Как Казахстан оставили без сладкого
«Казахстанский» сахар можно назвать таковым лишь условно, поскольку в большинстве своём он производится из бразильского и кубинского тростника. Это ведет к тому, что колебания мировых цен на сырье прямым образом отражаются на цене конечного продукта
Для повышения автономности внутреннего рынка Минсельхоз Казахстана разработал программу импортозамещения. Но она наталкивается, с одной стороны, на противодействие производителей, которым удобнее работать с импортным сырьем. С другой – буксует из-за слабости отечественной свекольной отрасли.
Сладкий обман
Зерно в Казахстане всё хуже, и производить его становится всё дороже
Согласно мартовскому обзору рынка зерновых Международного совета по зерну, ... →
В сентябре 2016 первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов сообщил, что летнее подорожание сахара (по факту розницы – в два раза) было вызвано ростом цен на импортный сахар-сырец с $354 за тонну до $477. Казалось бы, как котировки тростника на Нью-Йоркской бирже связаны с ценой на казахстанский сахар, если статистика говорит о том, что отечественный сахар на внутреннем рынке занимает долю 58%?
Но оказалось, что эта цифра – лишь сладкий обман. В реальности, только 3% из 58% объёма можно по праву считать местным, поскольку он изготавливается из сахарной свёклы, выращенной в Жамбылской и Алматинской областях. Остальные 55% - местный продукт лишь условно, поскольку он - из кубинского и бразильского сахарного тростника. А, значит, по цене полностью зависит от колебаний на мировом рынке.
Остальные 42% сахара на внутреннем рынке – прямой импорт. По факту получается, что рынок сахара в Казахстане на 97% зависит от внешних поставок.
Эти параметры были отражены в Государственной программе развития АПК РК на 2017-2021, принятой в начале года. В ее рамках ставится задача за пять лет (к 2021) повысить производство сахарной свёклы на 1,1 млн тонн. Рост головокружительный, с учетом того, что в 2015 (на данных которого строилась программа) в стране было выращено всего 174 тыс. тонн этого корнеплода. Площадь посадки свеклы предстоит увеличить с 9 тыс. га в 2015 до 32 тыс. га в 2021. Плюс, повысить урожайность за счет улучшения агрокультуры.
Итогом этой работы, по задумке МСХ РК, должно стать снижение зависимости от импорта с нынешних 97% до 65%. Эта доля уже реально местного сахара должна обеспечить внутреннему рынку стабильность.
Sweet dreams
Как в Казахстане тормозят развитие рыбной отрасли в пользу России
Отказавшись от поддержки рыбопитомников, Минсельхоз ставит под вопрос залож... →
Расширение посевов сахарной свёклы – главная задача, поставленная МСХ РК. Все прошлые годы площадь посевов неуклонно уменьшалась, поскольку переработчики не давали крестьянам достаточных закупочных цен – низкая стоимость тростника и отсутствие пошлин на его ввоз сделали выгодным работу на импортном сырье.
Что в итоге? Если в 1992 корнеплод занимал 85,1 тыс. га, то в 2014 площадь достигла абсолютного минимума – 1,2 тыс. га. Соответственно, объём производства свёклы упал с 1 млн 160,1 тыс тонн в 1992 году до 23,9 тыс. тонн в 2014.
Понятно, что вакуума на рынке не возникло – нишу заполняли импортное сырье и готовый сахар.
Начиная с 2015 в производстве свёклы обозначилась положительная динамика, связанная с поддержкой государства. Площадь сева в 2015 составила 9,2 тыс. га, а в 2016 - 12,6 тыс. га. Валовый сбор сахарной свёклы по итогам 2016 составил 345 тыс. тонн.
В отрасль пошли бюджетные вливания и инвестиции. Строились планы реанимации существующих производственных мощностей и строительства новых. Так, впервые с начала 90-х сахарную свёклу в 2016 начали выращивать в Северо-Казахстанской области. В районе Шал акына сельхозпредприятие посеяло корнеплод на 400 га, запланировав поэтапное увеличение площадей с тем, чтобы в 2018 довести их почти до 3 тыс. га и полностью загрузить собственный сахарный завод.
Но процесс возрождения отрасли столкнулся с огромными трудностями. Дело в том, что ветеранов уже нет, а новоявленные свекловоды зачастую не располагают ни специализированной техникой, ни качественными семенами. К тому же, не знакомы с агротехнологиями. Это сказывается и на объёме урожая, и на его качестве.
Например, по итогам 2015 в Жамбылской области заводы на переработку приняли лишь треть урожая. Остальная свекла не подошла – клубни оказались слишком мелкими, да и сахаристостью не вышли. Урожайность была на уровне 170 центнеров с гектара, что в два раза ниже некогда имевшихся показателей. И это – при благоприятных погодных условиях.
В итоге, для сахарных заводов в регионе основным сырьём так и остался импортный тростниковый сахар-сырец.
Как муха в мёд
Согласно планам МСХ РК, посевы сахарной свёклы в 2017 должны продолжить рост, составив порядка 20 тыс. га (плюс 30% к уровню 2016). Но эти планы оказались под угрозой. В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций 11 апреля заместитель председателя правления холдинга «КазАгро» Айгуль Мухамадиева отметила низкий спрос на кредиты под выращивание сахарной свёклы. И это притом, что самим холдингом эта культура была определена одной из приоритетных.
Как «асфальтные пацаны» дают аграриям деньги на весенний сев
Приближается начало аграрного сезона, и перед крестьянами встает вопрос, гд... →
Возможно, дело в том, что свекловоды в конце прошлого года столкнулись с проблемами сбыта урожая.
По данным Центрально-азиатской сахарной корпорации, в начале 2017 российские поставщики в Казахстане предлагали сахар по цене 198 тенге за килограмм, тогда как стоимость местной продукции была установлена на уровне 215 тенге.
В связи с этим, отечественные производители влипли, как муха в мёд. Например, склады работающего исключительно на сахарной свёкле крестьян Алматинской области Коксуского сахарного завода оказались переполнены. Реализация остановилась, предприятие накопило миллиардные долги. Сдавшие урожай на переработку фермеры не могли расплатиться с кредитами за прошлый сезон, а также не имели средств, чтобы начать готовиться к сезону новому.
И это притом, что государство с 2015 начало программу прямого субсидирования затрат переработчиков на закуп сахарной свеклы. При установленной заводом закупочной цене в 17 тыс. тенге за тонну свёклы, завод оплачивает только 8 тыс., а 9 тыс. составляют бюджетные субсидии.
В итоге, долги крестьянам выплатили, но многие ли из них пойдут на риск в новом сезоне?
Если расширение площадей сахарной свёклы сорвётся, под вопросом окажутся планы и наращивания переработки: МСХ РК, озвучивало планы в ближайшие пять лет запустить в Алматинской области еще три сахарных завода, увеличив объем производства свёклы до 700 тыс. тонн. Но без увеличения посевных площадей об этом можно забыть.
Лакомый кусок
Почему РК продает на экспорт зерно и мясо, а не муку и колбасу
Казахстан был мировым лидером по экспорту муки с 2007 по 2010, но затем рез... →
Тем временем, у отечественной сахарной отрасли остается все меньше времени на переход к использованию собственного сырья. Если переработчики и аграрии не сумеют общими усилиями отказаться от импортного тростника, то полностью потеряют внутренний рынок сахара. Ведь для российских производителей Казахстан - лакомый кусок, чего они и не скрывают.
В 2015 холдинг «КазАгро» подготовил аналитическое исследование «Анализ рынка сахара Казахстан за период с 2010 по 2014 годы». Необходимость этого документа была продиктована тем фактом, что летом 2015 Казахстан вступил в ВТО. Тарифные обязательства, согласованные Республикой Казахстан при присоединении к ВТО, существенно отличаются от действующих в рамках ЕТТ ЕАЭС. Особенно чувствительной позицией является ставка импортной пошлины на ввоз сахара-сырца, которая в 18 раз ниже действующих в ЕАЭС.
Союз сахаропроизводителей России отмечал, что в рамках ЕАЭС ставка импортной пошлины на сахар-сырец составляет $250. Казахстан же в рамках ВТО сахар-сырец ввозит по льготному тарифу - с уплатой пошлины лишь в размере 5% от таможенной стоимости.
Однако льготный режим действует в Казахстане лишь до 2019. Понятно, что с этого момента казахстанским производителям сахара придётся несладко. По сути, сырье для них подорожает на 50%.
В конце апреля вице-президент Союза пищевых предприятий Казахстана Айжан Наурзгалиева на круглом столе в мажилисе напомнила о «проблеме 2019». С окончанием действия квот на ввоз тростника (при отсутствии прогресса в выращивании собственной сахарной свёклы) ни о какой конкурентоспособности казахстанского сахара говорить не придется. Отечественные заводы остановятся, 3 тыс. человек потеряют работу, а бюджет недополучит 9 млрд тенге налогов.
Предложение Айжан Наурзгалиевой состояло в том, чтобы провести переговоры в рамках ЕАЭС и продлить действие квоты.
Однако этот выход – лишь оттягивание конца. Альтернативы производству собственного сырья нет, как бы не было удобно производителям работать на бразильском тростнике. Ведь конкурентоспособность казахстанского сахара и сейчас, при действующих квотах, под вопросом. В резюме исследования «КазАгро» отмечалось, что транспортные расходы на доставку тростника из Бразилии и Кубы делают казахстанский сахар дороже российского, украинского и белорусского. Согласно данным Комитета РК по статистике, в первом квартале 2017 производство сахара в РК сократилось на 27% к аналогичному периоду прошлого года, составив 70 тыс. тонн. При этом объём импорта сахара в РК за 2016 год вырос на 83,6%. В конце апреля Союз сахаропроизводителей России сообщил, что в текущем маркетинговом году (до июля 2017) объем поставок российского сахара на внешний рынок может составить 350 тыс. тонн сахара. Причем, львиная доля придётся на страны центральной Азии.
Пока сводить концы с концами казахстанские переработчики могут лишь благодаря поддержке государства. Но с отменой квот не спасет и это.
Отметим, что сами российские производители сахара сумели извлечь пользу как раз из защитных пошлин на ввоз импортного тростника. В течение нескольких лет они существенно расшили посевы сахарной свёклы и создали себе устойчивую сырьевую базу. Аналогичная задача стоит перед Казахстаном.