Котировки нефти Brent закрепились на отметке свыше $44 за баррель

Валютный рынок

В преддверии длинных выходных нацвалюта демонстрировала невысокую динамику изменения, избирательно реагируя на изменения внешнего фона. По итогам валютных торгов среды курс по паре USDKZT вырос на 1,95 тенге, до 416,49 тенге за доллар. При этом отмечался рост торговой активности – совокупный объём торгов составил $146,9 млн в сравнении с показателем в $96,8 млн накануне. 

Жаксыбек Кулекеев: Ситуация в экономике Казахстана ухудшается с каждым месяцем

Из опубликованной статистики отметим, что валовые международные резервы НБРК за июнь увеличились на 4,2% (или $1,3 млрд), до $32,9 млрд. Рост международных резервов связан с ростом портфеля золота и увеличением средств банков второго уровня на счетах и депозитах в Нацбанке. Вместе с тем международные резервы страны, включая активы Нацфонда в иностранной валюте ($57,7 млрд) на конец июня составили $90,6 млрд (+$0,6 млрд).

Состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как умеренно позитивное (котировки нефти вчера продолжили рост после закрытия торгов KASE).

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали разностороннюю динамику, но остаются вблизи нижней границы базовой ставки НБРК. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США уменьшилась до 7,45% годовых (-38 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт выросла на 1 базисный пункт, до 8,13% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 252,1 млрд тенге, увеличившись на 32,4% в сравнении с торгами днём ранее.

Фондовый рынок

На казахстанском фондовом рынке в среду преобладали позитивные настроения: индекс KASE поднялся до отметки 2 432,4 пункта (+0,40%). Лидерами роста выступили акции KAZ Minerals PLC (+2,6%) и Kcell (+0,9%). При этом в составе индекса вчерашние торги в красной зоне завершили лишь бумаги БЦК (-0,2%). Некоторое улучшение настроений на мировых рынках могло оказать позитивное влияние на ход локальных торгов, в особенности с учетом продолжающегося роста цен на товарных рынках. Из прошедших событий на фондовом рынке хотим отметить, что Министерство финансов РК привлекло на KASE 76,2 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-144 первого выпуска со средневзвешенной доходностью к погашению 10,5% годовых. Из предстоящих ­– 04 августа KASE проведет онлайн-встречу с руководством Kcell в рамках «Дня эмитента».

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в среду закрылись умеренным ростом в пределах 0,6-1,4% на фоне решения Федрезерва по базовой ставке, позитивной корпоративной отчетности. Отметим, в соответствии с ожиданиями рынка ФРС по итогам заседания 28-29 июля сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что в обозримом будущем ведомство не намерено менять политику сверхнизкой учетной ставки, а экономике США потребуется поддержка конгресса и Федрезерва на неопределённый срок, поскольку до сих пор непонятно, насколько значительным и стабильным будет восстановление экономического роста. По его словам, рост числа случаев заболевания коронавирусом в США и ограничения, направленные на сдерживание эпидемии, начинают мешать восстановлению экономики.

Из опубликованной корпоративной отчетности отметим сильные квартальные отчеты производителя микросхем AMD. По итогам дня акции компании вчера выросли на 12,5%. Значительный рост второй день подряд демонстрирует Eastman Kodak. Некогда доминирующий производитель фотопленки сообщил о получении госкредита в размере $765 млн, который поможет ему наращивать производство ингредиентов для непатентованных лекарств. Вчера акции компании прибавили 318% после роста на 203% во вторник.

Нефть

Котировки нефти Brent в среду закрепились на отметке $44,1 за баррель (+2,0%), где и находятся к текущему моменту (+0,07%). Как сообщило Министерство энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились сразу на 10,6 млн баррелей, до 526 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,36 млн баррелей. При этом добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 24 июля, осталась на уровне предыдущей недели в 11,1 млн баррелей в сутки, говорится в обзоре. Отметим также, что по мнению Fitch, спрос на нефть в мире при отсутствии второй волны глобального карантина из-за коронавируса вернется на уровни 2019 года к концу 2021 года.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB не изменился – 72,58 рубля за доллар. Давление на рубль создает ряд внутренних факторов. В частности, отметим завершение налогового периода, снижение объема интервенций ЦБР в июле, а также ухудшение текущего счета РФ, которое традиционно происходит в конце лета - начале осени. Однако отмеченный негатив во время вчерашних торгов был нивелирован ростом нефтяных котировок и слабостью доллара США.

Тем временем Минфин РФ вчера провел два аукциона по размещению ОФЗ. Спрос на шестилетние ОФЗ-ПК составил 192,7 млрд рублей, но было размещено 19,2 млрд рублей при средней цене 98,43% от номинала. Спрос на пятилетние ОФЗ-ПД составил 19,6 млрд тенге, тогда как объем размещения составил 8,6 млрд рублей при средневзвешенной доходности в 5,08% годовых.

События в Казахстане:                    

• Токаев поручил продлить карантин еще на две недели.
• Перепись населения могут перенести на 2021.
• На что потратят выделенный на Дорожную карту занятости 1 трлн тенге.
• Будут ли продлены налоговые льготы в случае второй волны коронавируса.
• Сколько рабочих мест для казахстанцев помогут создать госпрограммы.
• Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 9,1% за полгода.

Корпоративные события:  

• Kaspi.kz запатентовал уникальное устройство Kaspi Картомат.
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" совместно с Visa предложил казахстанским бизнесменам уникальную услугу – "Конструктор пакетных решений".
• АО «BCC Invest» победило сразу в трех номинациях по версии International Business Magazine.
• Инвестиции в разработку Карачаганака за год достигли $1,6 млрд.
• АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 29 июля 2,0 млрд тенге.

Международные события:

• ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25%.
• Глава ФРС сказал, что коронавирус начинает мешать восстановлению экономики.
• Мосбиржа введет в 2021 запрет на заключение новых сделок с Libor – ЦБР.
• Азербайджан и Турция проводят совместные маневры.
• Хроника пандемии: Россия может первой в мире получить сертифицированную вакцину.
• ОПРОС - Прогноз для экономики еврозоны слегка улучшился благодаря фонду восстановления.