Нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных Covid-19

Валютный рынок

Курс USDKZT вырос в среду, отыграв снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара США. По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс USDKZT закрылся на уровне 404,22 тенге за доллар (+0,52 тенге) при объёме торгов $99,8 млн (+$8,0 млн). В то же время тенге незначительно ослаб в паре с российским рублем – курс RUBKZT вырос на 2 тиына, до 5,82 тенге за доллар.

Готовиться ли Казахстану к падению тенге и цен на нефть, а также второй волне коронавируса

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 404,80 тенге за доллар, что на 58 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка в среду продемонстрировали восходящую динамику, а MM Index поднялся на 59 б.п., до 9,58%. Доходность операций репо овернайт выросла на 59 б.п. до 9,56% годовых, тогда как однодневные сделки своп подорожали на 85 б.п. до 10,12% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 308,0 млрд тенге, увеличившись на 77,6 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.  

Тем временем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку помимо недельных депозитов были предложены годовые ноты. Спрос на ноты составил 110,7 млрд тенге при фактическом объеме размещения в 86,3 млрд тенге. Доходность размещенных бумаг составила 10,69% годовых. Спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 135,0 млрд тенге, который был удовлетворен в полном объеме. Доходность размещенных вчера депозитов составила 9,40% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 4,1 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился умеренным снижением: индекс KASE опустился до отметки 2 310,13 пункта (-0,14%). В составе индекса рост стоимости акций KAZ Minerals PLC (+1,29%) и АО «Народный банк        Казахстана» (+1,09%) был перевешен снижением стоимости долевых бумаг НАК «Казатомпром» (-1,49%), АО «Казахтелеком» (-1,26%) и АО «KEGOC» (-0,98%).

Мировой рынок

Настроения на внешних рынках неоднозначны, поскольку инвесторы пытаются переварить комбинацию оптимистичных экономических данных по США, мрачные прогнозы председателя ФРС, опасения по поводу второй волны COVID-19 и дипломатическую напряжённость в Азии. Напомним, что днем ранее были опубликованы данные, показавшие, что в мае розничные продажи в США выросли на 17,7%. Отмеченные данные могут свидетельствовать о том, что худшее для экономики США уже позади. Однако позднее председатель ФРС Джером Пауэлл остудил энтузиазм инвесторов, заявив в первый день доклада о денежно-кредитной политике в банковском комитете сената, что путь к восстановлению экономики будет долгим.

Вчера, во второй день доклада перед сенатом, Джером Пауэлл призвал конгресс не отменять фискальную поддержку слишком быстро. «Экономика только сейчас начинает восстанавливаться. Это критическая фаза, и я думаю, что в это время поддержка будет к месту», – заявил Пауэлл во время выступления.  

В то же время Китай пытается сдержать новую вспышку COVID-19 в Пекине, тогда как в США число инфицированных бьёт рекорды в шести штатах. Кроме того, напряженность растет между Китаем и Индией. Столкновения на спорном участке границы привели к гибели 20 солдат с индийской стороны. Все отмеченные новости и события приводят к неопределенности среди инвесторов.

Тем не менее на рынке преобладает настороженность, что привело к росту индекса доллара на 0,12%, до 97,07 пункта, тогда как доходность 10-летних трежерис снизилась на 3 б.п., до 0,71% годовых. В же время фондовый рынок США продемонстрировал разнонаправленную динамику. Индустриальный индекс Dow Jones снизился на 0,65%, более широкий индекс S&P просел на 0,36%, тогда как высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,33%.  

Нефть

Нефтяные котировки находятся под давлением на фоне опасений по поводу того, что рост числа зараженных COVID-19 может негативно сказаться на уровне спроса. Баррель эталонной нефти Brent вчера подешевел на 0,61%, а к данному моменту дешевеет еще на 0,96% и торгуется за $40,32. Состоялось заседание техкомитета стран - участников соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). По итогам встречи комитет не дал рекомендации к дальнейшему продлению сделки, а лишь сфокусировался на участниках, не выполняющих обязательства в полном объеме. Напомним, что сделка ОПЕК+ в мае была исполнена на 87%.  

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,13%, до 69,74 рубля за доллар вслед за дешевеющей нефтью. Давление на рубль также оказало усиление спроса на безопасные активы из-за рекордно высокого числа заболевания коронавирусом в некоторых штатах США, новых случаев заражения в Пекине и столкновений между индийскими и китайскими военными в западных Гималаях.

Тем не менее в среду Минфину РФ вновь удалось разметить масштабные объемы ОФЗ на аукционах: были размещены ОФЗ трех выпусков на общую сумму почти 162 млрд рублей при совокупном спросе свыше 242 млрд рублей. Таким образом, объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет около 1,54 трлн рублей. Между тем в ближайшее время поддержкой рублю будут выступать такие локальные факторы, как июньский налоговый период, а также сезонный фактор выплат рублевых дивидендов крупнейшими экспортными корпорациями.

События в Казахстане:                    

• Токаев: Правительство объявит о новых мерах по коронавирусу.
• Смаилов прокомментировал возможное повышение НДС и КПН.
• О репутации нефтегазовых компаний задумались в мажилисе.
• Казахстан снизил добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 10% в мае, до 1,6 млн т.
• Когда состоится IPO «Эйр Астаны», КазМунайГаза и КТЖ.
• Депутаты мажилиса предлагают добывать электричество из мусора.
• Брокеров обяжут предоставлять в налоговые органы данные о сделках физлиц с ценными бумагами.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 17 июня 9,2 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8224% годовых.

Корпоративные события:  

• АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 17 июня 6,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006781 (KAFIb10).
• Харламов Ю.Е. избран членом правления АО "Кселл".
• Акционеры АО "Баян Сулу" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Страховая компания "Коммеск-Өмiр" за 2019 год.
• АО "Phystech II" получило заем в размере 1,3 млн евро.

Международные события:

• Трамп попросил Си Цзиньпина помочь выиграть выборы.
• Более слабым членам еврозоны нужны гранты, а не займы - вице-председатель ЕЦБ.
• ОПЕК сохранил прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 на 9,1 млн б/c.
• Кабинет министров Германии одобрил рекордные новые заимствования для борьбы с коронавирусом.
• Минтруда: безработица в РФ в мае достигла 6,1%.
• Saudi Aramco закрыла сделку покупки доли в SABIC за $69 млрд.
• HSBC вернулся к плану сокращения 35000 рабочих мест.