего года. При этом объем торгов долларами США с расчетом «завтра» составил $105,9 млн, увеличившись на $48,0 млн в сравнении с торгами вторника.

Жаксыбек Кулекеев: Какие уроки от нефтяного кризиса может извлечь Казахстан

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:22 ALA) торгуется на уровне 398,90 тенге за доллар, что на 7 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index вырос на 19 б.п., до 8,30%. Доходность операций репо овернайт увеличилась на 21 б.п., до 8,33% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 4 б.п., до 7,80% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 341,5 млрд тенге, снизившись на 8,0 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.   

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 199,0 млрд тенге и был удовлетворён в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,50% годовых. Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности удерживается на высоком уровне, вблизи 4,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

По итогам вчерашних торгов индекс KASE снизился на 0,66%, до 2 310,31 пункта. В составе индекса подешевели акции НАК «Казатомпром» (-5,69%), АО «КазТрансОйл» (-4,78%), АО «Казахтелеком» (-0,74%) и АО «Кселл» (-0,48%). В то же время рост стоимости долевых бумаг АО «Народный банк Казахстана» (+3,70%), KAZ Minerals PLC (+0,67%), АО «Банк ЦентрКредит» (+0,33%) и АО «KEGOC» (+0,16%) помог ограничить потери индекса.

Мировой рынок

Протестные настроения в США уменьшаются, что дает возможность инвесторам вновь сконцентрировать свое внимание на более позитивных тенденциях, таких как восстановление мировой экономики по мере смягчения карантинных мер, что усиливает их интерес к риску и приводит к снижению стоимости защитных активов. Так, индекс доллара США вчера снизился на 0,36%, до 97,32 пункта, а доходность 10-летних трежерис выросла 6 б.п., до 0,75% годовых. В то же время основные фондовые индексы США выросли на 0,8-2,1%. Также в отношении экономики США отметим, что число рабочих мест в частных компаниях в мае сократилось на 2,76 млн по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 19,557 млн мест со знаком минус. Указанные данные являются достаточно позитивными, так как ожидалось, что сокращение составит 9 млн рабочих мест.

В то же время интерес инвесторов вызывает сегодняшнее заседание ЕЦБ. Ожидается, что регулятор примет решение увеличить программу по скупке активов PEPP с 750 млрд евро до 1,25 трлн евро. Ожидания смягчения параметров ДКП оказывает поддержку европейской валюте. Так, курс EURUSD вырос за вчерашний день на 0,56%, до $1,12 за евро.

Нефть

Нефтяные котировки продолжают получать поддержу от улучшения ситуации на рынке. Так, баррель эталонной нефти Brent вчера подорожал на 0,56%, до $39,79 за баррель. Отметим, что котировки Brent вчера поднимались выше уровня в $40 за баррель, однако не смогли удержаться на этой отметке по причине переноса встречи ОПЕК+. Напомним, что министры стран - экспортеров нефти должны были провести онлайн-встречу сегодня, 04 июня, но решили перенести ее на более позднюю дату. На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ – на 10 июня. Причиной переноса встречи стало несоблюдение условленных квот рядом стран, в частности Ираком и Нигерией. На фоне переноса встречи котировки нефти пошли вниз, а баррель нефти Brent к данному моменту торгуется за $39,27 (-1,31%).

Российский рубль

Баланс спроса и предложения по валютной паре USDRUB в среду особо не изменился. Как итог, курс по паре USDRUB закрылся с минимальным изменением к предыдущему дню на уровне 68,65 рубля за доллар (-0,04%). Минфин РФ на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа трех выпусков почти на 109 млрд рублей при совокупном спросе более чем в 160 млрд рублей. Между тем ЦБРФ ожидает, что экономике РФ предстоит сокращение во втором квартале и отрицательная динамика в последующие два квартала из-за существенного влияния на экономическую активность ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. При этом, как отметили в Банке России, конкретные оценки в значительной степени зависят от сроков и скорости смягчения ограничительных мер.

События в Казахстане:                    

• Токаев обратился к соотечественникам.
• Отмывать деньги и выводить капитал из Казахстана будет сложнее.
• Стоит ли инвестировать в сельское хозяйство Казахстана.
• Казахстан сократил добычу нефти и газоконденсата на 10% в мае/апр.
• Почему пенсионная система РК хороша для бедных, но плоха для среднего класса.
• 2,6 млн операций проводилось в среднем в день через онлайн-сервисы банков.
• Совокупный объем переводов, отправленных через системы международных денежных переводов, снизился на 18,2%.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 03 июня 47,6 млрд тенге, разместив МЕККАМ-12 выпуска 148 (KZK100000241) со средневзвешенной доходностью 10,7189% годовых.

Корпоративные события:  

• Самрук-Казына продал 6,27% акций Казатомпрома на $206 млн.
• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за первый квартал 2020 года.
• Козинцев Т.О. избран председателем совета директоров Дочернего Банка АО "Сбербанк России".
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2019 год.
• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) не будет выплачивать дивиденды за 2019 год.
• Акционеры АО "KEGOC" утвердили годовую финансовую отчетность, приняли решение о выплате дивидендов за 2019 год и определили ТОО "Эрнст энд Янг" для проведения аудита компании за 2020 год.
• Единственный акционер АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) утвердил финансовую отчетность и принял решение не распределять чистый доход компании за 2019 год.
• 05 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• АО "RG Brands" выкупило на KASE 03 июня 339 352 своих простых акций KZ1C00000496 (RGBR) на сумму 464,1 млн тенге.

Международные события:

• Некоторые глобальные компании рассматривают перевод казначейских операций из Гонконга - источники.
• ЦБР прогнозирует сокращение ВВП во II кв. и отрицательную динамику во 2 полугодии.
• С.Аравия, Кувейт и ОАЭ не планируют добровольных дополнительных сокращений добычи после июня - источники.
• Всемирный банк: коронавирус надолго оставит шрамы на развивающихся странах.
• Киргизия с 5 июня возобновит внутренние авиарейсы, разрешит чартеры из Китая.