Нефть марки Brent подорожала на 5%
Саудовская Аравия в феврале сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
На первых биржевых торгах 2021 года на KASE тенге продемонстрировал невыразительную динамику. Средневзвешенный курс USDKZT за вчерашний день снизился на 8 тиынов, до 420,83 тенге за доллар. При этом объём торгов долларами США был незначительно выше среднедневного показателя 2020 года – $124,2 млн против $111,6 млн. Отметим, что тенге укрепился на фоне относительно высоких цен на нефть и слабости доллара США на внешних рынках. Тем временем сдерживающим укрепление тенге фактором могла выступать неопределенность на нефтяном рынке. Напомним, что на этой неделе проходило заседание министерского комитета ОПЕК+.
Дальнейший рост нефтяных котировок оказывает поддержку тенге. К данному моменту пара USDKZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 418,87 тенге за доллар, что на 1,96 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка по итогам вчерашних торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику, а ММ Index снизился на 2 б.п., до 8,23% годовых. Между тем доходность операций репо овернайт выросла до 8,27% годовых (+2 б.п.), тогда как однодневные сделки своп подешевели на 38 б.п., до 7,90% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 360,0 млрд тенге, что на 83,1 млрд тенге больше среднедневного объема торгов 2020 года.
Тем временем спрос на недельные депозиты в Нацбанке в начале года остается повышенным. Так, вчерашний спрос на недельные депозиты составил 488,5 млрд тенге и был удовлетворён в полном объеме. Отметим, что среднедневной объем размещения на недельные депозиты в Нацбанке в 2020 году был на уровне 159,4 млрд тенге.
Фондовый рынок
Вчера на казахстанском фондовом рынке преобладали позитивные настроения – индекс KASE вырос на 1,35%, до 2 711,65 пункта. Локомотивом роста стали долевые бумаги НАК «Казатомпром», подорожав на 6,11%. Также выросли в цене акции АО «КазТрансОйл» (+1,55%) и KAZ Minerals PLC (+1,37%). В то же время снижение стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» (-1,63%), АО «Народный банк Казахстана» (-1,09%) и АО «Кселл» (-0,33%) выступило фактором, сдержавшим рост индекса.
Мировой рынок
Индекс доллара США за вчерашний день снизился на 0,48%, до 89,44 пункта, но к данному моменту растет на 0,15% и находится на уровне 89,57 пункта. Индекс доллара продолжает снижаться, так как инвесторы ставят на то, что низкие процентные ставки и большой торговый дефицит продолжат создавать давление на американскую валюту на протяжении определенного времени. Тем временем в центре внимания инвесторов второй тур выборов в сенат в штате Джорджия. Также отметим, что конгресс США соберется позже в этот же день, чтобы подсчитать голоса выборщиков и подвести итоги выборов президента США. Напомним, что семь штатов номинировали по два списка выборщиков (одни сертифицированы губернатором, а другие законодательным органом). Также отметим, что ФРС сегодня опубликует протокол декабрьского заседания.
Нефть
Вчера завершилось очередное заседание стран ОПЕК+, проходившее снова в течение двух дней. По итогам встречи было решено, что страны, которые выступали за увеличение добычи, включая Россию, будут ее наращивать, те, кто поддержал сохранение добычи, сохранят ее, а страны, в том числе и Саудовская Аравия, кто желал ее снижения, добровольно снизят ее. В результате в феврале с нефтяного рынка будет убрано свыше 1,4 млн баррелей нефти в сутки. В частности, Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн б/с. Указанная новость поддержала нефтяные котировки. Стоимость фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 4,91%, а к данному моменту растет еще на 0,58% и находится на уровне $53,91 за баррель.
Российский рубль
На фоне значительно позитивных сигналов с рынка углеводородов по итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,37%, до 74,03 рубля за доллар. При этом на стороне рубля также выступал некоторый возврат аппетита к риску у инвесторов. Потенциал для дальнейшего укрепления российской валюты на сегодняшних торгах сохраняется. Между тем Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году на 2,6%, после ожидаемого падения в прошлом году на 4,0%. В то же время мировая экономика может вырасти на 4% в текущем году при условии, что начавшееся внедрение вакцин от Covid-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего года. Тем не менее прогнозы на ближайшие перспективы остаются крайне неопределенными и в плане роста экономики по-прежнему возможны различные сценарии, отмечают во Всемирном банке.
События в Казахстане:
- Токаев: Казахам никто не дарил территорию.
- Президент заслушал отчет Серика Жумангарина.
- Президент подписал Закон по развитию хлопковой отрасли.
- Какие банки смогут открывать филиалы в Казахстане.
- Казахстанцам разрешили использовать часть пенсионных накоплений.
- КФГД упрощает порядок выплаты гарантийного возмещения.
Корпоративные события:
- Изменен состав правления АО "ForteBank".
- АО "Кселл" сообщило о снижении ставки вознаграждения по дополнительному соглашению с АО ДБ "Альфа-Банк".
- АО "КазТрансОйл" планирует завершить в 2021 году проект "Первый этап реверса участка нефтепровода "Кенкияк-Атырау".
- Совет директоров АО "БАСТ" принял решение о размещении 1 067 190 простых акций KZ1C00001015 (BAST).
- 08 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
Международные события:
- Трамп вновь заявил, что Пенс может пересмотреть итоги выборов.
- В Джорджии на выборах в сенат республиканцы увеличили отрыв после подсчета 91% голосов.
- Трамп выступит 6 января на митинге в центре Вашингтона за пересмотр итогов выборов.
- ОПЕК+ договорилась о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн б/с после марта.
- Страны Персидского залива и Катар уладили конфликт.
- Названы главные мировые риски 2021.
- США назвали цель "российской кибератаки" в декабре.