Дональд Трамп прекратил переговоры о стимулах до окончания выборов

Валютный рынок

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT снизился на 1,30 тенге, до 429,36 тенге за доллар. При этом объём торгов уменьшился на $8,0 млн в сравнении с понедельником, составив $120,5 млн (среднедневной объём с начала текущего года составляет $110,8 млн). В то же время тенге укрепился к российскому рублю – курс RUBKZT вчера снизился на 3 тиына, до 5,49 тенге за рубль. Подобная динамика цен на валютном рынке объясняется ростом нефтяных котировок.   

Шеф протокола Трампа угрожал подчиненным казахской камчой

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:52 ALA) торгуется на уровне 428,93 тенге за доллар, что на 43 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали нисходящую динамику, а MM Index снизился на 6 б.п., до 9,19% годовых. При этом стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день не изменилась – 10,0% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт уменьшилась на 6 б.п., до 9,19% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 221,6 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года 277,6 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос до 259,6 млрд тенге в сравнении с 154,0 млрд тенге днем ранее и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК выросла и находится вблизи 4,2 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

Вчера на казахстанском фондовом рынке преобладали умеренно негативные настроения, а Индекс KASE снизился на 0,46%, до 2 403,32 пункта. В составе индекса заметно подешевели акции НАК «Казатомпром» (-1,55%) и KAZ Minerals PLC (-1,49%). В то же время стоимость долевых бумаг АО «Народный банк Казахстана» выросла на 0,42%, а акции АО «Банк ЦентрКредит» подешевели на 0,46%.

Мировой рынок

Во вторник, 6 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл выступал с программной речью на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE), где заявил о том, что ФРС намерена в обозримой перспективе сохранять базовую учетную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Пауэлл также предупредил, что экономика США может скатиться по нисходящей спирали, если ситуация с COVID-19 не будет взята под контроль, и призвал к дополнительной поддержке экономики.

Однако через несколько часов президент США Дональд Трамп объявил о том, что дал указание своим представителям прекратить переговоры о стимулах до окончания выборов. Данная новость вызвала волну волатильности на рынке и повысила спрос инвесторов к защитным активам. Так, индекс доллара США вчера вырос на 0,32%, до 93,81 пункта, тогда как доходность 10-летних трежерис снизилась на 4 б.п., до 0,74% годовых. В то же время фондовый рынок США оказался под давлением. Так, индустриальный индекс Dow Jones снизился на 1,34%, индекс S&P просел на 1,40%, а Nasdaq опустился на 1,89%. В среду, 7 октября, в центре внимания инвесторов - публикация протоколов сентябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ.  

Нефть

Нефтяные котировки продолжают расти несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка. Так, стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 1,5%, до $41,91 за баррель, а к данному моменту растет еще на 0,14% и находится на уровне $41,97 за баррель. Поддержку котировкам оказывают перебои в поставках. Так, ураган «Дельта», направляющийся к Мексиканскому заливу, заставил энергетические компании обезопасить морские производственные платформы и эвакуировать рабочих. Отметим, что ряд компаний региона приостанавливают добычу шестой раз в этом году.

Тем временем норвежский профсоюз Lederne заявил во вторник, что продолжающаяся забастовка нефтяников будет расширена с 10 октября, если соглашение о заработной плате не будет достигнуто. В связи с усилением забастовки в понедельник было закрыто шесть морских нефтегазовых месторождений, что привело к сокращению добычи в Норвегии на 8%. Рост котировок ограничивается подорожанием доллара и повышением спроса на защитные активы. Между тем опубликованный вчера еженедельный отчет API показал, что за неделю до 2 октября запасы нефти в США выросли на 951 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 400 тыс. баррелей.          

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,44%, до 78,45 рубля за доллар. Давление на рубль создает ухудшение эпидемиологической обстановки в России и обострение ситуации в еще одной стране СНГ. Отметим, что суточный прирост заболеваний коронавирусом превысил в России отметку 11 тыс. человек впервые за несколько месяцев, достигнув значения 11 615 человек впервые с 11 мая. Ограничить потери рублю помог рост нефтяных котировок и увеличение продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Отметим, что с 7 октября Минфин продает по 5,8 млрд рублей ежедневно и к ним добавляются продажи валюты за контрольный пакет акций Сбербанка на 2,9 млрд рублей в день.

События в Казахстане:                    

• Токаев оставил чиновников без подарков.
• Чего Токаев ждет от нового антимонопольного агентства.
• Токаев утвердил структуру и положение Агентства по стратегическому планированию.
• Митинги в Беларуси, беспорядки в Кыргызстане. Надо ли волноваться за ЕАЭС и Казахстан?
• В Казахстане появятся спецслужбы при банках.
• Треть казахстанцев столкнулась в этом году с банковскими мошенниками.
• В Казахстане больше нет Комитета по статистике.
• Инфраструктура оптово-распределительных центров откроет рынки Ирана, Пакистана, Индии и Афганистана – Минторговли.
• Казахстан имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов - Аскар Мамин.
• Расходы казахстанцев на продукты сократят до 15% к 2023 году.
•  В Казахстане запустят 19 новых птицефабрик. Государство поможет.
• Эйр Астана раскритиковала процедуру приватизации аэропорта Шымкента.

Корпоративные события:  

• КМГ разместит еврооблигации на $750 млн.
• АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный".
• ТОО "ТехноЛизинг" привлекло на KASE 06 октября 500,0 млн тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 16,5% годовых.
• Совет директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" принял решение о размещении 4 650 000 простых акций.
• О "Самрук-Энерго" завершило полную модернизацию Шардаринской ГЭС.

Международные события:

• Трамп отказался вести переговоры о пакете помощи в связи с коронавирусом.
• Трамп приказал рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве в выборы.
• МВФ улучшает экономические прогнозы.
• Парламент Киргизии проголосовал за нового премьера - освобожденного из колонии оппозиционера.
• ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.
• Азербайджан начал масштабное наступление в зоне карабахского конфликта.
• Тихановская встретилась с Меркель.
• ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен "Новичком".