Как банки делили рынки в 2012 году

А вместе с ним росли и аппетиты игроков рынка по захвату массового клиента. Из 10 крупнейших казахстанских банков как минимум 7 увеличили пропорции «физиков» в ссудных портфелях. Конкуренция возрастает, но преимущество у тех, кто ближе к потребителю. Масштаб и качество филиальной сети – определяющий фактор финансовой розницы. Как же прокладывают путь к гражданам отечественные банки? 

Банковская филиальная сеть еще далека от идеала. Даже в 50 самых крупных городах Казахстана средний уровень охвата населения составляет всего 23 банковских отделения на 100 тыс. человек. Приемлемая пропускная способность сети в урбанизированной зоне должна выйти на уровень 35-40 отделений на 100 тыс. К примеру, в России на 100 тыс. человек приходится 37 банковских офисов. В Казахстане к таким показателям подошли всего три города: Атырау, Актау и Аксай. В других регионах республики в банках очереди. 

По данным КФН, филиальная сеть банков к началу IV квартала 2012 года была представлена 2290 отдельными банковскими помещениями (включая областные филиалы и сеть операционных офисов), охватывает 252 населенных пункта. Из 38 банков, работающих в Казахстане, лишь половина ведет политику территориального расширения. Это кредитные организации со структурой как минимум 10 операционных офисов. Основу банковской инфраструктуры обеспечивают 12 банков, их филиалы и отделения составляют свыше 90% всей банковской сети страны – 2099 операционных офисов.

Это Народный Банк, Kaspi bank, БТА Банк, Банк ЦентрКредит, Казкоммерцбанк, Альянс банк, Цеснабанк, АТФ банк, Темiрбанк, Сбербанк, Евразийский банк и Нурбанк.

Народный Банк Казахстана

Располагает самой масштабной сетью в Казахстане. По данным КФН, он имеет 548 отдельных помещений, это почти четверть от всей банковской инфраструктуры. Менеджмент банка озвучивает еще более внушительные цифры –  685 отделений, т.е. учитываются офисы с усеченным набором операций, не попадающие под статистический учет КФН.

Банк присутствует во всех городах Казахстана. Из 19 крупнейших городов в 16 Народный занимает лидирующие позиции. Отделения банка открыты в 44 поселках и 78 селах.

Укрепление позиций в рознице – приоритетный план развития банка. В генеральной стратегии прописаны следующие пункты: качественное изменение уровня сервиса массового сегмента; оптимизация и модернизация филиальной сети; развитие удаленных каналов продаж (интернет, телефония и прочие виды современных коммуникаций).

В октябре банк произвел капитальный апгрейд отделения в селе Баянаул. В июле открыто новое отделение в Темиртау. В июне усилил свои позиции в южной столице, открыв сразу три новых отделения. По данным КФН, сеть Народного банка в Алматы представлена 53 отдельными банковскими помещениями, это 13,5% от филиальной сети города.

С 2002 года банк строит сеть центров персонального сервиса – элитные отделения с полным набором банковских услуг и персональным обслуживанием со стороны менеджеров банка. Это своего рода ЦОНы в мире финансов. Их открыто уже 45. Центрами персонального сервиса охвачены все крупные города Казахстана.

Kaspi bank

За последний год Kaspi обошел всех по частоте ввода новых отделений, что позволило банку создать вторую по величине филиальную сеть в Казахстане. По данным КФН – 236 филиалов и отдельных банковских помещений. В финансовой отчетности самого института упоминается о 23 филиалах и 229 расчетно-кассовых отделений по итогам третьего квартала текущего года. На Kaspi приходится более 10% всей банковской инфраструктуры республики. Также располагает широкой сетью точек продаж в торговых центрах по всей республике. Вместе с ними филиальная сеть банка насчитывает около 700 точек продаж. В 13 из 19 крупнейших городов Казахстана по масштабам филиальной сети банк входит в тройку лидеров.

Kaspi стремится стать лучшим в розничном сегменте. Позиционирует инновационность, нестандартные решения и тотальную доступность по всему Казахстана. Ставка делается на масштабный охват регионов и информационные технологии. Наращивание сети – долгосрочный тренд развития банка.

Запуск новых отделений Kaspi поставил на конвейерный поток. Только в октябре открыто 5 новых отделений. Банк расширяется не только в крупных городах, но и в провинции. К примеру, банк занял лидирующие позиции по инфраструктуре во многих населенных пунктах близ Алматы: Каскелен, Есик, Талгар.

БТА Банк

Остается крупнейшим владельцем филиальной сети. По информации КФН - 248 филиалов и подразделений. Фактически второе место в секторе. Банк лидирует по количеству филиалов в Атырау, городе с самым высоким уровнем проникновения банковской инфраструктуры. Также лидирующие позиции за БТА остаются в Актобе и Кызылорде.   

Банк вынужден максимально снижать издержки, и следовательно, сокращать наименее рентабельные точки продаж. Еще в марте менеджмент объявил о сокращении отделений банков ориентировочно на 12%.

На данном этапе банк усиливает позиции по удаленным сервисам: дистанционное обслуживание, автоматизированные банковские киоски, многофункциональные банкоматы и Post-терминалы. Об умной инфраструктуре в одном из следующих обзорах.

Банк ЦентрКредит

По данным КФН, ЦентрКредит владеет филиальной сетью из 197 помещений. В зоне охвата – все крупные города. По информации самого банка, сеть насчитывает 20 филиалов и 180 отделений. Четвертый показатель в секторе. БЦК вместе с Казкомом делит второе место по масштабам филиальной сети в южной столице. Также сильны позиции банка в Караганде, Атырау, Усть-Каменогорске.  

