Годовая инфляция в Казахстане замедлилась

ФОТО: pixabay.com/geralt

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление темпов роста цен на непродовольственные товары и платные услуги

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютные торги по паре USDKZT открылись с некоторым гэпом вверх, участники торгов отыгрывали негативные изменения на рынке нефти и российском валютном рынке. Так, если максимальный курс доллара в пятницу составил 386,36 тенге за доллар, то курс открытия во вторник составил 387,05, а по итогам дня американская валюта выросла до отметки 387,16 тенге за доллар (+0,80 тенге). При этом объём торгов по паре USDKZT был ниже привычных уровней и составил 66,1 млн долларов (-10,5 млн). Напомним, среднесуточный объём торгов по паре USDKZT в текущем году составляет 115,8 млн долларов.  

Белый дом сообщил две новости. И обе противоречивые

Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране незначительно снизилась в ноябре до 5,4% в сравнении с показателем 5,5% в октябре. Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление темпов роста цен на непродовольственные товары и платные услуги

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:24 ALA) торгуется на уровне 387,45 тенге за доллар, что на 29 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали разностороннюю динамику (TONIA выросла с 10,17% до 10,25%, SWAP снизилась с 10,26% до 9,14%) на пониженных объёмах. Так, совокупный объём торгов составил всего лишь 36,9 млрд тенге в сравнении с 400,4 млрд тенге ранее. В то же время значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция ~ 3,6 трлн), а объём остатков на корсчетах в НБРК вырос до отметки 367,6 млрд тенге (+77,6 млрд тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам первой торговой сессии текущей недели индекс KASE резко снизился до отметки 2 277,93 пунктов (-1,74%) при весьма низком объёме торгов – 10,3 млн тенге (снизился в 5,1 раз). Наибольшие «распродажи» отмечались в акциях KAZ Minerals (-3,6%), Народного банка (-2,9%), Kcell (-2,0%), КазТрансОйла (-1,9%) и Казахтелекома (-1,7%). При этом новостной фон в отношении указанных компаний был нейтральным. Из событий на долговом рынке отметим размещение БРК 10-летних облигаций на сумму 30,0 млрд тенге под 11,0% годовых.

Eвро стремительно вырос 

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник завершили торги в красной зоне на фоне неопределённости вокруг экономических и политических отношений Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что у него нет крайнего срока для достижения торгового соглашения с Китаем и, возможно, лучше подождать до периода после президентских выборов в США в ноябре 2020 года. В свою очередь подавляющим большинством голосов палата представителей американского конгресса приняла законопроект, требующий от президента США ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна. Принятие указанного закона может оказать серьёзное негативное влияние на китайско-американские переговоры по торговле. Ожидается, что КНР в ответ рассмотрит вопрос о введении визовых ограничений для американских чиновников и законодателей, которые допускают «одиозные заявления» по ситуации в Синьцзяне.

НЕФТЬ

После существенного снижения последние четыре сессии подряд котировки нефти Brent во вторник умеренно выросли на 0,46%, до отметки 61,20 доллара за баррель. Судя по довольно неоднозначной информации по дальнейшим мерам по сокращению добычи, участники ОПЕК+ так и не пришли к какому-либо решению. Напомним, что встреча стран ОПЕК+ пройдёт в Вене 05-06 декабря. Во вторник аналитики JPMorgan сообщили, что ОПЕК+, возможно, усилит сокращение добычи до 1,5 млн б/с с текущего показателя 1,2 млн б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российской валюты демонстрировал нейтральное изменение, несмотря на ухудшение внешнего фона, падение российского фондового рынка и западных площадок. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,04% и закрылась на отметке 64,15 рубля за доллар. Поддержку российской валюте оказывали умеренно растущие котировки нефти Brent, а также обсуждение возможности взаимозачёта отложенных покупок валюты на рынке и вложений средств Фонда национального благосостояния в инфраструктурные проекты в РФ.

События в Казахстане

• Министр Смаилов уверен: рост акцизов на бензин не скажется на инфляции.
• Руслан Даленов: Жизнь на селе станет лучше и привлекательнее.
• Объём безналичных платежей превысил 1,5 трлн тенге в октябре.
• Казахстан не будет субсидировать производство мяса и молочных напитков.
• От мёда до авиакомпаний: как первый премьер-министр Казахстана бизнесменом стал.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 03 декабря 2,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKD00000816) с доходностью к погашению 9,66% годовых.
• АО "Банк развития Казахстана" привлекло на KASE 03 декабря 30,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2С00004190 (BRKZb13) под 11,00% годовых.

Корпоративные события

• АО "КазТрансОйл" сообщило финансовые результаты деятельности за девять месяцев 2019 года.
• Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-156 шестого выпуска (KZKD00000964).
• ВТБ профинансировал группу компаний золотодобывающего сектора Казахстана на сумму до 470,0 млн евро.
• АО "КазТрансОйл" сообщило о вводе в эксплуатацию системы измерения количества и показателей качества нефти приёмо-сдаточного пункта 1235 км нефтепровода Узень – Атырау – Самара.
• АТФБанк стал "Банком года в Казахстане" по версии журнала The Banker.

Международные события

• Китай ввёл санкции в ответ на закон США о Гонконге.
• Укртранснафта и Транснефть продлили на 10 лет контракт на транзит нефти.
• США обещают пошлины до 100% на французское шампанское, сыры и сумки в ответ на цифровой налог.
• Виско из ЕЦБ сказал, что предпочитает скупку бондов снижению ставок - СМИ.
• ОПЕК вряд ли изменит политику в отношении добычи на этой неделе - чиновник IEA.
• UniCredit планирует обратный выкуп акций на $2,2 млрд, сократит 9% персонала.
• ЦБР настоял на тестах для граждан перед покупкой иностранных бумаг, в них будет 5-10 вопросов.
• Транснефть: урегулирование форс-мажора из-за грязной нефти затянется до конца 1 половину 2020 - ИФ.