Нефтяные котировки оказали поддержку национальной валюте

Валютный рынок

По итогам торгов в среду средневзвешенный курс доллара США на KASE снизился до 388,98 тенге за доллар (-0,79 тенге) при объёме торгов в $153,2 млн (+$78,4 млн). Между тем российский рубль подешевел на 1 тиын, до 6,11 тенге за рубль. Поддержку тенге оказал рост нефтяных котировок выше $60 за баррель и приближение пика налоговых выплат.  

Правительство «вынет» из Нацфонда 2,7 трлн тенге в 2020 году

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:54 ALA) торгуется на уровне 388,93 тенге за доллар, что на 5 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки на денежном рынке немного выросли за вчерашний день. ММ Index поднялся на 11 б.п., до 8,73%. Доходность операций репо овернайт увеличилась на 10 б.п., до 8,78% годовых, а стоимость операций своп со сроком на один день поднялась на 14 б.п., до 8,27% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 222,0 млрд тенге, что ниже среднедневного объёма в текущем году в 278,3 млрд тенге.

Объём изъятия краткосрочной ликвидности посредствам недельных депозитов в НБРК резко увеличился и составил 223,5 млрд тенге (спрос: 224,5 млрд тенге) против 39,6 млрд тенге днём ранее. Доходность размещённых вчера депозитов составила 9,29% годовых. Между тем открытая нетто позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,3 трлн тенге заложенности перед рынком.

Фондовый рынок

По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE вырос на 0,09%, до 2 225,45 пункта. Рост индекса был обеспечен подорожанием долевых бумаг АО «Казахтелеком» (+0,55%) и АО «Народный банк Казахстана» (+0,40%), тогда как снижение стоимости акций   KAZ Minerals PLC на 0,45% выступило ограничившим рост фактором.

Мировой рынок

Валютные рынки начинают торговаться в узких диапазонах по мере приближения ключевых заседаний центральных банков ЕС (24 окт.), Японии (31 окт.) и США (30 окт.). Также снижению волатильности способствует отсутствие значимых новостей в отношении Brexit, а также торговых переговоров между США и Китаем. Индекс доллара США за последние сутки снизился на 0,09%, до 97,44 пункта. Британский фунт стерлингов вырос на 0,35%, до $1,29 за фунт. В то же время, фондовый рынок США продемонстрировал умеренный рост. Индустриальный индекс Dow Jones прибавил 0,17%, S&P вырос на 0,28%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,19%. Тем временем акции Tesla, подешевевшие на 0,35% за вчерашний день, подорожали на 20% после закрытия сессии, что вероятно окажет поддержку рынку на сегодняшних торгах. Росту стоимости долевых бумаг производителя электрокаров поспособствовала публикация финансовой отчётности за третий квартал 2019 года. Компания неожиданно отчиталась о прибыли в $342 млн, тогда как ожидался убыток в $257 млн. 

Нефть

Нефтяные котировки подскочили на фоне неожиданного роста запасов нефти в США. Так, официальные данные от EIA показали снижение запасов коммерческой нефти в США на неделе, закончившейся 18 октября, на 1,7 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 2,2 млн баррелей. К тому же данные API, опубликованные днём ранее, показали рост запасов за тот же период на 4,5 млн баррелей. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера выросла на 2,33%, до $61,09. К данному моменту на рынке происходит коррекция и баррель Brent торгуется за $60,83 (-0,43%). Сегодняшнему снижению котировок также способствуют комментарии министра энергетики РФ Александра Новака, который заявил о том, что никаких официальных предложений о корректировке уровня добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ ни от кого не поступало. В то же время рост котировок ограничивают прогнозы МВФ по мировой экономике. В частности, по мнению МВФ, экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе замедлится сильнее, чем ожидалось ранее. Согласно обновлённым прогнозам, рост в регионе замедлится до 5% в 2019 году и 5,1% в 2020 году, что на 0,4% и 0,3% соответственно ниже апрельских прогнозов.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 0,32%, до 63,93 рубля за доллар. Отметим, что давление на российскую валюту усиливается по мере приближения заседания ЦБР (25 октября) и роста вероятности снижения ставки на 0,5%. По прогнозам Reuters вероятность подобного решения оценивается в 71%. Агрессивное смягчение ДКП российским регулятором сузит дифференциал процентных ставок и сделает менее привлекательными спекуляции carry-trade с рублём. При этом ожидания снижения ключевой ставки ЦБР на 0,5% повышает спрос на российские гособлигации. Вчера Минфин РФ провёл аукцион по размещению ОФЗ с погашением 2030 году. Спрос на бумаги составил 79,6 млрд рублей при предложении в 30 млрд рублей. При этом доходность бумаг составила 6,49% годовых.       

События в Казахстане:

• Кулибаев представил Токаеву предложения по развитию экономики.
• Нацбанк прогнозирует замедление инфляции с 2020 года.
• Казахстан занял 25-е место в рейтинге Doing Business.
• Нигматулин: КазАгро – это какой-то Бермудский треугольник. Деньги попадают туда и безрезультатно исчезают.
• Ракишева назначена советником Президента РК.
• Ержан Жиенбаев назначен замруководителя Администрации Президента РК.
• Есимов озвучил, куда «Cамрук-Қазына» будет инвестировать $38 млрд.

Корпоративные события:

• Народный банк приобрел облигации Астана LRT под гарантию Минфина.
• Fitch повысило рейтинги Freedom Finance Life до уровня «B».
• АО "КазТрансОйл" сообщило результаты производственной деятельности за девять месяцев 2019 года.
• 23 октября в торговой системе KASE продано 44 989 простых акций KZ1C00001155 (ATVS) АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" на сумму 6,7 млрд тенге.

Международные события:

•  ФРС увеличивает вливания ликвидности и разгоняет рынок.
• Джонсон сказал Туску, что не хочет отсрочки Brexit.
• Трамп снял санкции с Турции после договора Путина с Эрдоганом.
• Евросоюз готов отсрочить "Брекзит" еще на 3 месяца.
• Власти Гонконга отозвали законопроект о выдаче преступников КНР.