Иностранные операторы Тенгиза и Кашагана близки к решению о сокращении добычи нефти на 22%

Валютный рынок

На фоне высокой волатильности внешних условий нацвалюта на валютных торгах вторника продемонстрировала некоторое ослабление. Средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 431,16 тенге за доллар в сравнении с показателем в 430,90 на предыдущих торгах. При этом объём торгов с долларом снизился до отметки $75,6 млн (-$9,6 млн).

Жаксыбек Кулекеев: Какие уроки от нефтяного кризиса может извлечь Казахстан

Из прошедших событий отметим, что согласно данным Reuters, власти страны близки к заключению сделки с иностранными операторами нефтяных месторождений Тенгиз и Кашаган о сокращении добычи нефти на 22% с мая. Напомним, в рамках сделки ОПЕК+ страна согласилась сократить добычу на 390 тыс. б/с, до 1,3 млн б/с. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Несмотря на негативную тенденцию валютного рынка, ставки казахстанского денежного рынка удерживаются у нижней границы коридора базовой ставки (TONIA - 8,88%, SWAP - 8,70%). В то же время отмечается рост инвестирования в краткосрочные тенговые активы ­– изъятие ликвидности через депозитные операции составило 136,0 млрд тенге (+52,0 млрд тенге) под 10,96% годовых.

Фондовый рынок

Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики.  По итогам дня индекс KASE снизился на 0,38%, закрывшись на отметке 2 262,99 пункта. Рост цен на акции Kcell (+0,93%) и KEGOC (+0,47%) был перевешен снижением долевых инструментов KAZ Minerals (-1,1%), Казахтелекома (-0,93%) и Народного банка (-0,78%). Из прошедших событий отметим, что совет директоров КазТрансОйла рекомендует выплату дивидендов за 2019 год в размере 118 тенге на акцию. На фоне вышесказанного цены на акции нефтетранспортной компании во вторник выросли на 0,45%.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США снизились во вторник в пределах 0,5-1,4% на фоне публикации слабых данных по потребительскому доверию в США, некоторого угасания оптимизма быстрого перезапуска экономики США после карантина. Отметим, индекс потребительского доверия в США в апреле 2020 года упал рекордными темпами - до 86,9 пункта с пересмотренных 118,8 пункта в марте, сообщила исследовательская организация Conference Board. «Рекордное падение индикатора показывает, насколько существенно пандемия коронавируса влияет на настрой американцев», – отметили в Conference Board. Между тем постепенное снятие ограничительных мер и запуск некоторых бизнесов в США, приостановленных в связи пандемией коронавируса, может занять продолжительное время ввиду сохраняющихся рисков появления новых волн коронавируса. Так, Центр по контролю и профилактике заболеваний в США считает, что вторая волна COVID-19 может быть страшнее предыдущей, поскольку кроме коронавируса, придется бороться и с гриппом.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов итоги апрельского заседания Федрезерва. Участники рынка прогнозируют, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом инвесторы надеются получить комментарии центробанка по дальнейшей монетарной политике на фоне пандемии коронавируса.

Нефтяной рынок

В преддверии старта сделки ОПЕК+ котировки нефти Brent поднялись выше отметки $20,0 за баррель (+2,4%), а к данному моменту торгуются за $23,7 за баррель (+15,6%). Напомним, через два дня официально начинает действовать сделка по сокращению добычи ОПЕК+, по которой мировое производство может быть снижено на 9,7 млн б/с при условии полного соблюдения договоренностей всеми участниками соглашения. Поддержку котировкам также оказал сдержанный рост запасов нефти в США. По данным API, за прошедшую неделю запасы нефти в США выросли на 10 млн баррелей (до 510 млн), тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 10,6 млн баррелей. 

Российский рубль

На фоне роста котировок нефти курс по паре USDRUB снизился во вторник на 0,52%, до 74,10 рубля за доллар. Также на стороне рубля ежедневные продажи валюты ЦБРФ в рамках бюджетного правила и в счет сделки с пакетом акций Сбербанка. Отметим и вербальные интервенции главы ЦБРФ Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что Банк России, понимая характер и масштаб экономического шока из-за коронавируса, может снижать ставку большими шагами, чем раньше.

Сигнал к дальнейшему смягчению ДКП повышает интерес инвесторов к рублевым гособлигациям. Потенциал роста рынка ОФЗ может привлекать иностранных инвесторов и тем самым поддерживать курс рубля. Отметим, что Минфин РФ сегодня на двух безлимитных аукционах предложит трехлетние и семилетние ОФЗ. Доходность 10-летних госбумаг на вторичном рынке вчера снизилась на 2 б.п. до 6,10% годовых. 

События в Казахстане:                    

• Худшее впереди: прогноз по экономике Казахстана на 2020 год.
• Сколько потратит Казахстан на поддержку экономики в кризис.
• Финансовые показатели банков Казахстана в марте значительно выросли.
• Нацбанк РК установил график работ субъектов финрынка в Нур-Султане и Алматы до 4 мая.
• В Казахстане наблюдается дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда.
• Ни один из действующих в Казахстане рынков не соответствует современным требованиям – Бахыт Султанов.

Корпоративные события:  

• АО "ForteBank" сообщило о результатах своей деятельности за 2019 год.
• АО "ForteBank" признано лучшим банком Казахстана по версии Global Finance третий год подряд.
• Fitch изменило прогноз по РФУ страховой компании Amanat на «Негативный», подтвердило рейтинг «B».
• Fitch изменило прогноз по рейтингу «Сентрас» на «Негативный», подтвердило рейтинг на уровне «B».
• Fitch изменило прогноз по рейтингу компании Казахмыс на «Негативный», подтвердило рейтинг «BB-».
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 46,8 млн облигаций KZ2C00006070 (NRBNb16) АО "Нурбанк".
• Международная финансовая корпорация привлекла на KASE через подписку 13 млрд тенге.

Международные события:

• Трамп обещает "сенсационный" взлет экономики США уже в этом году.
• Хроника пандемии: Франция и Испания обнародовали планы отмены карантина.
• Путин продлил нерабочие дни до 11 мая и велел подготовить очередной антикризисный план.
• Глава ЦБР: масштаб экономического шока дает возможность снижать ставку большими шагами, чем раньше.
• Банки еврозоны смягчат условия кредитования бизнеса на фоне пандемии – ЕЦБ.
• Новак: значительного роста стоимости барреля в ближайшее время ждать не стоит.