Итоги президентских выборов в США — главная интрига недели на мировых рынках

Валютный рынок

Баланс спроса и предложения на биржевых торгах KASE в пятницу вновь немного перевешивал в сторону покупателей иностранной валюты на фоне сохраняющейся высокой волатильности внешних рынков в преддверии президентских выборов в США и ускорения распространения Covid-19. По итогам валютных торгов средневзвешенный курс доллара США вырос до отметки 432,66 тенге за доллар (+0,35 тенге). При этом объём торгов особо не изменился и составил $119,8 млн (-$3,8 млн).

Чужой среди своих: большинство американских миллиардеров проголосуют на выборах против Трампа

В фокусе внимания дня – публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за октябрь. Напомним, в сентябре годовая инфляция не изменилась и составила 7,0%. Тем не менее по ожиданиям НБРК до конца текущего года годовая инфляция ускорится до 8%, что произойдет на фоне сохранения высокого роста цен на продукты питания, эффекта переноса обменного курса в цены.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Условия на денежном рынке страны остаются нейтральными. После некоторого роста во время пика октябрьских выплат налогов и других обязательных платежей в бюджет краткосрочные тенговые ставки по сделкам репо и валютным свопам вторую сессию кряду сохраняются вблизи нижней границы базовой ставки ­­– на уровнях 8,60% и 7,68% годовых соответственно. Тем временем на депозитном аукционе в пятницу Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности на сумму 68,0 млрд тенге (-30,0 млрд тенге) под 9,0% годовых (100% спроса). Отмечаем, среднесуточный объём размещения по депозитным операциям составляет 152,5 млрд тенге. Очевидно, что высокая волатильность внешних рынков не располагает к активному инвестированию в тенговые инструменты.

Фондовый рынок

В пятницу индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,42%, до 2 456,93 пункта. Аутсайдерами дня выступили акции KAZ Minerals (-1,5%), Казатомпрома (-0,8%) и Народного банка (-0,8%). Отметим, что медедобывающая компания предоставила производственный отчет за третий квартал 2020: отмечается замедление производства меди (-3,3%) и золота (-6,6%). Тем не менее в компании заверили в достижении или даже превышении годовых производственных прогнозов при условии, что Covid-19 не окажет нового негативного воздействия.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в пятницу снизились в пределах 0,6-2,5% на фоне очередной волны пандемии коронавируса и отсутствия прогресса по фискальному стимулированию, неоднозначной отчетности крупных технологических гигантов. Отметим, что акции Facebook (-6,3%), Apple (-5,6%) и Amazon (-5,5%) продемонстрировали довольно значимое падение в пятницу - инвесторов разочаровали детали их квартальной отчетности и будущие прогнозы.

В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся во вторник, 03 ноября.  Последние опросы свидетельствуют об опережении бывшим вице-президентом Джо Байденом действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за «колеблющиеся» штаты, исход голосования в которых и определит победителя. При этом в фокусе внимания на текущей неделе также будет заседание Федрезерва (05.11), трудовая статистика за октябрь (06.11), продолжающийся сезон отчетности, индексы PMI.

Нефтяной рынок

Котировки нефти Brent во пятницу опустились до отметки $37,5 за баррель (-0,5%), а к данному моменту снижаются до $36,7 за баррель (-2,1%). Нефтетрейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии Covid-19 и ее последствий для спроса на нефть. Также давление на рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени с очередной волной коронавируса. Кроме того, негативным драйвером выступает и рост буровой активности в США. Согласно пятничным данным Baker Hughes, число активных буровых установок в стране увеличилось еще на 10 штук, до 221. Поддержать нефтяные цены может решение ОПЕК+ о продлении действующих квот сокращения добычи нефти на какой-то период 2021 года. По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, решение об условиях сделки в 2021 году будет принято в конце ноября – начале декабря.

Российский рубль

Снижение аппетита к риску на мировых площадках и продолжающаяся коррекция цен на нефть оказывали давление на российскую валюту в пятницу. По итогам торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,83%, до 79,53 рубля за доллар. Между тем некоторые участники рынка опасаются за ужесточение санкционной риторики в отношении РФ после возможного перехода контроля над Белым домом к демократам. Тем не менее ряд аналитиков считают, что курс рубля на текущих уровнях и с учётом продаж валюты ЦБРФ видится необоснованно низким и возможно постепенное восстановление курса рубля в краткосрочной перспективе при стабилизации внешнего фона.  

События в Казахстане:                    

• Как проводится отбор инвестиционных проектов в Казахстане.
• В Казахстане предлагают заменить базовую пенсию минимальной.
• Дополнительные взносы в ЕНПФ планируют поэтапно начать с 2023 года.
• Нарушения на 4 трлн тенге выявил Счетный комитет за пять лет.
• Международные резервы Казахстана уменьшились на 3,2%.

Корпоративные события:

• Ким и Новачук выводят KAZ Minerals с LSE и KASE. Как это отразится на Казахстане?
• Чем занимается Фонд проблемных кредитов, и как помогают ипотечным заемщикам - интервью с Бериком Шолпанкуловым.
• MOEX нарастит долю в KASE до более 13%.
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 30 октября 9,7 млрд тенге.
• Изменен состав совета директоров АО "Банк Развития Казахстана".
• АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".
• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за девять месяцев 2020 года.

Международные события:

• Явка на выборах президента США близка к рекорду века.
• Коронавирус: в Германии вступил в силу частичный локдаун.
• В Грузии подвели итоги первого тура выборов в парламент.
• В Таджикистане состоялась инаугурация президента.
• Беларусь: на акциях протеста задержаны более 250 человек.
• Санду на выборах президента Молдавии лидирует с 35,61% голосов.