Конгресс США может утвердить пакет экономической помощи сегодня

Валютный рынок

Биржевой курс доллара США на KASE в преддверии длинных выходных консолидировался вблизи уровня 420 тенге за доллар. Так, по итогам валютных торгов вторника, 15 декабря, пара USDKZT выросла до уровня 420,02 тенге за доллар (+1,35 тенге). При этом объём торгов был немного выше средних значений и составил $145,2 млн (+$15,8 млн). После активного роста нацвалюты в предыдущие сессии игроки рынка в преддверии продолжительных выходных могли закрывать длинные позиции по тенге (тем самым фиксируя прибыль).

Национальный банк принял решение по базовой ставке

Из опубликованной статистики отметим, что инфляционные ожидания населения демонстрируют повышательную динамику в условиях роста цен на отдельные виды продовольственных товаров и сохранения высокого уровня неопределенности. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в ноябре 2020 года составила 7,8%, против 7,3% в октябре. Тем временем инфляционные ожидания экспертов финрынка, наоборот, демонстрируют снижение. По результатам декабрьского опроса АФК, средние ожидания по ИПЦ через год переместились с 7,3% до 6,9%. Как можно заметить, согласно ожиданиям населения и экспертов финрынка, рост цен не вернется в целевой коридор (4‒6%) в следующие 12 месяцев.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ситуация с доступностью краткосрочной тенговой ликвидности характеризуется как достаточно стабильная, а ее стоимость демонстрирует незначительную динамику изменения, находясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,57%, SWAP – 8,01%). В то же время на депозитном аукционе во вторник Нацбанк привлёк относительно высокий объём ликвидности на сумму 174,5 млрд тенге под 9,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 4,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Во вторник, 15 декабря, индекс KASE продолжил движение в узком боковом коридоре, достигнув отметки 2 618,8 пункта (-0,10%). В составе индекса подешевели акции Казахтелекома (-0,75%) и KAZ Minerals (-0,60%), что было немного компенсировано ростом долевых инструментов Казатомпрома (+2,2%). При этом новостной фон в отношении указанных компаний был нейтральным. Из прошедших событий на рынке отметим, что Halyk Finance предлагает розничным инвесторам собственное мобильное приложение Halyk Invest.

Мировой рынок

К концу прошедшей недели настроения инвесторов на мировых рынках незначительно ухудшились на фоне очередной задержки пакета стимулирования экономики в американском конгрессе, нового витка санкционной напряженности между Вашингтоном и Пекином. Отметим, что во избежание прекращения финансирования государственных учреждений (шатдауна) в полночь пятницы конгресс США одобрил временный бюджет страны, который будет действовать до полуночи воскресенья, 20 декабря. В настоящий момент, американские законодатели пытаются преодолеть последние разногласия по новому пакету помощи экономике в размере примерно $900 млрд.  При этом необходимость утверждения фискального стимулирования была в очередной раз подчеркнута на неделе неожиданным скачком заявок на пособие по безработице (до 885 тыс.) и негативным показателем розничных продаж в ноябре (-1,1%).

Министерство торговли США сообщило о внесении в черный список более 60 китайских компаний (в т.ч. крупнейшего китайского производителя микросхем SMIC), причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека и поддержке милитаризации и незаконных морских притязаний в Южно-Китайском море. В свою очередь Пекин пригрозил ответными мерами на внесение компаний КНР в черный список.

На текущей неделе в фокусе внимания – третья оценка ВВП США за III квартал (22.12), данные по заказам на товары длительного пользования и изменению продаж новостроек в США (22.12), число первичных обращений за пособием по безработице (24.12), уровень безработицы в Японии (24.12). При этом в пятницу, 25 декабря, западные рынки будут закрыты по случаю празднования Рождества.

Нефть

Стоимость эталонной нефти Brent увеличилась в пятницу на 1,5%, до $52,3 за баррель впервые с 05 марта. Поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды на увеличение спроса в связи с началом применения вакцин от коронавируса. Напомним, что в США началось использование вакцин производства компаний Pfizer и Moderna. Позитивное влияние также оказывают ожидания по скорому принятию пакета стимулов экономики США. Вместе с тем, по данным Baker Hughes, за прошлую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось до 263 агрегатов (+5 ед.).

Российский рубль

Российский рубль в пятницу снижался против доллара США на фоне усиления санкционных рисков и некоторого ухудшения сентимента на глобальных рынках. По итогам торгов в пятницу курс USDRUB вырос на 0,67%, до 73,35 рубля за доллар. Участники рынка были обеспокоены возможностью новых санкций против России в свете обвинения американскими СМИ российской стороны в кибератаках на органы исполнительной власти США. Между тем ЦБРФ пока не может ответить, есть ли пространство для снижения ключевой ставки, сообщила глава финрегулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Ранее в пятницу Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки.

События в Казахстане:

• Токаев указал акимам на важность удовлетворения нужд казахстанцев.
• Токаев: На следующей неделе запустим совместное с Россией производство вакцин.
• Бизнес просит поддержки. Что может предложить правительство?
• Почему тяжелой промышленности Казахстана нужна цифровая трансформация.
• Трамплин для страховых: за 10 месяцев сектор удвоил прибыль.
• Об инфляционных ожиданиях населения в ноябре 2020 года.
• Международный валютный фонд и Национальный банк Казахстана подписали Письмо-соглашение по Региональному центру МВФ в г. Алматы.
• Тени великих предков. Как развивается новый областной центр Казахстана.

Корпоративные события:

• АО "Halyk Finance" предлагает розничным инвесторам собственное мобильное приложение Halyk Invest.
• С 15 декабря на KASE открыты торги фьючерсами с исполнением в июне 2021 года.
• Совет директоров KASE принял решение реализовать ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТРС" 95 175 объявленных и 13 329 ранее выкупленных акций Биржи.
• KASE закончила размещение простых акций KZ1C00001213 (KASE) среди своих акционеров.
• Совет директоров АО "АТФБанк" принял решение о переносе даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 20 на 25 декабря.
• АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный".
• Карменов А.Т. избран заместителем председателя правления АО "Мангистауская региональная электросетевая компания".
• 21 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15 000 500 облигаций KZ2C00007177 (AGKKb15) АО "Аграрная кредитная корпорация".

Международные события:

• Коронавирус в мире: показательная прививка в Белом доме, ковид сильнее бьет по людям с синдромом Дауна.
• США назвали серьезнейшей угрозой кибератаку Sunburst. Подозревают Россию.
• Подкаст "Что это было". Почему Путин так много говорил о Навальном?
• "Грязный хлопок" Синьцзяна: как Китай принуждает уйгуров к труду на мировую индустрию моды.
• Карабахский конфликт: армяне протестуют против возврата к советской границе.