Курс малоподвижен на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков

Валютный рынок

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов в пятницу на KASEвырос на 32 тиына, до 428,05 тенге за доллар. Таким образом за прошедшую неделю курс USDKZT практически не изменился, увеличившись на 77 тиынов, или 0,18%. Давление на национальную валюту на прошлой неделе создавало ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. Тем временем курс RUBKZT по итогам пятничных торгов вырос на 1 тиын, до 5,49 тенге за рубль.  

Григорий Марченко назначен советником председателя правления ЕАБР

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 427,90 тенге за доллар, что на 15 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.   

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Стоимость коротких денег на KASE продемонстрировала восходящую динамику в пятницу, а MM Index вырос на 39 б.п., до 8,42% годовых. В частности, подорожали операции репо овернайт – плюс 10 б.п., до 8,13% годовых. В то же время доходность однодневных сделок своп не изменилась – 11,50% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 198,7 млрд тенге против 178,4 млрд тенге днем ранее.

Объем размешенных в пятницу в НБРК недельных депозитов составил 77,0 млрд тенге. Доходность депозитов составила 9,0% годовых. Отметим, что днем ранее на недельные депозиты в НБРК было размещено 156,0 млрд тенге. Между тем открытая позиция по операциям Нацбанка по состоянию на 15 октября находилась на вблизи уровня 4,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.  

Фондовый рынок

Фондовый рынок в завершающий день прошедшей торговой недели продемонстрировал минимальную динамику – индекс KASE вырос на 0,02%, до 2 433,74 пункта. В составе индекса снижение стоимости акции АО «Казахтелеком» (-1,51%), АО «Банк ЦентрКредит» (-0,91%) и НАК «Казатомпром» (-0,52%) было нивелировано ростом стоимости акций АО «Народный банк Казахстана» (+0,91%), KAZ Minerals PLC (+0,85%) и АО «Кселл» (+0,63%).                

Мировой рынок

Индекс доллара США оставался под давлением в пятницу из-за слабых темпов восстановления рынка труда. Напомним, что данные, опубликованные в четверг, показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю составило 898 тыс. против 845 тыс. заявок неделей ранее и прогноза в 825 тыс. заявок.

Перспективы скорейшего восстановления экономики США омрачаются ростом числа зараженных Covid-19 и отсутствием прогресса в переговорах по поводу новых мер стимулирования экономики США. Отметим, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси установила вторник крайним сроком для достижения конгрессом консенсуса по сделке о мерах поддержки экономики. Однако большинство инвесторов по-прежнему сомневаются в том, что новые меры будут введены до выборов, поскольку победа Джо Байдена выглядит практически неизбежной.

Тем временем в пятницу были опубликованы данные по розничной торговле и промпроизводству в США. Если в сентябре объем розничной торговли вырос, то объем промышленного производства снизился, что свидетельствует о неравномерных темпах восстановления экономики. Индекс доллара США в пятницу снизился на 0,19%, до 93,68 пункта. Тем временем результаты пятничных торгов на фондовом рынке США оказались смешанными. Так, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,39%, более широкий индекс S&P практически не изменился (+0,01%), тогда как высокотехнологичный Nasdaq просел на 0,39%.

Между тем к началу текущей торговой недели настроения инвесторов на внешних рынках демонстрируют заметное улучшение. В частности, это связано с относительно позитивными статданными по Китаю и надеждами на скорое появление вакцины от Covid-19. ВВП Китая в июле - сентябре вырос на 4,9% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, что ниже среднего прогноза в 5,2%. Однако месячные индикаторы превзошли прогнозы. Промышленное производство в сентябре выросло на 6,9% к сентябрю прошлого года, а аналитики ожидали роста на 5,8%. Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 3,3% против ожиданий роста на 1,8%. Таким образом, данные свидетельствуют об ускорении темпов роста экономики Китая к концу третьего квартала 2020 года. К данному моменту японский Nikkei растет на 1,24%, корейский KOSPI прибавляет 0,75%, но китайский Shanghai Composite теряет 0,33%.              

Нефть

Нефтяные котировки остаются под давлением. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent в пятницу снизилась на 0,53%, до $42,93, а к данному моменту снижается еще на 0,37% и находится на уровне $42,77. Давление на котировки усиливается по мере возобновления добычи нефти в Мексиканском заливе после урагана «Дельта». Также против нефти рост числа активных буровых установок в США на 13 штук за неделю до 15 октября, до 336 штук.  В том числе нефтяные буровые установки увеличились на 10, до 238 штук.            

Российский рубль

Российский рубль в пятницу смог продемонстрировать позитивную динамику несмотря на снижение цен на нефть. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,25%, до 77,89 рубля за доллар. По мнению аналитиков, рекордные размещения ОФЗ Минфином РФ на прошлой неделе снимали с рынка избыток рублевой ликвидности, что несколько сглаживало волатильность рубля. Также на стороне рубля продажи валюты Минфином и Центробанком, а также налоговый период. Тем не менее инвесторы по-прежнему испытывают озабоченность по поводу роста числа заражений коронавирусом и усилением карантинных ограничений в ряде стран.

События в Казахстане:                    

• Президент Казахстана назвал дату первого заседания совета по реформам.
• Нацбанк запустил сервис удаленной биометрической идентификации.
• Комментарий начальника управления экспертизы банкнот и монет департамента наличного денежного обращения НБРК Асхата Абишева о защитных элементах банкнот.
• С какими трудностями сталкиваются игроки казахстанского рынка e-commerce при переходе из офлайна в онлайн.
• О чем говорят суверенные рейтинги?
• Где казахстанцы хранят более 10 трлн тенге.

Корпоративные события:

• Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО Kaspi.kz по состоянию на 01 октября 2020 года.
• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло на KASE 16 октября 257,4 млн тенге, разместив облигации KZ2P00006877 (MFOKb1) под 19,0% годовых.
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 16 октября 6,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,891% годовых.
• АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" сообщило о присвоении ему рейтинговых оценок агентством Standard & Poor’s, прогноз "Стабильный".

Международные события:

• Иран заявил о снятии оружейного эмбарго со страны.
• В США тысячи человек вышли на протесты против Трампа.
• Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию с "ОПЕК+".
• В Китае впервые нашли живой коронавирус на замороженных продуктах.
• Турция обнаружила в Черном море новые запасы газа.
• Израиль и Бахрейн официально установили дипломатические отношения.
• Жээнбеков: Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца.
• Евросоюз осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе.