Индекс KASE вырос на 5,3% в марте

Валютный рынок

В условиях повышенной волатильности на внешних рынках нацвалюта оставалась под давлением в среду. По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT вырос до 424,97 тенге за доллар в сравнении с показателем в 424,40 днём ранее. При этом объём торгов с долларом вырос до отметки $190,3 млн (+$44,1 млн) и сохраняется повышенным несколько сессий подряд.

Goldman Sachs и Morgan Stanley за день распродали акции на $19 млрд

Из прошедших событий отметим, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют сильный восстановительный рост ВВП страны в текущем году на 4,0%. В ЕАБР ожидают смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии Covid-19, а также оживления потребительской и инвестиционной активности.

Сегодня в фокусе внимания — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за март. Напомним, в феврале показатель составил 7,4% годовых.

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка немного выросли в среду на фоне негативной динамики на валютном рынке. Так, средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла на 35 б.п., до 8,52% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо достигла отметки 9,30% годовых (+87 б.п.). При этом совокупный объём торгов немного вырос в сравнении с предыдущими торгами и составил 300,0 млрд тенге (+34,8 млрд тенге).

Фондовый рынок

Фондовый рынок страны в среду продемонстрировал четвертую сессию роста подряд, достигнув нового исторического рекорда 3112,32 пункта (+0,4%). Умеренный рост (+0,7%) продемонстрировали акции KAZ Minerals, KEGOC, Казахтелекома и КазТрансОйла. Ценовые колебания в других бумагах индекса были не столь значительными. Таким образом, ралли казахстанского фондового в марте продолжилось – индекс KASE прибавил 5,2%. Рост по итогам первого квартала составил 16,3%, что преимущественно было обусловлено благоприятной конъюнктурой товарно-сырьевого рынка, внутренними корпоративными событиями (делистинги, рост дивидендных выплат).

Мировой рынок

Основные фондовые индексы США преимущественно завершили торги среды ростом в пределах 0,4-1,5% на фоне анонсирования деталей президентского плана развития инфраструктуры на сумму $2,3 трлн. В частности, предложения Джо Байдена включают в себя выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $300 млрд – на стимулирование промышленности, $213 млрд – на реновацию и строительство доступного жилья, $100 млрд – на расширение доступа к широкополосному интернету и тд. Предполагается, что инвестиции на предложенные в плане проекты будут полностью покрыты в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также повышения налогов на зарубежные доходы американских компаний. Очевидно, что детали и методы финансирования плана станут поводом для спора между демократами и республиканцами в конгрессе.

Между тем поддержку рынку также оказали данные ADP, которые показали сильный рост рабочих мест в частном секторе в марте – на 517 тыс. в сравнении с увеличением на 176 тыс. в феврале. Сегодня в фокусе внимания – официальный отчет по рынку труда за март.

Нефть

На фоне третьей волны Covid-19 в ряде стран Европы и ухудшения прогноза по спросу со стороны ОПЕК+ по итогам среды котировки нефти Brent снизились на 1,7%, до $63,0 за баррель. Отметим, что Франция в среду объявила о введении очередного общенационального локдауна для борьбы с пандемией Covid-19 сроком на 4 недели.

Между тем по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ прогноз по росту спроса на сырье в текущем году был понижен на 0,3 млн б/с, до 5,6 млн б/с. В базовом сценарии прогноза предусматривается сохранение дефицита на мировом рынке нефти, однако в меньших объёмах, чем ожидалось ранее. Между тем, по сообщениям СМИ, министры ОПЕК+ на министерской встрече сегодня (01.04) могут установить уровни добычи нефти сразу на два месяца – май и июнь.

Российский рубль

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB снизился на 0,27%, до 75,70 рубля за доллар. Аналитики отмечают, что рост аппетита к риску поддерживался представлением президентом США Джо Байденом нового пакета расходов на инфраструктуру. В то же время локальным фактором поддержки российской валюты выступили аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство продало бумаг на 355 млрд рублей (по номиналу), что является рекордным показателем с ноября прошлого года. Напомним, в прошлую среду, 24 марта, Минфин РФ отказался от проведения аукционов в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

События в Казахстане:

• Президент Токаев предложил тюркским странам создать СЭЗ.
• Минфин Казахстана разместил облигации на 238,5 млрд тенге.
• В 2021 году рост экономики Казахстана может составить 4% - ЕАБР.
• Moody's пересмотрело прогноз по банковской системе Казахстана.
• КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на май 2021.
• На ЕТS прошли первые торги бензином.
• Третья фаза исследований вакцины QazCovid-In завершится в июле.

Корпоративные события:

• Moody's подтвердил рейтинги Продовольственной контрактной корпорации со стабильным прогнозом.
• Публичное размещение международных облигаций RU000A102BF7 (PRKRe1) Продовольственной контрактной корпорации завершено.
• Арифханов А.А. избран председателем совета директоров Банка развития Казахстана.
• Охонов Ф.Р. избран председателем правления Halyk Finance.
• 30 апреля состоится ВОСА АК "Алтыналмас2.
• 4 мая состоится ВОСА "Улмус Бесшокы".
• 4 мая состоится ГОСА финансовой компании REAL-INVEST.kz.

Международные события:

• Байден представил план обновления экономики США стоимостью больше $2 трлн.
• Фондовый рынок США вырос за I квартал 2021 года.
• Глава ООН представил рекомендации по предотвращению финансового кризиса.
• Ever Given задержат в Суэцком канале до окончания расследования.
• Coursera оценили в $4,3 млрд по итогам IPO.
• МИД Китая ответил на обвинения во вмешательстве в работу ВОЗ в Ухане.
• Credit Suisse и Nomura потеряли $9 млрд капитализации за три дня.