Выражение «Деньги любят тишину» точно подходит под маркетинговую политику банка. Создавая устойчивую инфраструктуру, банк осторожен в информационном продвижении.

В стратегии развития на 2010-2014 банк обозначил «максимальную степень концентрации» - на клиентах среднего класса и VIP клиентах по физическим лицам, по корпоративному направлению - сегмент МСБ. До конца года банк намерен сосредоточиться на улучшении финансовых показателей. Отсюда можно предположить достаточно умеренный рост филиальной сети.

Казкоммерцбанк

Пятый среди БВУ Казахстана – 157 офисов (включая филиалы и отделения). Банк ориентирован на бизнес-клиентов и на регионы с высокой концентрацией корпоративного сегмента. Наиболее сильные позиции филиальной сети банка в таких городах как Атырау, Актау и Алматы. Банк присутствуют в 50 населенных пунктах Казахстана.  

В плане стратегии банк первым пунктом выделил работу над оздоровлением активов за счет работы с существующей клиентской базой. Также в приоритете - удержание расходов на низком уровне.

В конце октября Казком открыл отделение в новом торгово-развлекательном центре Алматы Esentai Mall. Крупные торгово-развлекательные центры – на данном этапе базовая платформа по развитию филиальной сети Казкома. В то же время банк вышел с территории Капчагая, закрыв там свое единственное операционное отделение.

Альянс банк

Филилальная инфраструктура из 126 объектам по данным КФН. По информации банка – 125. Территориальное присутствие в 51 населенном пункте. 6 место по масштабам филиальной сети.  

Преимущественно Альянс фокусируется на розничном сегменте и МСБ. На данном этапе он сконцентрирован на повышении качества активов. На рынке достаточно ожидаемая сделка по слиянию Альянса с Темiрбанком.

Цеснабанк

Цеснабанк - седьмой банк по масштабам филиальной сети: 120 объектов по данным КФН и 116 объектов по данным финансовой отчетности банка на 30.10.2012 г. (21 филиал и 95 подразделений). В региональном разрезе наиболее сильные позиции инфраструктуры в Астане, где располагается головной офис – 19 объектов. 2 место по инфраструктуре в столице с долей в 12,5%.  

Цеснабанк один из самых динамично-развивающихся банков первой десятки. Приоритетное направление – развитие МСБ и розницы. Расширение каналов продаж и поддержка разветвленной филиальной сети в списке приоритетов.    

Весной банк открыл еще одно отделение в Астане в торгово-развлекательном центре «Мега-Астана».  

АТФ банк

Восьмое место – 109 отдельных банковских помещений. Банк присутствует во всех крупных городах Казахстана. Очень сильные позиции филиальной сети в столице – четвертое место по городу (11 отделений). АТФ ориентирован на бизнес и МСБ. С 2011 года усилил позиции по кредитованию розничных клиентов. В июле открыл отделение в Алматы в торгово-развлекательном центре АДК.

Темiрбанк

Банк располагает сетью из 108 объектов. В конце октября открыл филиал в Актобе, где банк входит в пятерку по масштабам филиальной сети. В начале года открыл новое отделение в Астане.

Темiрбанк фокусируется на розницу и малый бизнес, что само по себе предполагает развитие сети точек продаж.

Сбербанк

Филиальная сеть Сбербанка скоро преодолеет порог в 100 объектов. Сейчас их 97 в 23 населенных пунктах Казахстана. Банк намерен продолжать территориальную экспансию. Сильные позиции в городах с высокой концентрацией капитала: Алматы, Атырау, Актау, Астана. В то же время Сбербанк не вошел в Кызылординскую, Южно-Казахстанскую и Акмолинскую области.

Банк ориентирован на корпоративный сегмент, но в планах банка глобальная диверсификация бизнеса, что предполагает усиление активности по работе с физическими лицами. «Экстенсивное развитие покрытия» и «создание подразделений на новых для себя территориях», заявленные пункты в стратегии, предполагают активное усиление позиций фининститута в банковской инфраструктуре.    

В текущем году банк открыл новые отделения в Павлодаре, Семее, Астане и Атырау. В планах банка открыть филиалы в Кокшетау, Таразе и Кызылорде.  

Евразийский банк

Вклад банка в филиальную сеть Казахстана – 3,4% с 78 объектами (по данным КФН). По информации самого банка, сеть составляет 18 филиалов, 65 отделений и более 1 тыс. точек продаж. Присутствует в 17 из 19 крупнейших городов Казахстана. В ноябре Евразийский открыл новое отделение в Костанае.  

Банк проводит активную территориальную экспансию и намерен значительно расширять свою инфраструктуру по всему Казахстану. Руководители банка в начале сентября опубликовали планы о вводе двух новых филиалов и 60 отделений.

В качестве флагманского проекта банк продвигает Центры розничного обслуживания с полным набором услуг и высокой степенью автоматизации процессов.

Нурбанк

По данным КФН – 75 объектов филиальной сети. Данные самого банка скромнее – 16 филиалов и 55 универсальных центров банковского обслуживания. Охватывает фактически все крупные города Казахстана, за исключением Кызылорды.    

В своей долгосрочной стратегии Нурбанк планирует развивать и улучшать филиальную сеть во всех регионах Казахстана. В краткосрочной перспективе – наращивать точки продаж за счет филиалов, агентской сети и пунктов удаленного доступа.

Обзор публикуется с разрешения сайта ranking.kz