Минфин США продал рекордный объём 10-летних трежерис

Валютный рынок

На валютном рынке KASE в среду пара USDKZT продемонстрировала восходящую динамику на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков. По итогам торгов курс USDKZT закрылся на уровне 418,90 тенге за доллар (+0,91 тенге) при объёме торгов $102,0 млн (+$10,1 млн). В то же время тенге ослаб в паре с российским рублем – курс вырос на 2 тиына, до 5,73 тенге за рубль.

Потери бюджета Казахстана из-за пандемии превысили 0,5 трлн тенге

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 418,67 тенге за доллар, что на 23 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного также выросли в среду, а MM Index поднялся на 16 б.п., до 8,30% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день выросла на 9 б.п. и составила 8,60% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт увеличилась на 17 б.п., до 8,28% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил лишь 54,8 млрд тенге при среднедневном объёме с начала года в 304,9 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке снизился. Вчерашний спрос составил 144,5 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных вчера в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК снижается и находится вблизи 4,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился умеренным снижением: индекс KASE опустился до 2 427,45 пункта (-0,34%). При этом подешевели лишь две бумаги из восьми включённых в представительский список – акции KAZ Minerals PLC (-3,66%) и АО «КазТрансОйл» (-0,75%). Между тем ограничило снижение индекса подорожание долевых бумаг НАК «Казатомпром» (+1,04%) и АО «Казахтелеком» (+0,79%).

Мировой рынок

Доллар дешевеет на глобальных рынках из-за угасающих надежд на компромисс между республиканцами и демократами по поводу дополнительных экономических стимулов. В среду президент США Дональд Трамп обвинил демократов в нежелании вести переговоры о пакете помощи экономике, потому что он отказывается удовлетворить «нелепые» запросы на расходы, не связанные с пандемией. По словам министра финансов Стивена Мнучина республиканцы были готовы к переговорам, но отказались обсуждать первоначальное предложение пакета в $1 трлн. Индекс доллара США вчера снизился на 0,28%, а к данному моменту снижается еще на 0,14% и находится на уровне 93,24 пункта.

В то же время фондовый рынок США растет на фоне данных по инфляции. Так, индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 1,05%, более широкий индекс S&P прибавил 1,40%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 2,59%.

Опубликованные вчера данные показали, что цены в США в июле выросли на 0,6%, тогда как ожидался рост на 0,3%. Отметим, что данные, опубликованные днем ранее, показали, что цены производителей также выросли на 0,6%. Подобные изменения цен на рынке способствуют сохранению возможности компаний для ценообразования, несмотря на падение спроса из-за резкого роста безработицы, вызванного пандемией.

Между тем Министерство финансов США на вчерашнем аукционе разместило рекордный объем 10-летних трежерис на $38 млрд. При этом спрос превысил предложение в 2,41 раза, что приблизительно соответствует средним показателям. Доходность 10-летних гособлигаций США к данному моменту на вторичном рынке находится на уровне 0,67% годовых.

Нефть

Нефтяные котировки вчера выросли на фоне данных о снижении запасов нефти в США. Опубликованные вчера данные EIA показали, что коммерческие запасы нефти в США на неделе до 07 августа снизились на $4,5 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2,9 млн баррелей. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 2,09%, до $45,43 за баррель. Также росту котировок способствует то, что EIA днем ранее снизил прогноз по среднедневному объему добычи в 2020 году на 370 тыс. баррелей, до 10,26 млн баррелей в сутки.  

Российский рубль

Российский рубль демонстрировал негативную динамику в среду, игнорируя внешний позитив. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,77%, до 73,15 рубля за доллар. По мнению аналитиков, спрос на валюту сформировали покупатели из-за границы, вышедшие на рынок под дивидендные выплаты держателям депозитарных расписок Газпрома. Между тем Минфин России в среду признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 24021 с погашением в апреле 2024 года. Причиной стало отсутствие заявок по приемлемым уровням цен, что также оказало давление на курс российской валюты, считают аналитики. Дополнительное давление на рубль также оказывает отсутствие поддержки со стороны ЦБРФ, почти вдвое уменьшившего в августе продажу валюты в рамках бюджетного правила.

События в Казахстане:                    

• Как будет чувствовать себя экономика Казахстана в ближайшие годы.
• Что произошло с золотовалютными резервами Казахстана.
• Казахстан возобновляет международные рейсы. В какие страны?
• Розница в Казахстане сократилась почти на 11% во время карантина.
• Правительство разрешило передачу акций аэропорта Алматы TAV Kazakhstan.
• В Казахстане существенно сократился объем перевозок грузов.

Корпоративные события:  

• Изменен состав правления АО "Кселл".
• Специализированные торги по размещению 12 августа на KASE облигаций KZ2C00006781 (KAFIb10) АО "Казахстанский фонд устойчивости" объявлены несостоявшимися.
• С 13 августа на KASE открываются торги международными дисконтными облигациями US9127963T44 (US_03_2101) Министерства финансов Соединенных Штатов Америки.
• 13 августа на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению 637 977 облигаций KZ2C00006781 (KAFIb10) АО "КазАгроФинанс".
• Облигации KZ2P00006877 (MFOKb1) ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки.
• С 13 августа на KASE открываются торги облигациями KZ2C00004349 (KZIKb29) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания".

Международные события:

• Мнучин отказался сказать, возможно ли соглашение о помощи экономике США.
• ОПЕК ждет сокращения спроса на нефть в 2020 на 9,06 млн б/с, до 90,63 млн б/с.
• Запрет TikTok в США может лишить его доступа к магазинам приложений, рекламодателям - документ.
• ВВП Великобритании во 2 кв. упал на рекордные 20%.
• Инвесторы переоценивают вложения в китайские технологические компании из-за санкций США.
• Власти РФ за 7 мес. исполнили нацпроекты Путина на 44%.
• Toshiba объявила о первом квартальном операционном убытке почти за 4 года.