Изменение курса доллара на KASE соответствовало динамике торгов на Московской бирже

Фото: Depositphotos_ohmega1982

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Тенге умеренно подешевел в четверг в паре с долларом на фоне роста валюты США на форексе за последние сутки, а также при негативной динамике большинства сырьевых и развивающихся валют. Отметим, что динамика изменения курса американской валюты на KASE практически соответствовала динамике торгов на Московской бирже долларом США. Вследствие чего курс рубля на KASE не изменился – 5,74 тенге за рубль. Курс по паре USDKZT вырос на 1,38 тенге (+0,37%), до 377,97 тенге за доллар, тогда как на момент закрытия торгов на KASE курс по паре USDRUB на московской бирже рос на 0,35%.   

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:23 AST) торгуется на уровне 380,00 тенге за доллар, что на 2,03 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Между тем Нацбанк провёл один аукцион по продаже недельных нот, удовлетворив при этом спрос со стороны рынка в полном объёме. Фактический объём размещения составил 370,2 млрд тенге при доходности бумаг 8,85% годовых. Тем временем задолженность Нацбанка по нотам в обращении заметно увеличилась и находится вблизи 4,2 трлн тенге. 

Композитный индикатор денежного рынка вчера вырос на 11 б.п., до 8,24% годовых. Подобная динамка MM Index по большей части была связана со снижением объёма торгов инструментом своп. Так, доходность операций своп со сроком на один день снизилась на 4 б.п., до 5,88% годовых, при объёме торгов 4 млрд тенге (-9,6 млрд тенге), тогда как доходность операций репо овернайт выросла на 3 б.п.,  до 8,28% годовых, при объёме торгов 255,8 млрд тенге (+12,1 млрд тенге). Отметим, что текущий объём средств БВУ, размещённых на коррсчетах в НБРК, составляет свыше 840 млрд тенге. С 05 февраля на 06 февраля коррсчета выросли почти на 580 млрд тенге, что, вероятно, могло быть связано с приобретением ранее портфеля сельскохозяйственных кредитов у АО «Цеснабанк». 

Грядущее потрясение Китая

В сентябре 2018 мы утверждали, что экономическая и внешняя политика Китая п... →

На казахстанском фондовом рынке в четверг продолжилась негативная динамика. В частности, индекс KASE вчера снизился на 0,43%, до 2 287,34 пункта, после снижения на 0,9% днём ранее. При этом объём торгов увеличился на 62,1% в сравнении со средой, составив 516,9 млн тенге. Отметим, что в составе индекса только бумаги двух компании завершили день в «красной» зоне – Казахтелеком (-3,85%) и KAZ Minerals (-0,56%). Между тем максимальный рост продемонстрировали долевые бумаги Kcell – плюс 1,11%.

Вчера Банк Англии сохранил значение ключевой процентной ставки на уровне 0,75% годовых, как и прогнозировали аналитики. Центробанк Великобритании в своём заявлении отметил, что в конце 2018 года экономический рост замедлился и, скорее всего, продолжит замедляться в начале 2019 года. Это замедление в основном связано со снижением деловой активности за рубежом и последствиями неуверенности относительно Brexit в самой Великобритании. Прогноз по росту ВВП Британии в 2019 году был снижен с 1,7% до 1,2%. Мягкая риторика Банка Англии вкупе со слабыми статданными оказали давление на фунт стерлингов. Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз посетила Брюссель для обсуждения вариантов выхода из тупика вокруг соглашения с ЕС. Однако переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не дали значимых результатов. Тем не менее в коммюнике говорится, что переговоры были "интенсивными, но конструктивными". Указанная фраза усилила надежды инвесторов на то, что соглашение по Brexit всё же будет достигнуто.  По ходу вчерашних торгов британский фунт дешевел большую часть дня, но, развернувшись, завершил день укреплением к доллару США – плюс 0,11%, до 1,295 доллара за фунт.

