Котировки на нефть марки Brent с пятницы снизились более чем на 4%

Валютный рынок

В пятницу тенге незначительно ослаб в паре с долларом США. По итогам биржевых торгов средневзвешенный курс USDKZT вырос на 33 тиына, до 420,76 тенге за доллар. При этом объём торгов был на привычным для текущего года уровне и составил $114,9 млн. В то же время тенге ослаб в паре российским рублем – курс RUBKZT вырос на 2 тиына, до 5,61 тенге за рубль.

Резкое восстановление экономики Казахстана прогнозирует Standard&Poor’s Global Ratings

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:22 ALA) торгуется на уровне 422,00 тенге за доллар, что на 1,24 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. Давление на тенге создает снижение нефтяных котировок.   

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index вырос на 3 б.п., до 7,86% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день снизилась на 10 б.п., до 8,20% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт увеличилась на 2 б.п., до 7,85% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 148,2 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года 293,9 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос до 286,0 млрд тенге в сравнении с 125,2 млрд тенге днем ранее и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов в пятницу завершились снижением, а индекс KASE опустился на 0,60%, до 2 477,77 пункта. Отмечаем, 5 из 8 акций представительского списка индекса KASE завершили торги в красной зоне. Наибольшее снижение продемонстрировали долевые бумаги АО «Народный банк Казахстана» (-2,26%) и KAZ Minerals PLC (-1,73%). В то же время выросла стоимость акций АО «Банк ЦентрКредит» (+0,66%) и НАК «Казатомпром» (+0,63%).       

Мировой рынок

В пятницу были опубликованы данные Министерства труда США, показавшие снижение уровня безработицы до 8,4%, с 10,2% в июле. В несельскохозяйственных отраслях экономики было создано 1,4 млн рабочих мест. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали безработицу в августе на уровне 9,8%. Несмотря на то что данные по рынку труда превзошли ожидания, сохраняются опасения по поводу дальнейших темпов восстановления экономики. В частности, это связано с тем, что число новых рабочих мест с каждым месяцем уменьшается. Так, в июне было создано 4,8 млн рабочих мест, в июле 1,7 млн, а в августе уже 1,4 млн мест. С учетом того, что все еще порядка 10-11 млн людей остаются без работы, приведение показателей занятости до пандемического уровня может занять месяцы, а то и годы.

Неоднозначная интерпретация данных по рынку труда США и предстоящие длинные выходные привели к низкой волатильности на валютном рынке. В пятницу индекс доллара США снизился на 0,02%, до 92,72 пункта. Между тем основные индексы Уолл-стрит упали в пятницу из-за продолжившейся распродажи технологических акций. Так, индустриальный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,56%, индекс S&P потерял 0,81%, а высокотехнологичный Nasdaq просел на 1,27%.   

Нефть

Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне опасений по поводу спроса на сырье. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent в пятницу снизилась на 3,2%, а к данному моменту снижается еще на 1,03% и находится на уровне $42,22 за баррель. Давление на котировки в пятницу создали данные Refinitiv, показавшие, что объем нефти, отправленный в Китай в августе, составил 7,93 млн баррелей в сутки против 8,2 млн б/с в июле и среднего показателя в 11,87 млн б/с во втором квартале текущего года. Также отметим, что в США завершается сезон поездок, а запасы нефти и бензина остаются на относительно высоком уровне. Сегодня давление на котировки усилилось на фоне снижения цен на нефть Саудовской Аравией для покупателей из Азии.  

Российский уровень

На фоне стремительно снижающихся котировок нефти и падения спроса на рисковые активы российский рубль демонстрировал умеренное снижение к концу прошлой недели. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,19%, до 75,41 рубля за доллар. Между тем в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу продолжают консультации о том, как следует отреагировать на данные об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Из опубликованной статистики отметим, что Росстат зафиксировал в августе в РФ нулевую инфляцию после 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%.

События в Казахстане:                    

• Резкое восстановление экономики Казахстана прогнозирует рейтинговое агентство S&P.
• Какие прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям Казахстана делают эксперты.
• В Казахстане открыто производство стационарных аппаратов ИВЛ.
• Скольким казахстанцам повысили зарплату.
• О продлении ограничения времени проведения операций в рамках реализации ДКП.

Корпоративные события:  

• KASE продлевает действующий регламент работы на 07–11 сентября.
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" запустил услугу медстрахования клиентов "Сбереги себя".
• Изменен состав правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк".
• Кисиков К.М. избран заместителем председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering).
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 сентября 6,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8834% годовых.
• Единственный участник ТОО "AgroFinance" принял решение об увеличении уставного капитала товарищества на 40,0 млн тенге.

Международные события:

• Руководство ФРС не боится повышенной инфляции.
• МИД Германии поставил ультиматум России по ситуации с Навальным.
• США нашли новый способ ударить по Китаю.
• НАТО требует международного расследования отравления Навального.
• БТРы у резиденции Лукашенко снова дождались протестующих.
• ВОЗ: массовая вакцинация от COVID-19 ожидается не раньше середины 2021.