Нефть укрепляет рубль, но не тенге

Валютный рынок

Давление на национальную валюту незначительно ослабло, что привело к снижению курса по валютной паре USDKZT на 32 тиына, до 388,89 тенге за доллар. При этом объём торгов долларом США с расчётами «завтра» составил 72,6 млн долларов, что значительно ниже среднедневного объёма в текущем году в 119,4 млн долларов США. Тем временем стоимость российского рубля на KASE выросла на 1 тиын, до 5,99 тенге за рубль.

Большая закупка: за пять лет объём розничной онлайн-торговли увеличился в 3,5 раза

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:32 ALA) торгуется на уровне 388,90 тенге за доллар, что на 1 тиын выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Доходность операций денежного рынка продолжает оставаться вблизи нижней границы базовой ставки НБРК. ММ Index остался на уровне 8,40% годовых. Тем временем стоимость сделок репо овернайт выросла на 1 базисный пункт, до 8,41% годовых, тогда как операции своп со сроком на один день подешевели на 17 б.п., до 8,20% годовых.  Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 248,7 млрд тенге в сравнении с среднедневным объёмом в текущем году в 297,5 млрд тенге.

На недельные депозиты в НБРК в пятницу было размещено 46,8 млрд тенге (100% спроса) при средней доходности депозитов в 9,30% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК резко выросла к концу прошлой недели (практически на 400 млрд тенге) и приблизилась к отметке 3,6 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.  

Фондовый рынок

Индекс KASE в пятницу продемонстрировал умеренный рост – плюс 0,12%, до 2 160,67 пункта. При этом снижение стоимости акций KAZ Minerals PLC (-2,30%), АО «Казахтелеком» (-1,36%) и АО «KEGOC» (-0,46%) было перевешено ростом стоимости долевых бумаг АО «Народный банк Казахстана» (+1,95%), АО «Банк ЦентрКредит» (+1,46%) и АО «Кселл» (+1,29%). В отношении АО «Народный банк Казахстана» отметим, что АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» продало 29,32 млн ГДР, каждая из которых соответствует 40 простым акциям «Народного банка», а количество ГДР соответствует 10% размещённых акций. Валовая выручка составила 344,47 млн долларов США (в том числе 66,77 млн долларов на AIX).

Мировой рынок

В пятницу были опубликованы данные по рынку труда в США, которые показали снижение уровня безработицы до минимального за последние 50 лет уровня. Так, по данным Министерства труда США, в сентябре уровень безработицы снизился на 0,2% и составил 3,5%. По стране было создано около 136 тыс. рабочих мест. Сильная статистика по рынку труда оказала поддержку фондовому рынку США. Индустриальный индекс Dow Jones в пятницу вырос на 1,42%, индекс S&P также прибавил 1,42%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,51%.       

Нефть

Позитивная статистика по США ослабила опасения по поводу замедления роста мировой экономики, что оказало поддержку нефтяным котировкам. Стоимость барреля эталонной нефти марки Brent в пятницу выросла на 1,14%, до 58,37 доллара США.   

Российский рубль

Российская валюта в пятницу ощутимо росла против доллара на фоне восстановления рынка нефти после затяжного падения. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB снизился на 0,77% и закрылся на отметке 64,63 рубля за доллар. Возвращение у инвесторов аппетита к рисковым активам дополнительно поддерживает курс рубля. К тому же поддержку рублю оказали слова первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой о том, что регулятор видит определённое пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Аналитики прогнозируют, что в ожидании снижения доходности привлекательность ОФЗ сохранится высокой, что будет поддерживать спрос на рублевую ликвидность.  

Ключевые события

Тем временем в центре внимания инвесторов сегодняшнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. 9 октября будет опубликован протокол последнего заседания FOMC. Указанные события могут внести ясность в ожидания дальнейших действий ФРС.  Также на текущей неделе следует обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг Китая (8 октября) и данные по ВВП Британии (10 октября). Указанные данные интересны в свете продолжающихся торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, а также процесса выхода Британии из ЕС.   

События в Казахстане:

• Результаты опроса населения по инфляционным ожиданиям, август 2019 г.
• Смена поколений. Глава БЦК - о том, как сделать банковский сектор РК сильным опять.
• Почему инвесторы Казахстана переключились на альтернативные инструменты.
• Сергей Терещенко: Пока в Германии пьют пиво, в Казахстане собирают урожай.
• Какими валютами жители Казахстана платят за рубежом.
• Экономическое исследование. Особенности проведения сезонной корректировки индекса потребительских цен для Казахстана.

Корпоративные события:

• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00006286 (BRKZb17) АО "Банк Развития Казахстана".
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 1 078 696 облигаций KZAJ00000044 (ALK024_004) местного исполнительного органа города Алматы.
• С 07 октября АО "Казпочта" присвоен статус клирингового участника валютного рынка.
• Fitch подтвердило рейтинги «Казахстанской ипотечной компании» на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный».
• Облигации KZ2C00006286 (BRKZb17) АО "Банк развития Казахстана" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки.
• Облигации KZ2C00006138 (SKKZb24) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки.

Международные события:

• Трамп публично попросил Китай о расследовании в отношении Байдена, несмотря на угрозу импичмента.
• Экономика США в хорошем положении − глава ФРС.
• Украина: тысячи противников "формулы Штайнмайера" собрались под окнами Зеленского.
• Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit в случае отсутствия сделки к 19 октября - судебные документы.
• Импичмент Трампа: второй информатор готов дать показания о беседе Трампа с Зеленским.
• ЦБР: риски инфляции снижаются, есть время подумать о ставке до следующего заседания.
• Наварро: ФРС должна продолжать снижать ставки, несмотря на устойчивый рост числа рабочих мест.