Сохраняются опасения по поводу роста мировой экономики и торговых переговоров между США и Китаем, что оказывает поддержку защитным активам. Так, Казначейство США вчера провело удачный аукцион по продаже 30-летних гособлигаций объёмом 19 млрд долларов США. Отметим, что на этой неделе Казначейство США продало трёх- и десятилетние облигации, и результаты были неоднозначными. Тем не менее при вчерашнем аукционе спрос на госбумаги превысил предложение в 2,27 раза против 2,19 при предыдущем аукционе, а доходность проданных бумаг снизилась с 3,04% до 3,02% годовых. Повышение интереса инвесторов к гособлигациям США оказало поддержку доллару – индекс DXY вчера вырос на 0,2%, до 96,57 пункта. Однако опасения инвесторов и предупреждения о замедлении роста экономик Европы создали давление на фондовый рынок США. Так, индустриальный индекс Dow Jones 30 вчера снизился на 0,87%, более широкий индекс S&P 500 просел на 0,94%, а высокотехнологичный Nasdaq 100 потерял 1,32%.    

Тем временем нефтяные котировки оказались под давлением после сообщений о том, что Москва решила повременить с сокращением своей добычи нефти в рамках договора ОПЕК+ до мая. Отметим, что Россия должна была сократить добычу до оговорённого уровня уже в марте. К тому же против цен на нефть играет дорожающий доллар и опасения по поводу замедления роста мировой экономики. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снизилась на 1,64%, до 61,66 доллара США, а на данный момент находятся на уровне 61,21 доллара США за баррель (-0,73%). Также отметим, что в четверг Еврокомиссия снизила среднегодовой прогноз цены нефти марки Brent на 2019 год до 61 доллара США за баррель, тогда как осенью оценка была на уровне 80,6 доллара США за баррель. Поддержку котировкам на сегодняшних торгах оказывает сокращение уровня добычи нефти Саудовской Аравией на 400 тыс. баррелей в сутки в январе, до 10,24 млн баррелей в сутки.  

Российский рубль к концу недели продолжил медленную девальвационную динамику на фоне падения котировок нефти и в преддверии заседания Банка России по монетарной политике. По итогам торгов пара USDRUB вплотную приблизилась к отметке 66,0 доллара за баррель, закрывшись на уровне 65,92 рубля за доллар (+0,07%). Отметим, что сегодня запланировано заседание ЦБРФ - базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки на прежнем уровне. Так, согласно опросу от Reuters, все опрошенные российские эксперты ожидают сохранения ставки на уровне 7,75%. В этой связи в фокусе внимания будет комментарий регулятора по оценке инфляционной динамики в январе, которая ускорилась до 5,0% годовых.

События в Казахстане

• Что Нурлан Смагулов рассказал Нурсултану Назарбаеву.
• В Казахстане начала функционировать система мгновенных платежей по номеру мобильного телефона.
• Зачем в Казахстане хотят ввести аграрный налог.
• Умирзак Шукеев: Я думаю, мы не должны скромничать.
• Комментарий заместителя председателя НБРК О. Смолякова на поступающие вопросы СМИ, связанные с финансовой устойчивостью АО «Цеснабанк».
• Какое будущее ждёт страховой сектор Казахстана?

Корпоративные события

• АО "First Heartland Securities" вошло в состав акционеров АО "Цеснабанк".
• Новый акционер докапитализировал Цеснабанк на 70 млрд тенге.
• Международная финансовая корпорация привлекла на KASE через подписку 22,9 млрд тенге, разместив двухлетние международные облигации XS1940060046 (IFC_K070221) под 8,95% годовых.
• Fitch Ratings: новые тарифы на электроэнергию в Казахстане снизят EBITDA производителей.
• Изменен состав правления АО "Казахтелеком".
• АО Kaspi.kz стало обладать 100%-й долей участия в уставном капитале ТОО Kaspi Office.

Международные события

• Трамп заявил, что встреча по торговле с Си Цзиньпином пока не назначена.
• Банк Англии оставил ставки без изменений, ждёт самого медленного за 10 лет роста ВВП в 2019 году.
• Судебный комитет конгресса США одобрил законопроект о противодействии ОПЕК.
• Саудовская Аравия сократила нефтедобычу примерно на 400 тыс. барр./сут. в январе – источники.
• Франция намерена поддержать ужесточение контроля ЕС над Северным потоком - 2.
• Квартальная выручка Twitter превысила прогнозы благодаря видеорекламе.