На мировые рынки акций вернулся пессимизм

Валютный рынок

На прошедшей короткой рабочей неделе курс доллара США на KASE двигался в относительно узком диапазоне на фоне некоторой стабилизации внешнего фона, предпринятых мер фискальных и монетарных властей. По итогам торгов в пятницу курс доллара незначительно снизился - до отметки 445,82 с 446,03 тенге за доллар днём ранее (-0,21 тенге). При этом объём торгов с долларом оказался невысоким и составил $122,6 млн. Отметим, что валютные торги на текущей неделе будут укороченными, сессия продлится с 10:15 до 13:00.

S&P Global Ratings определило рейтинг Казахстана на 2020

Из прошедших событий отметим, что S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан на уровне «BBB-/А-3», прогноз — «Cтабильный». Указанный прогноз отражает ожидания того, что в ближайшие два года фискальные и внешнеэкономические показатели Казахстана останутся сильными. В рейтинговом агентстве также ожидают преемственности проводимой политики при новом президенте Казахстана.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:17 ALA) торгуется на уровне 447,62 тенге за доллар, что на 1,8 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Волатильность ставок денежного рынка сохраняется на повышенных объёмах торгов. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США составила 13,51% годовых (-48 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на уровне 13,32% годовых (-13 б.п). Отметим, совокупный объём торгов составил 535,2 млрд тенге (-104,8 млрд тенге), тогда как среднесуточный объём с начала года составляет 308,8 млрд тенге. В то же время на депозитном аукционе в пятницу Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности на сумму 34,0 млрд тенге под 12,97% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК демонстрирует постепенное снижение и находится вблизи уровня 3,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

В пятницу индекс KASE продемонстрировал умеренный рост, закрывшись у отметки 2 155,6 пункта (+0,57%) при повышенном объёме торгов 156,1 млн тенге (-10,3%). Наибольший рост продемонстрировали акции КазТрансОйла (+3,6%, до 860,0 тенге), Казатампрома (+2,5%, до 5 306,1 тенге) и KAZ Minerals (+1,3%, до 1 853,0 тенге).

Мировой рынок

Тем временем на внешних рынках усиливаются опасения по поводу быстрого распространения коронавируса, не сбавляющего темпы. Так, на данный момент количество зараженных вирусом людей в мире выросло до 721,8 тыс. человек с показателя в 663,8 тыс. днём ранее. При этом по количеству заболевших США вышли на первое место ещё в пятницу, опередив Италию и Китай по этому показателю. На данный момент общее количество заболевших в США составляет 142,3 тыс., или 20% от всех инфицированных в мире.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала и макростатистика. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, уменьшился до 89,1 пункта с уровня февраля в 101 пункт. Снижение стало самым сильным со времен кризиса 2008 года. На фоне вышесказанного основные американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали падение в пределах 3,4%-4,1%. При этом динамика фьючерсов на индексы свидетельствует о дальнейшем падении на открытии торгов сегодня. Несколько часов назад стало известно, что меры по борьбе с коронавирусом в США продлены до 30 апреля, хотя ранее ожидалось, что приостановившие работу предприятия откроются к 12 апреля.

Нефть

Мировые цены на нефть продолжили снижаться в пятницу на ожиданиях падения спроса на сырьё, а также негативного новостного фона. По итогам дня котировки нефти Brent снизились на 5,4%, до $24,93 за баррель. Отметим, глава Международного энергетического агентства заявил, что мировой спрос на нефть может упасть на 20%, поскольку около 3 млрд человек находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Минэнерго США заявило о приостановке закупки нефти для стратегического резерва страны, т.к. американский конгресс отказался финансировать данную инициативу, на которую предлагалось направить около $3 млрд. Также добавим, что, по данным Bloomberg, на американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены, в связи с чем отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ.

Российский рубль

Российский рубль заметно ослаб к концу прошедшей недели на фоне снижения цен на нефть и завершения налогового периода. Отметим, что сегодня в РФ последний день уплаты налога на прибыль. По итогам пятничных торгов курс по паре USDRUB вырос на 1,73%, до 78,81 рубля за доллар. Между тем на стороне российской валюты продолжает выступать продажа валюты Банком России. Тем временем ЦБРФ принимает дальнейшие меры по минимизации ущерба от эпидемии коронавируса. В частности, максимальный совокупный лимит по безотзывным линиям для банков был увеличен с 1,5 до 5,0 трлн рублей со снижением платы за право пользования с 0,5% до 0,15%.   

Ключевые события

На текущей неделе, помимо новостей относительно распространения коронавируса, в фокусе внимания рынков также будет публикация большого количества статистических данных, в том числе индексов PMI производственной сферы и сферы услуг КНР за март (31.03), свежие данные по инфляции за март (01.04), сальдо торгового баланса США за февраль (02.04), изменения уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за март (03.04).

События в Казахстане:                    

• Медики достойны нового пакета финансовой поддержки – Токаев.
• Даурен Абаев: Правительство возьмет деньги Нацфонда на борьбу с кризисом.
• S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне BBB-/A-3.
• Минсельхоз РК рассчитывает в 2020 создать 25 молочных ферм, разбить 2000 га садов, построить 3 мясокомбината.
• Гульшара Абдыкаликова стала акимом Кызылординской области.
• О работе банков второго уровня в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.
• Как в Казахстане будут развиваться банки в условиях кризиса.
• Часть экспортной валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора будет продана.
• Объём безналичных платежей за февраль вырос на 300 млрд тенге.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 27 марта 4,9 млрд тенге.

Корпоративные события:  

• ЖССБК предоставит заёмщикам автоматическую отсрочку по ипотеке через интернет-банкинг.
• Дочерние компании КазАгро предоставят отсрочку заемщикам.
• Акционеры АО Kaspi.kz утвердили финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2019 год.
• S&P ухудшило прогноз по рейтингам Казмунайгаза и Тенгизшевройла до «негативного».

Международные события:

• Трамп ожидает пик смертности от COVID-19 в США через две недели.
• ЦБР увеличил лимиты банкам по безотзывным линиям до 5 трлн руб., стимулировал перевод валютных кредитов компаний в рублевые.
• Лидеры ЕС отложили принятие решения о мерах поддержки экономики.
• КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки.
• Бразильский суд запретил правительству Болсонару агитировать против карантина.
• Роснефть продала активы в Венесуэле российскому правительству.