МВФ предупреждает о замедлении мировой торговли в результате торговых споров

Биржевые торги среды инструментом USDKZT_TOM проходили в узких диапазонах на фоне умеренного восстановления котировок нефти и российского рубля после снижения накануне. Так, максимальный курс составил 384,17 тенге за доллар, а минимальный – 383,65. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на уровне 383,99 тенге за доллар в сравнении с показателем 383,04 днём ранее. Торговая активность была вблизи средних значений, объём торгов с инструментом USDKZT_TOM на бирже составил 117,9 млн долларов (+27,2 млн).

На текущий момент (11:00 ALA) курс по паре USDKZT составляет 384,36 тенге за доллар, что на 37 тиынов выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Ситуация на денежном рынке остаётся стабильной. Индикативные ставки продолжают формироваться внутри процентного коридора базовой ставки, вблизи её нижней границы. При этом в среду краткосрочные ставки продемонстрировали некоторое снижение (TONIA снизилась с 8,05 до 8,03%, SWAP-1D – с 7,36 до 7,15%) при увеличении объёма торгов. Так, совокупный объём торгов составил 250,0 млрд тенге против 222,6 млрд тенге днём ранее. Тем временем на аукционе по продаже трёхмесячных нот НБРК привлёк 70,3 млрд тенге под 9,56% годовых (65,6% спроса), а на депозитном аукционе всего 131,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности в 9,03% годовых (97% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,0 трлн тенге брутто-задолженности перед рынком, в то время как денежные средства БВУ на корреспондентских счетах НБРК резко выросли до 284,9 млрд тенге (+130,0 млрд). Из событий на долговом рынке отметим размещение семилетних облигаций АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» на сумму 20,0 млрд тенге под 10,27% годовых.

Действия США в отношении Китая и Ирана сказываются на ценах на нефть

Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 3,16%, до 64,38 доллара СШ... →

Индекс KASE продемонстрировал нейтральную динамику в среду (+0,01%), сохранившись на отметке 2 281 пунктов. Наилучшую динамику продемонстрировали акции KAZ Minerals (+0,95%) и АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (+0,78%), что было компенсировано снижением акций АО «Казахтелеком» (-0,81%) и АО «КазТрансОйл» (-0,58%). Из прошедших событий отметим публикацию производственного отчёта АО «КазТрансОйл», согласно которому объём транспортировки и перевалки нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов компании составил 22,2 млн тонн, что незначительно меньше (на 229 тыс. тонн) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. В середине следующей недели производственный отчёт за первое полугодие опубликует АО KAZ Minerals (25.07).

Основные фондовые индексы США в среду умеренно снизились (в пределах 0,4-0,5%) на фоне негативной статистики по рынку жилья, смешанных корпоративных отчётов, сохранения неопределённости в торговых взаимоотношениях США и КНР. Министерство торговли в среду сообщило, что объём строительства жилья снижался в июле второй месяц подряд, а количество разрешений на строительство сократилось до двухлетнего минимума, указывая на то, что рынок жилья продолжает испытывать трудности. В фокусе участников рынка также находились неоднозначные корпоративные отчёты крупнейших американских компаний. Так, чистая прибыль Bank of America немного превысила ожидания рынка (выросла на 8,0% по итогам полугодия), однако некоторое разочарование принесла отчётность Netflix – рост числа абонентов оказался хуже ожиданий (+2,7 млн по итогам 2019).

Ухудшило сентимент на рынках и очередное предупреждение МВФ о замедлении мировой торговли. В среду Международный валютный фонд сообщил, что рост глобальной торговли замедляется в результате напряжённости между США и Китаем, а также другими странами, а продолжительная неопределённость в отношении пошлин оказывает давление на деловые настроения по всему миру. По оценкам фонда, введённые в рамках торговой войны США и Китая пошлины могут стоить глобальной экономике 0,5% роста в 2020 году. В противовес указанному предупреждению в среду вышла публикация позитивной «Бежевой книги» Федрезерва.  В документе сообщается, что экономическая активность продолжила расти, несмотря на сохраняющиеся опасения в отношении торговли. В 12 федеральных округах сообщили об умеренном экономическом росте в начале лета, при этом многие компании выразили оптимизм в отношении будущего, хотя они внимательно следят за продолжающимися торговыми переговорами.

