ФРС готова поддержать рынки в случае необходимости
Тем временем внешний фон для тенге остаётся позитивным – индекс доллара снижается, рубль растёт, а нефть дорожает
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
По итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США приняла решение сохранить ключевую ставку на уровне 2,25%-2,50%. При этом риторика регулятора заметно смягчилась в сопроводительном письме. В частности, ФРС заявила, что будет «терпеливой» в отношении любых будущих изменений процентных ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам первого в этом году заседания FOMC также заявил, что «аргументы в пользу повышения ставки несколько ослабли» на фоне сдержанной инфляции. Также в ФРС заявили, что готовы скорректировать программу сокращения баланса в случае необходимости.
После публикации результатов заседания FOMC доллар США резко пошёл вниз. Так, индекс доллара США за вчерашний день снизился на 0,43%, до 95,40 пункта, а на данный момент находится на уровне 95,25 пункта (-0,16%). Доходность гособлигаций США продолжила снижаться. В частности, доходность 10-летних трежерис снизилась на 4 б.п., до 2,68% годовых.
Доходность 10-летних нот Казначейства США
Источник: investing.com
Перспектива приостановки повышения ставок ФРС и готовность регулятора пересмотреть параметры программы сокращения баланса оказали поддержку фондовому рынку США. Так, индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 1,77%, более широкий индекс S&P 500 прибавил 1,55%, а высокотехнологичный Nasdaq подскочил на 2,64%. Также позитивные настроения на рынке усилились на фоне публикации отчётов ряда компаний, финансовые результаты которых оказались выше прогнозов.
Как обложить налогами Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix и Uber
Уклонение от налогов можно обнаружить во всех секторах экономики, но цифров... → →
Нефтяные котировки также растут при соответствующем снижении индекса доллара США. Так, стоимость барреля эталонной нефти марки Brent вчера выросла на 0,57%, до 61,67 доллара США, а на данный момент Brent торгуется за 62,15 доллара США за баррель (+0,78%). Также поддержку нефтяным ценам оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о снижении добычи нефти в королевстве "значительно ниже" утверждённого в рамках соглашения ОПЕК+ уровня. Лимит добычи для саудитов составляет 10,33 млн баррелей в сутки, а Халид аль-Фалих заявил, что уровень добычи в феврале снизится до 10,1 млн б/с. Между тем сдерживающим фактором для роста цен на нефть стали данные EIA, показавшие увеличение запасов нефти в США на 0,92 млн баррелей.
Российский рубль заметно укрепился к доллару США на валютных торгах среды на поддержке со стороны рынка нефти, успешного проведения аукционов по продаже ОФЗ и решения ФРС США по базовой ставке. По итогам торгов пара USDRUB снизилась на 0,84%, до 65,51 рубля за доллар. Отмечаем, Минфин РФ в среду в полном объёме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в феврале 2024 на 15 млрд при спросе 45 млрд рублей. Минфин так же в полном объёме разместил ОФЗ с погашением в мае 2029 на 10 млрд рублей при спросе 41,585 млрд рублей. Аналитики отмечают, что пока ожидания того, что к февралю рубль может начать слабеть, не оправдываются.
По итогам вчерашних торгов на KASE стоимость доллара США практически не изменилась при сохранении относительно низкого объёма торгов 61,1 млн долларов США – 380,51 тенге за доллар (-15 тиынов). В то же время продолжает дорожать российская валюта. Так, стоимость российского рубля на KASE за вчерашний день выросла на 2 тиына, до 5,77 тенге за рубль.
Тем временем внешний фон для тенге остаётся позитивным. На стороне национальной валюты продолжают играть подорожавшая нефть, укрепление российского рубля и мягкая риторика ФРС после принятия решения по сохранению ключевой ставки на прежнем уровне. На текущий момент (10:35 AST) курс по паре USDKZT составляет 379,55 тенге за доллар, что на 96 тиынов ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Ставки на денежном рынке страны выросли за вчерашний день. Однако увеличение объёма торгов инструментами своп привело к снижению MM Index на 22 б.п., до 8,03% годовых. Тем временем операции своп со сроком на один день подорожали на 63 б.п., до 6,39% годовых, при объёме торгов 40,4 млрд тенге. Доходность операций своп со сроком на два дня выросла на 3 б.п., до 6,98% годовых, при объёме торгов 134,4 млрд тенге. Между тем доходность операций репо овернайт не изменилась (8,25%) при объёме торгов 294,3 млрд тенге, тогда как двухдневные операции репо подорожали на 1 б.п. при низком объёме торгов 8,7 млрд тенге.
В среду НБРК разместил недельные ноты на 393,0 млрд тенге под 8,85% годовых и тем самым удовлетворил спрос со стороны рынка в полном объёме. Тем временем задолженность НБРК по выпущенным нотам немного выросла за вчерашний день и находится вблизи 4,0 трлн тенге.
В среду фондовый рынок страны закрылся в «зелёной» зоне: индекс KASE вырос на 0,1%, до 2 268,51 пункта. При этом объём сделок с акциями снизился относительно предыдущего торгового дня более чем в два раза и составил 72,0 млн тенге. Лидерами по росту стоимости стали долевые бумаги KAZ Minerals (+1,23%) и Народного банка (+1,19%). Акции Казахтелекома в ходе торгов упали в цене на 1,89% к закрытию сессии.
События в Казахстане
- Назарбаев: Никто не возвращает деньги!
- Глава Нацбанка предложил очистить экономику от слабых компаний.
- Банковский сектор Казахстана в 2018 году.
- Акишев предложил создать программу покупки автомобилей по типу «7-20-25».
- Специфику развития регионов определит скрининг от «Атамекен».
- В KPMG рассказали об основных налоговых изменениях 2019 года.
- В рамках программы «7-20-25» одобрено 4 612 заявок на предоставление займа.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 30 января 29,2 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-240 четвёртого выпуска (KZKD00000832) с доходностью к погашению 8,78% годовых.
Корпоративные события
- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о планируемом частичном досрочном погашении международных облигаций XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) в размере 200,0 млн долларов США.
- Специализированные торги по размещению 15-летних облигаций KZ2С00005783 (FPKRb2) АО "Фонд проблемных кредитов" объявлены несостоявшимися.
- Берлибаев Д.А. избран председателем совета директоров АО "КазТрансОйл".
Международные события
- ФРС сохранила ставку, обещает быть терпеливой в вопросе её повышений.
- Кризис в Венесуэле: четыре варианта дальнейшего развития событий.
- Правительство Германии резко ухудшило прогноз роста ВВП страны.
- Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина.
- Новак не видит повода созывать встречу ОПЕК+ из-за Венесуэлы.
- Boeing отчиталась о прибыли выше прогнозов, планирует поставить 900 самолетов в 19 году.
- Рост квартальной выручки Alibaba замедлился до минимума 3 лет.