Тенге продолжает слабеть

Валютный рынок

Казахстанский тенге продолжает слабеть на фоне снижения нефтяных котировок и дешевеющего рубля (на момент завершения торгов на KASE). По итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT вырос на 54 тиына, до 388,91 тенге за доллар, что является историческим максимумом. При этом курс в течение дня поднимался до 389,2 тенге за доллар. Между тем стоимость российского рубля снизилась на 4 тиына, до 5,96 тенге за рубль.   

Бозумбаев прокомментировал новости о продаже доли Total в Кашагане

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 389,30 тенге за доллар, что на 39 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки на казахстанском денежном рынке практически не изменились за вчерашний день, ММ Index остался на уровне 8,45% годовых. При этом доходность операций репо овернайт выросла на 1 базисный пункт, до 8,46% годовых, тогда как сделки своп со сроком на один день подешевели на 10 б.п., до 8,40% годовых. Объём однодневных сделок денежного рынка составил 202,0 млрд тенге при среднедневном объёме в текущем году 253,9 млрд тенге.  

В то же время спрос на недельные депозиты в НБРК был на привычном уровне, составив 107,5 млрд тенге. Указанный спрос со стороны рынка был удовлетворён в полном объёме, а средневзвешенная доходность депозитов составила 9,30% годовых. Тем временем открытая позиция по операциям НБРК демонстрирует минимальное изменение в последние дни и находится вблизи уровня 3,3 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE продемонстрировал минимальный рост за вчерашний день – плюс 0,09%, до 2 172,19 пункта. В составе индекса подешевели долевые бумаги АО «Банк ЦентрКредит» (-1,50%), АО «KEGOC» (-0,46%) и АО «Народный банк Казахстана» (-0,37%), что было перевешено ростом стоимости акций АО «Кселл» (+1,38%), KAZ Minerals PLC (+0,90%) и АО «КазТрансОйл» (+0,20%).      

Мировой рынок

В США продолжают печататься удручающие статданные по экономике, что создаёт давление на фондовый рынок. Индустриальный индекс Dow Jones вчера снизился на 1,86%, индекс S&P потерял 1,79%, а высокотехнологичный Nasdaq просел на 1,74%. Напомним, что индекс деловой активности в производственном секторе США снизился до минимума с июня 2009. Опубликованные вчера данные по рынку труда также были ниже ожиданий. Так, частный сектор США создал в сентябре 135 тыс. рабочих мест, тогда как ожидался показатель 140 тысяч. В то же время показатель за август был пересмотрен со 195 тыс. до 157 тыс. Также на нарастающие проблемы в экономике США указывает снижение количества проданных автомобилей. Так, продажи японских автомобилей в США в сентябре сократились на 10% в годовом выражении. Если у Toyota продажи снизились на 16,5%, то продажи Honda уменьшились на 14,1%, а Nissan зафиксировала падение продаж на 17,6%. Напомним, что американские автопроизводители ранее отказалась от выпуска ежемесячной статистики по продажам и публикуют эти данные лишь на ежеквартальной основе.

Также отметим, что на денежном рынке США продолжает наблюдаться нехватка краткосрочной ликвидности, но давление снижается. Вчера ФРБ Нью-Йорка предоставил рынку ликвидности на $42,05 млрд посредством операций репо. Несмотря на слабые данные по экономике, высокий спрос удерживает индекс доллара США на повышенном уровне – минус 0,11% за вчерашний день, до 99,02 пункта. Тем временем США открыли новый фронт в торговой войне, введя пошлины на ряд товаров из Европы. Пошлины, которые будут введены с 18 октября, коснутся импорта на $7,5 млрд и затронут ряд товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании. Курс по паре EURUSD вчера вырос на 0,26%, но к данному моменту снижается на 0,05% и находится на уровне 1,10 доллара за евро.

Нефть

Опасения по поводу роста мировой экономики продолжают создавать давление на нефтяные котировки. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снизилась на 2,31%, до $57,53. Данные по запасом нефти в США от EIA также поспособствовали снижению котировок. Так, коммерческие запасы нефти в США, за неделю, завершившуюся 27 сентября, увеличились на 3,1 млн баррелей, до 422,6 млн баррелей. При этом ожидалось, что запасы вырастут лишь на 1,6 млн баррелей.

Российский рубль

Несмотря на дальнейшее падение нефти российский рубль к концу среды отыграл все внутридневное снижение и закрылся с умеренным укреплением. По итогам валютных торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB снизился на 0,09% и закрылся на отметке 65,20 рубля за доллар. Поддержку российской валюте оказал удачный аукцион Минфина РФ по продаже ОФЗ. Напомним, Минфин РФ в среду провёл аукцион по размещению одиннадцатилетних ОФЗ серии 26228. Всего было продано бумаг на общую сумму 21,6 млрд рублей при спросе 45,2 млрд рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 104,971% от номинала, что соответствует доходности 7,1% годовых.

События в Казахстане:

• Ерболат Досаев отчитался по итогам работы за 9 месяцев.
• Процентные ставки БВУ, сентябрь 2019.
• Почему правительство должно отказаться от поддержки банков, чтобы обеспечить достойную пенсию казахстанцам.
• Азат Перуашев: В Европе налоговые органы служат бизнесу, а у нас бизнес – налоговым органам.
• Цифровые проекты Казахстана привлекли почти $650 млн.

Корпоративные события:

• 07 октября на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00006286 АО "Банк Развития Казахстана".
• Компания Freedom Holding Corp. (США) сообщила о листинге простых акций US3563901046 (US_FRHC) на Nasdaq Capital Market.
• Nomad Life присвоен рейтинг «BB» от S&P.
• С 03 октября на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ.
• KASE ввела запрет на использование ценных бумаг АО "БАСТ" в качестве предметов операций репо, осуществляемых "прямым" способом.
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" профинансировал вагоноремонтное депо в Таразе.

Международные события:

• США объявили о пошлинах на шотландский виски и итальянский сыр.
• Борис Джонсон сообщил о новом плане по Brexit.
• Помпео подтвердил, что присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского.
• ВТО разрешила США ввести пошлины на импорт из ЕС стоимостью $7,5 млрд за субсидии для Airbus.
• СМИ сообщили о гибели в Ливии наёмников из России.