СМИ рассказали о проблемах «Газпром нефти» в Казахстане из-за санкций

Об этом, в частности, написала газета «Коммерсант» во вторник, 16 июля →

Отметим также, что на сегодняшних торгах в Азии преобладают негативные настроения, ключевые индексы в моменте теряют 0,2-1,7%. Давление на настроения участников рынка, помимо новостей о том, что усилия по оживлению торговых переговоров между США и Китаем не приносят прогресса, оказывают и слабые данные по экспорту Японии и рынку труда Австралии. Рынок неоднозначно воспринял и решение центрального банка Южной Кореи осуществить снижение процентной ставки. Напряжённость в отношениях между Южной Кореей и Японией усилилась в этом месяце после того, как ранее японскими властями был ограничен экспорт некоторых материалов, используемых для производства высокотехнологичного оборудования.

Демонстрировавшие умеренное восстановление в течение дня котировки нефти Brent резко развернулись на публикации данных по запасам сырья в США. По итогам дня цены на нефть Brent потеряли 1,07%, опустившись до отметки 63,66 доллара за баррель. Как сообщило EIA, коммерческие запасы нефти в США снизились на 3,1 млн баррелей при ожидании уменьшения на 2,7 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 3,6 млн баррелей по сравнению с ожиданиями аналитиков о падении на 0,9 млн баррелей. К тому же запасы дистиллятов за неделю увеличились на 5,7 млн баррелей, составив 136,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост только на 0,6 млн баррелей.

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже доллар США подешевел на 0,16%, до 62,94 рубля за доллар. На стороне российской валюты продолжает играть фактор российского налогового периода и внутридневная положительная динамика нефти. Отметим, что пик налогового периода в РФ приходится на 25 июля, когда в том числе завершается срок уплаты НДПИ, а 29 июля пройдёт уплата налога на прибыль. Отдельно отметим, что МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%. Понижение оценки в 2019 году фонд объясняет низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление.

События в Казахстане:

• Кто вошёл в Национальный совет общественного доверия при президенте Казахстана.
• Перспективы деятельности Всемирного банка в Казахстане на предстоящие годы обсудили Токаев и Мюллер.
• Глава государства принял министра образования и науки РК.
• Активность членов биржи KASE, июнь 2019.
• Страны ЕАЭС будут совместно определятькурсовую политику.
• Казахстан удовлетворен решением CША не вводить ограничения по импорту урана.
• Количество зарегистрированных легковых авто в РК сократилось.
• НБРК: результаты опроса населения по инфляционным ожиданиям.

Корпоративные события:

• НКОК готовится к увеличению добычи нефти на Кашагане.
• Михаил Ломтадзе нарастил свою долю в Kaspi.kz.
• Тимур Турлов: Мы живём в таком мире, где победитель забирает всё.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,6 млрд облигаций KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания".
• АО "КазТрансОйл" сообщило результаты производственной деятельности за первое полугодие 2019 года.
• АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" привлекло на KASE 17 июля 20,0 млрд тенге.

Международные события:                                                                                     

• Европарламент избрал Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии.
• Трамп: "несправедливо", что США не могут продать F-35 Турции.
• Россия выборочно упрощает валютный контроль, стимулируя спрос на рубли.
• Доходы россиян продолжили падение. Виноваты инфляция и кредиты.
• Еврокомиссия начинает расследование в отношении Amazon.
• В России разрешат взыскивать долги удаленно, без суда, по исполнительной надписи нотариуса.
• Прибыль российских банков выросла в первом полугодии на 58,5%.