Индекс KASE вырос на 5% в январе

Валютный рынок

Значимых изменений на валютном рынке страны в конце прошлой недели не отмечалось. На пятничных торгах средневзвешенный курс по паре USDKZT продемонстрировал небольшую восходящую динамику, увеличившись на 0,69 тенге, до 424,21 тенге за доллар. При этом объём торгов был ниже средних значений в текущем году (~$122,0 млн) и составил $102,1 млн. По мнению НБРК, динамика курса тенге отражает общее настороженное настроение мировых рынков. Отметим, что в январе курс по паре USDKZT вырос на 0,8% с отметки 420,91 тенге за доллар. Между тем во второй половине текущего месяца поддержку нацвалюте могут оказать выплаты квартальных налогов крупными недропользователями.

Самые яркие события фондового рынка Казахстана в 2020 году

В фокусе внимания локального рынка — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за январь 2021 года. Напомним, месяцем ранее БНС АСПиР РК сообщил об ускорении инфляции в стране до 7,5% по итогам 2020 года, что по-прежнему превышает целевой коридор НБРК в 4-6%.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (11:02 ALA) торгуется на уровне 424,35 тенге за доллар, что на 14 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

В то же время ставки казахстанского денежного рынка в пятницу продемонстрировали незначительное изменение (TONIA снизилась с 8,28 до 8,25%, SWAP выросла с 7,91 до 7,91%) при средних объёмах торгов (370 млрд тенге), что во многом обусловлено растущим профицитом ликвидности в системе. Отметим, что краткосрочная ликвидность системы остаётся повышенной (нетто-позиция по операциям НБРК ~ 5,3 трлн тенге).

Фондовый рынок

В пятницу индекс KASE продемонстрировал восходящую динамику, закрывшись у отметки 2 799,9 пункта (+0,21%). Драйвером роста выступили акции банковского сектора – Народного банка (+1,0%) и БЦК (+1,9%), а также медедобывающей компании KAZ Minerals (+2,8%). Отметим, что, по данным НБРК, в 2020 году прибыль Народного банка составила 318,4 млрд тенге (+3,4 млрд тенге), БЦК – 8,6 млрд тенге (+7,1 млрд тенге). Вместе с тем по итогам января индекс KASE вырос на 4,6%. При сохранении текущих условий на внешних рынках ралли казахстанского фондового рынка может продолжиться. 

Мировой рынок

В пятницу основные фондовые индексы США резко снизились в пределах 2,1-2,6% на фоне новостей о возможном значительном сокращении антикризисного пакета помощи экономике, в то время как противостояние между хедж-фондами и розничными инвесторами набирало обороты, что сопровождалось высокой волатильностью в ценах на некоторые акции. Отметим, что 10 сенаторов-республиканцев направили письмо президенту страны, в котором сообщили о подготовке ими альтернативы антикризисной программе на сумму $1,9 трлн, предложенной Джо Байденом. По сообщениям СМИ, предложенный республиканцами пакет составляет $0,6 трлн. Законодатели попросили Байдена о встрече для более детального обсуждения их проекта, который они считают компромиссным. По сообщениям СМИ, президент страны пригласил сенаторов в Белый дом для дальнейших обсуждений.

Между тем спекулятивные скоординированные операции розничных инвесторов продолжили разгонять цены на отдельные акции, тем самым увеличивая волатильность и настороженность на рынке. Например, акции GameStop в пятницу подорожали почти на 65% на фоне разрешения ограниченной покупки этих акций брокером Robinhood. На открытии новой недели одной из мишеней спекулянтов является серебро.

На текущей неделе, помимо новостей относительно антикризисного пакета помощи экономике, распространения новых штаммов коронавируса и продолжающегося сезона отчетности, в фокусе внимания рынков также будут публикация январских данных по рынку труда США, статистика по индексам PMI развитых стран, выступление членов FOMC и т.д.

Нефть

Мировые цены на нефть восстанавливались в пятницу на ожиданиях вступления последних договоренностей ОПЕК+. По итогам дня котировки нефти Brent выросли на 0,63%, до $55,9 за баррель. Напомним, согласно январским договоренностям ОПЕК+, Казахстан и РФ получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Королевство, в частности, сократит добычу примерно на 1 млн б/с.

Российский рубль

По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,29%, до 75,74 рубля за доллар. Поддержку рублю оказал рост нефтяных котировок. В то же время ухудшение аппетита к риску среди инвесторов на мировых рынках из-за повышенной волатильности на западных фондовых рынках сдерживало укрепление российской валюты. Тем временем доходность 10-летних гособлигаций РФ находится на уровне 6,29%, снизившись на 1 б.п. по итогам пятничных торгов.

События в Казахстане:                    

• Экономика РК будет восстанавливаться, а уровень бедности расти.
• В Алматы отменили ожидаемые ограничительные меры.
• Народное IPO возобновят в Казахстане.
• В октябре 2021 года Казахстан проведет перепись населения.
• Казахстан получил первую партию вакцины «Спутник V».
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 29 января 15,2 млрд тенге.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 29 января 25,7 млрд тенге.

Корпоративные события:

• S&P оценило Jýsan Bank после покупки АТФ.
• Уставный капитал KazakhExport увеличат на 5 млрд тенге.
• Янушко Л.Л. избран заместителем председателя правления АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация".
• Компания KAZ Minerals PLC предоставила производственный отчет за двенадцать месяцев и четвертый квартал 2020 года на английском языке.
• Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC объявляет операционные результаты за 2020 год.
• АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" перестало обладать акциями АО "Фонд гарантирования жилищного строительства".
• Инвестор купил у государства «Востокмашзавод» за 100 млн тенге.
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 29 января 9,8 млрд тенге.

Международные события:

• Байден планирует выступить с речью о внешнеполитическом курсе США.
• Макрон предложил Великобритании определиться с выбором.
• Британия присоединится к Транстихоокеанскому торговому партнерству.
• Полиция применила водометы против протестующих в Париже.
• Во время акций протеста в Беларуси задержаны более 160 человек.
• Акции в поддержку Навального: так много протестующих не было задержано никогда.
• Коронавирус: в Вене прошли массовые протесты против карантинных мер.
• Военные захватили власть в Мьянме.
• WSJ узнала о переговорах ExxonMobil и Chevron насчет слияния.