Евросоюз и Великобритания достигли нового соглашения по Brexit

Валютный рынок

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT практически не изменился, повысившись лишь на 10 тиынов, до 389,98 тенге за доллар. При этом объем торгов долларами с расчётом «завтра» увеличился на 7,9 млн в сравнении со средой, до 134,8 млн долларов. Между тем, стоимость российского рубля выросла на четыре тиына, до 6,10 тенге за рубль. 

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 390,00 тенге за доллар, что на два тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка выросли в четверг – ММ Index поднялся на девять базисных пунктов, до 8,34%. Стоимость операций РЕПО «овернайт» выросла на 4 б.п. до 8,38% годовых, а сделки своп со сроком на один день подорожали на 48 б.п. до 7,82% годовых. Совокупный объём торгов по однодневным операциям денежного рынка составил 226,5 млрд тенге в сравнении со среднедневным показателем в 280,2 млрд тенге в текущем году.

Тимур и Динара Кулибаевы вывели на AIX часть акций Halyk Bank

Объём изъятия ликвидности посредством недельных депозитов в НБРК составил 70,5 млрд тенге. Средневзвешенная доходность депозитов составила 9,30% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает находиться вблизи уровня 3,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE вырос на 0,39%, до 2 197,86 пунктов. В составе индекса заметно подорожали долевые бумаги KAZ Minerals PLC (+2,01% до 2 099,00 тенге), АО «Банк ЦентрКредит» (+1,46% до 229,35 тенге) и АО «Кселл» (+0,86%, до 2 188,63 тенге).

Мировой рынок

Евросоюз и Великобритания достигли нового соглашения по Brexit. Сделка была одобрена лидерами ЕС. Теперь она должна быть одобрена Европарламентом и британским парламентом. Однако, премьер-министр Британии Борис Джонсон может столкнуться с сопротивлением законодателей. Так, против новой сделки высказался глава Лейбористской партии Джереми Корбин, а также против сделки выступила Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP). На фоне достигнутых договорённостей курс по паре GBPUSD вырос на 0,26%, до 1,29 доллара США за фунт стерлингов, что является максимумом с середины мая 2019 года. В то же время, курс по паре EURUSD вырос на 0,47%, до 1,11 долларов за евро.

Курс GBPUSD

Источник: investing.com

Укрепление евро и фунта оказало давление на индекс доллара США, который за день снизился на 0,40%, до 97,61 пунктов. Также против доллара слабая внутренняя статистика. Так, опубликованные вчера данные ФРС показали снижение объёма промышленного производства в США в сентябре на 0,4% в месячном выражении. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года промышленное производство в США сократилось на 0,1%, что стало первым снижением промпроизводства в годовом выражении с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Напомним, что данные опубликованные днём ранее показали снижение розничных продаж в США на 0,3% в сентябре (МоМ). В то же время, на денежном рынке США продолжает наблюдаться нехватка краткосрочной ликвидности. Вчерашний спрос на ликвидность «овернайт» ФРС (РЕПО) составила 73,5 млрд долларов США при дневном лимите в 75,0 млрд долларов.

Нефть

Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера выросла на 0,79%, но к данному она снижается на 0,45% и находится на уровне 59,62 долларов США. Вчера поддержку нефтяным котировкам оказали данные EIA показавшие снижение нефтепродуктов в США при относительно низкой загруженности НПЗ. Однако, сегодняшние данные по экономике Китая в очередной раз усилили опасения инвесторов относительно потенциала роста мирового спроса на нефть. Так, данные статистического бюро Китая опубликованные сегодня утром показали, что рост ВВП Китая по итогам третьего квартала 2019 года составил 6,0% в годовом выражении. Таким образом, темпы роста экономики КНР замедлились до минимума за последние 27 лет.     

Российский рубль

Курс по паре USDRUB вчера продемонстрировал минимальное изменение, поднявшись на 0,06%, до 64,12 рублей за доллар. Определённое давление на российскую валюту могла оказать внутренняя статистика, свидетельствующая о замедлении роста экономики РФ. Так, объем розничных продаж в РФ в сентябре вырос на 0,7% в годовом выражении, тогда как ожидался рост на 1,0%. В то же время, Минэкономразвития РФ спрогнозировало замедление роста ВВП РФ в четвёртом квартале 2019 года до 1,4-1,5%, после роста на 1,9% в третьем квартале текущего года. Также отметим, что при отсутствии значимых факторов движения давление на рубль могли услить валютные интервенции ЦБР. Напомним, что центробанк в рамках бюджетного правила ежедневно покупает валюту на 12,1 млрд рублей.

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев принял Актоты Раимкулову.
• Сенат принял поправки в республиканский бюджет на 2019-2021.
• Цены на бензин могут вырасти на 6% – прогноз МНЭ.
• Кто из предпринимателей будет освобождён от подоходного налога в Казахстане.
• Почему снова приостановили работу над законопроектом о банкротстве физлиц.
• В МОН идет реорганизация – Асхат Аймагамбетов.
• Индекс PMI снизился в сентябре и составил 52,1 пунктов.

Корпоративные события:

• Самрук-Қазына заключил меморандумо сотрудничестве с акиматом Туркестанской области.
• ТОО "Исткомтранс" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании и ее международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1), прогноз "Стабильный".

Международные события:

• Дайджест: Эрдоган согласилсяна перемирие и стал для Трампа "чертовски хорошим лидером".
• Китайский ВВП продемонстрировал самый слабый рост с 1992 г.
• Британия заключила сделку о Brexit, но одобрение парламентом не гарантировано.
• В Барселоне возобновилисьуличные беспорядки.
• Команды США и КНР работают над текстом "первой фазы" торгового соглашения – Мнучин.
• Росстат заявил о резком росте реальных доходов россиян.
• Saudi Aramco откладывает IPO.