Нацбанк примет решение по базовой ставке

Валютный рынок

На пятничных торгах на валютном рынке KASE преобладали позитивные настроения на фоне дальнейшего восстановления рынка углеводородов. По итогам торгов в пятницу курс по паре USDKZT снизился до отметки 430,99 тенге за доллар (-1,25 тенге). При этом объём торгов с долларом оказался невысоким и составил $96,6 млн (+$4,4 млн), отражая в моменте интерес игроков рынка к купле-продаже валюты. При этом в преддверии майских праздников активность игроков на валютном рынке может и дальше снижаться. Отметим, что валютные торги на текущей неделе будут вновь укороченными, сессия продлится с 10:15 до 13:00.

Национальный банк РК вводит лимиты по снятию наличных денег для юрлиц

Напомним, сегодня НБРК объявит об очередном плановом решении по базовой ставке (15:00 ALA). Согласно апрельскому опросу АФК, подавляющее большинство (67%) опрошенных экспертов ожидают сохранения базовой ставки на уровне 9,50%. Напомним, 03 апреля монетарный регулятор принял внеочередное решение о снижении базовой ставки c 12,0 до уровня 9,5% годовых и расширении процентного коридора до +/- 2 п.п.

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Волатильность ставок денежного рынка сохраняется при невысоких объёмах торгов. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США составила 11,54% годовых (-55 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на уровне 11,24% годовых (+32 б.п). Совокупный объём торгов составил 271,1 млрд тенге (-14,2 млрд тенге), тогда как среднесуточный объём с начала года составляет 307,1 млрд тенге.

На депозитном аукционе в пятницу Нацбанк привлёк относительно высокий объём ликвидности на сумму 162,3 млрд тенге под 10,86% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК немного снизилась в последние дни и находится вблизи уровня 3,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

В пятницу индекс KASE продемонстрировал умеренный рост, закрывшись у отметки 2 269,95 пункта (+0,63%) при повышенном объёме торгов 1,7 млрд тенге. Наибольший рост продемонстрировали акции Народного банка (+2,1% до 95,9 тенге) и Казатомпрома (+2,1% до 6 175,0 тенге). Из прошедших событий отметим, что IPO авиакомпании Air Astana, запланированное на текущий год, отложено до 2021 года.

Мировой рынок

Ключевые американские фондовые индексы в пятницу прибавили в пределах 1,1-1,7% на фоне одобрения пакета помощи малому бизнесу, позитивной корпоративной отчетности. Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о мерах поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса, на сумму $484 млрд. Таким образом, совокупная сумма государственной помощи экономике приближается к беспрецедентным $3 трлн. Из опубликованной отчетности отметим позитивные результаты за первый квартал ретейлера Home Depot и Apple, акции которых в пятницу прибавили 4,9% и 2,9% соответственно.

Немного ухудшила сентимент на рынке публикация отчёта об индексе потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. В апреле показатель уменьшился до 71,8 пункта с уровня марта в 89,1 пункта.

Нефть

По итогам пятницы котировки нефти Brent выросли на 0,5%, до $21,4 за баррель, а к данному моменту торгуются за $24,4 за баррель (+14,0%). Поддержку котировкам оказывают данные о резком снижении числа действующих нефтяных буровых установок в США ­– за предыдущую неделю на 60 единиц, до 378 агрегатов. Показатель снижается уже шесть недель подряд. За это время он опустился на 45% с первоначальных 638 буровых, что является минимальным уровнем с июля 2016. Между тем по данным Bloomberg, Saudi Aramco начала постепенное сокращение добычи нефти, чтобы к концу апреля выйти на уровень производства, оговоренный новой сделкой ОПЕК+.

Российский рубль

По итогам пятничных торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,28%, до 74,57 рубля за доллар. Банк России в пятницу ожидаемо принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5%. Подобное решение регулятора было мотивировано необходимостью поддержать экономичную активность. В пресс-релизе отмечается, что регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Также ЦБРФ обновил прогноз ключевых экономических индикаторов и платежного баланса. Годовая инфляция в 2020 году ожидается в диапазоне 3,8–4,8%, ВВП сократится на 4-6%, цена нефти Urals в среднем составит $27 за баррель. При этом экспорт сократится на 10,6-14,6%, а инвестиции уменьшатся на 5,6-9,6%. Резервы по прогнозу сократятся на $47 млрд, что окажет поддержку российскому рублю. Напомним, что в период турбулентности на внешних финансовых рынках интервенции ЦБРФ выступают фактором поддержки рублю. 

Ключевые события

На текущей неделе, помимо новостей относительно распространения коронавируса и продолжающегося сезона корпоративной отчётности, в фокусе внимания рынков также будут заседания Банка Японии (28.04), Федрезерва (29.04) и ЕЦБ (30.04), публикация предварительных данных о ВВП США (29.04) и еврозоны (30.04) в первом квартале текущего года, и прочее.  

События в Казахстане:                    

• НБРК: О продлении ограничения времени проведения операций в рамках реализации денежно-кредитной политики.
• Журсунов: Бизнес недоволен решением государства помочь только 361 компании.
• Григорий Марченко: Самоизоляция и карантин — это неправильно.
• Казахстанские предприниматели вынуждены работать себе в убыток.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 24 апреля 59,1 млрд тенге.

Корпоративные события:  

• Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" принял решение о размещении 26,0 млн простых акций KZ0007786572 (CCBN).
• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила финансовые результаты за первый квартал 2020 года.
• Новый продукт Сбербанка для малого бизнеса – бизнес-карта с револьверным кредитом.
• Основной акционер АО «Tengri Bank», Punjab National Bank принял решение обеспечить его ликвидность.
• Chocofamily планирует разместить облигации.
• 27 мая состоится годовое общее собрание акционеров АО "КазТрансОйл".
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 апреля 1,9 млрд тенге.

Международные события:

• Джонсон возобновит выполнение обязанностей британского премьера.
• ТОЧКА ЗРЕНИЯ - ЦБР снизил ставку до 5,5%, перейдя в область мягкой денежно-кредитной политики.
• ЦБР поддержит экономику снижением ставки при выходе из карантинных мер.
• Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией.
• Сепаратисты провозгласили автономию на юге Йемена.