S&P и Fitch подтвердили суверенные рейтинги страны на уровне «BBB-» и «BBB» соответственно

Валютный рынок

В преддверии решения по базовой ставке пара USDKZT демонстрировала некоторый рост, несмотря на дальнейшее восстановление котировок нефти и российского рубля. По итогам валютных торгов в пятницу пара USDKZT закрылась на уровне 387,82 в сравнении с показателем в 387,75 накануне. При этом торги проходили при низкой активности – совокупный объём торгов составил 104,9 млн долларов (-25,6 млн).

Миллионы и миллиарды: сколько получили члены правления казахстанских банков в 2018? 

Из прошедших событий отметим, что международные рейтинговые агентства – S&P и Fitch подтвердили суверенные рейтинги страны на уровне «BBB-» и «BBB» соответственно, со «стабильным» прогнозом. Рейтинговые агентства отмечают, что рейтинги страны поддерживаются сильным балансом правительства, обусловленным аккумулированием бюджетных профицитов предыдущих периодов в Нацфонде. Ожидается, что правительство и внешние балансы страны будут оставаться устойчивыми в течение следующих двух лет.

Вместе с тем профессиональные участники рынка не ожидают ужесточения монетарной политики на предстоящем сегодня (09.09) заседании НБРК по базовой ставке. По предварительным результатам сентябрьского опроса (завершается 09.09.19), подавляющее большинство (60%) опрошенных экспертов прогнозируют сохранения базовой ставки на текущем уровне 9,0%.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:17 ALA) торгуется на уровне 386,51 тенге за доллар, что на 1,31 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.   

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки казахстанского денежного рынка в пятницу продемонстрировали умеренный рост при средних объёмах торгов. Средневзвешенная ставка репо «овернайт» выросла до 8,10% годовых (+3 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 8,20% годовых (+22 б.п.). При этом совокупный объём торгов составил 284,0 млрд тенге, что вблизи среднесуточного объёма с начала года (283,8 млрд тенге). Вместе с тем ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. В пятницу на депозитном аукционе Нацбанк привлек всего 38,4 млрд тенге под 9,07% годовых (100% спроса). Открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,6 трлн тенге.

Фондовый рынок

В пятницу значимых изменений на казахстанском рынке акций не происходило. Индекс KASE вырос до отметки 2 178,29 пункта (+0,12%) при объёме торгов 43,1 млн тенге (снизился в 3,8 раз). По итогам дня не изменились в цене четыре из семи инструментов индекса. При этом изменения по остальным трём инструментам не превысили 0,6%. Из прошедших событий отметим, что KEGOC предлагает направить на выплату дивидендов за I полугодие т.г. 77,3% от чистой прибыли, или 17,4 млрд тенге (-16,7%).

Мировой рынок

В пятницу в фокусе внимания рынков была публикация данных по занятости в США за август и выступление председателя Федрезерва. Согласно сообщению Министерства труда, безработица в США в августе ожидаемо сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,7%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 130 тыс. против ожиданий рынка на 160. В то же время участники рынка позитивно отреагировали на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который развеял их опасения с рецессией в США. По ожиданиям главы регулятора, экономика США скорее всего продолжит рост на уровне 2,0-2,5% в 2019 году. На этом фоне ключевые американские фондовые индексы в пятницу преимущественно выросли в пределах 0,1-0,3%.

Нефть

По итогам пятницы фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,97%, закрывшись у отметки 61,54 доллара за баррель. Поддержку котировкам оказала публикация еженедельной статистики нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. По данным компании, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 4 единицы, до 738 штук. По данным агентства Reuters, показатель стал минимальным с ноября 2017 года. Также стало известно, что Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива.

Российский рубль

На фоне дальнейшего роста котировок нефти пара USDRUB снизилась на 0,76%, до отметки 65,73 рубля за доллар. В центре внимания российского рынка в пятницу было заседание ЦБРФ по базовой ставке. Центробанк ожидаемо снизил ставку на 25 б.п., до отметки 7,0%, из-за замедления инфляции и слабой экономической активности. На последующей пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор завершил переход к нейтральной процентной ставке. Тем не менее ряд аналитиков допускает ещё одно снижение ключевой ставки до конца года. Однако риски роста бюджетных расходов могут материализоваться к концу года и создать неопределённость для такого решения.

События в Казахстане:

• Почему МФЦА в Астане несёт в себе ещё более важное, чем раньше, значение.
• Почему казахстанские грузоперевозчики и логисты оказались не готовы максимизировать выгоды Нового шёлкового пути.
• К 2025 году объём добычи нефти в Казахстане достигнет 105 млн тонн.
• Соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сингапуром подпишут 1 октября.

Корпоративные события:

• S&P подтвердило рейтинги Банка Kassa Nova.
• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) привлекла на KASE 06 сентября 1,1 млрд тенге.
• АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life" разместило 233 499 простых акций KZ1C00001585 (ASLF).
• Внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахтелеком", назначенное на 04 сентября 2019 года, не состоялось в связи с отсутствием кворума.
• ForteBank открыл цифровой офис в MEGA Silk Way.

Международные события:

• Принц Абдулазиз сменил Халида аль-Фалиха на посту министра энергетики Саудовской Аравии.
• Протестующие в Гонконге просят президента Трампа о помощи.
• Обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся.
• ЦБР зашёл в область нейтральной ставки и обещает со временем её найти.
• Роскомнадзор обвинил Google, Facebook и Youtube в распространении политической рекламы в день выборов.
• Джонсон хочет сделать отсрочку брексита юридически невозможной.
• Макрон и Путин обсудили новую встречу "нормандской четвёрки".
• В России завершился единый день голосования.