ФРС сохранила ключевую ставку и продлила операции репо

Валютный рынок

По мере снижения паники в отношении китайского коронавируса интерес инвесторов переключается к подешевевшим за последние дни валютам и активам развивающихся рынков. На этом фоне укрепляется и национальная валюта. Так, по итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT снизился на 2,04 тенге, до 378,80 тенге за доллар. Тем временем объем торгов американской валютой снизился на $38,8 млн в сравнении с торгами среды и составил $120,1 млн. В то же время, тенге ослаб в паре с российским рублём на 2 тиына, до 6,09 тенге за рубль.

Эксперты не ждут чудес от экономик стран СНГ

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 378,30 тенге за доллар, что на 50 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали минимальное снижение в среду, а ММ Index опустился на 7 б.п., до 9,18%. Доходность операций репо овернайт снизилась на 8 б.п., до 9,23% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 17 б.п., до 8,42% годовых. Тем временем объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 208,7 млрд тенге (+50 млрд тенге в сравнении с торгами вторника).

НБРК провёл два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены трёхмесячные ноты, а также был проведён традиционный аукцион недельных депозитов в НБРК. Спрос на 90-дневные ноты НБРК составил 203,1 млрд тенге, тогда как было размещено бумаг на 174,7 млрд тенге. Средняя доходность нот составила 9,89% годовых. Между тем на недельные депозиты было привлечено 74 млрд тенге (100% спроса) при доходности 9,29% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК снижается в последние дни и находится вблизи 4,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE продолжает восстанавливать ранее потерянные позиции и за вчерашний день вырос на 1,06%, до 2 299,22 пункта. В составе индекса подешевели лишь долевые бумаги АО «Казахтелеком» (-2,76%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-0,58%). Тем временем росту индекса поспособствовало подорожание акций KAZ Minerals PLC (+7,48%), НАК «Казатомпром» (+2,80%) и АО «КазТрансОйл» (+1,00%).

Мировой рынок

Вчера завершилось двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Как и ожидалось, было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 1,50-1,75%. Также ФРС продолжает придерживаться своих планов по выкупу краткосрочных казначейских векселей ($60 млрд в месяц), которые продлятся как минимум до конца второго квартала текущего года. В то же время ФРС продолжит закачивать ликвидность в систему через операции репо как минимум до апреля. Реакция доллара на ожидаемое решение ФРС была сдержанной, а индекс доллара вырос на 0,1%, до 98,06 пункта.

Теперь внимание инвесторов переключается на Британию. Сегодня будет оглашено решение Банка Англии по ДКП. Инвесторы видят вероятность снижения ставки на 0,25%, или, по крайней мере, ожидается, что риторика регулятора будет мягкой и будет дан сигнал к снижению ставки в краткосрочной перспективе. Британский фунт демонстрирует минимальное изменение в ожидании решения Банка Англии, а курс по валютной паре GBPUSD снизился на 0,05%, до $1,30 за фунт стерлингов.          

Нефть

Нефтяные котировки продолжают снижаться по мере распространения китайского коронавируса. Так, стоимость барреля нефти Brent вчера снизилась на 1,39%, а к данному моменту снижается ещё на 0,70% и торгуется за $58,27.  Также давление на котировки создаёт рост запасов нефти в США. По данным EIA, запасы коммерческой нефти В США на неделе, закончившейся 24 января, увеличились на 3,5 млн баррелей.

Российский рубль

В ожидании новых сигналов с внешних рынков и на фоне падения котировок нефти российский рубль в среду демонстрировал ослабление. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 0,42% и закрылась на отметке 62,55 рубля за доллар. Ослабление рубля на вчерашних торгах в том числе происходит в условиях снижения спроса на рублёвую ликвидность из-за завершения пика налоговых выплат января. Вместе с тем в центре внимания остаются новости, касающиеся распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.

События в Казахстане:

• Казахстан приостанавливает всё регулярное транспортное сообщение с Китаем.
• О ситуации на финансовом рынке.
• Финансовый регулятор обозначил основные приоритеты развития страхового сектора Казахстана.
• Результаты опроса населения по инфляционным ожиданиям, декабрь 2019г.
• Казахстан смог заблокировать загрязненную хлорорганикой нефть внутри страны.
• Минимальную гарантированную пенсию планируют внедрить с 2028 года.
• Бакытжан Сагинтаев провел заседание регионального совета.
• Ермек Кошербаев стал послом Казахстана в России.
• Казахстанцы берут кредиты в среднем на 307 тыс. тенге.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 29 января 6,1 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 18 (KZKD00000907) с доходностью к погашению 9,5% годовых.

Корпоративные события:  

• KASE сформировала списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на февраль 2020 года.
• АО "КазТрансОйл" сообщило об утверждении тарифа на услугу по перекачке нефти в целях экспорта за пределы Республики Казахстан.
• БРК инвестировал в экономику почти 500 млрд тенге.
• АО "Halyk Finance" объявляет о проведении 31 января 2020 года презентации для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках возможного выпуска деноминированных в тенге еврооблигаций АО «Банк развития Казахстана».
• АО "Halyk Finance" получило займы в размере 1,2 млн и 1,0 млн долларов США.

Международные события:

• ФРС США оставила ключевую ставку без изменений.
• Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в январе оказался лучше прогноза.
• Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе.
• США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым.
• Apple увеличила продажи iPhone впервые за год, но готовится к последствиям коронавируса.
• ВАДА: Россия изменила данные о 145 допинг-пробах спортсменов.