Вероятность победы Джо Байдена на выборах оказывает давление на котировки нефти

Валютный рынок

В среду тенге укрепился в паре с долларом США. По итогам биржевых торгов средневзвешенный курс USDKZT снизился до отметки 432,14 тенге за доллар (-1,13 тенге). При этом торговая активность снизилась – совокупный объём торгов составил $111,0 млн (-$33,5 млн). Между тем курс RUBKZT вырос на 5 тиынов, до 5,46 тенге за рубль.

Как президентские выборы в США повлияют на курс тенге? 

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:43 ALA) торгуется на уровне 431,60 тенге за доллар, что на 54 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Стоимость коротких денег на KASE продемонстрировала восходящую динамику, а MM Index за вчерашний день вырос на 12 б.п., до 8,11% годовых. В частности, операции репо овернайт подорожали на 11 б.п., до 8,11% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп выросла до 8,00% годовых (+0,55%). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 249,5 млрд тенге против 263,7 млрд тенге днем ранее.

Нацбанк вчера провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены трехмесячные ноты и возможность разместить средства на недельный депозит в НБРК. Спрос на ноты составил 237,1 млрд тенге, но фактически было размещено бумаг на 213,7 млрд тенге. Доходность нот составила 9,53% годовых. На недельные депозиты в Нацбанке было размещено 202,8 млрд тенге при доходности 9,00% годовых.

Фондовый рынок

Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов завершили торги среды восходящей динамикой, а индекс KASE вырос на 0,64%, до 2 488,0 пункта. В составе индекса подешевели лишь акции АО «Народный банк Казахстана» (-0,68%), а стоимость долевых бумаг АО «Кселл» не изменилась. В то же время заметно подорожали акции АО «Казахтелеком» (+2,95%), НАК «Казатомпром» (+0,56%) и АО «KEGOC» (+0,54%).

Мировой рынок

Подсчет голосов на выборах в США продолжается. К данному моменту лидирует кандидат от демократов Джо Байден. По оценке The Associated Press он набирает 264 голоса выборщиков из необходимых 270. Таким образом победа в штате Невада может принести общую победу Байдену на выборах. Отметим, что в Неваде подсчитано 75% голосов избирателей и Байден лидирует с перевесом менее 8 тыс. голосов. Также отметим, что на выборах в 2016 году в штате Невада победу одержали демократы – за Хиллари Клинтон тогда отдали голоса 47,92% избирателей, а за Дональда Трампа – 45,50%. Тем временем Дональд Трамп заявил, что будет оспаривать текущие результаты голосования и обратится в Верховный суд. Он назвал странной потерю своего лидерства в некоторых ключевых штатах. Таким образом, объявление итогов выборов может затянуться на некоторое время.

На фоне указанных событий на рынках наблюдается неоднозначная реакция. Так, индекс доллара за вчерашний день снизился на 0,16%, до 93,41 пункта. При этом отмечается повышение интереса инвесторов к трежерис, а доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на 16 б.п., до 0,74% годовых. В то же время растет интерес инвесторов к риску. В частности, фондовый рынок США заметно вырос за вчерашний день. Индустриальный индекс Dow Jones вырос на 1,34%, более широкий индекс S&P прибавил 2,20%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 4,41%.   

Нефть

Нефтяные котировки выросли за вчерашний день. В частности, стоимость фьючерса на нефть Brent увеличилась на 3,83%, $до 41,23 за баррель. Поддержку котировкам оказали слова президента США Дональда Трампа, который заявил о победе на выборах несмотря на то, что не были подсчитаны миллионы голосов.

Также поддержку котировкам оказало снижение запасов нефти в США. По данным EIA, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США упали на 8 млн баррелей из-за урагана «Зета», вызвавшего сокращение добычи в Мексиканском заливе в течение этого периода. Поддержку ценам на нефть также оказывает возможность того, что ОПЕК+ может рассмотреть возможность отсрочки запланированного увеличения добычи нефти с января 2021 года, поскольку вторая волна коронавируса сдерживает восстановление спроса на сырье.

В то же время рост вероятности победы демократа Джо Байден на выборах в президенты в США оказывает давление на котировки. К данному моменту стоимость январского фьючерса на нефть Brent снижается на 1,48% и находится на уровне $40,62 за баррель. Напомним, что Байден - сторонник зеленой политики и занимает более мягкую позицию по отношению к Ирану.

Российский рубль

Торги на Московской бирже не проводились по случаю празднования Дня народного единства. Отметим, что сегодня возможно дальнейшее укрепление рубля на фоне позитивных сигналов с рынка углеводородов, общего оптимизма на мировых рынках, на которых значительно активизировался спрос на риск. Инвесторы ожидают итогов выборов президента США и надеются, что они принесут определенность и стабильность рынкам.

События в Казахстане:                    

• Moody's ухудшило прогноз снижения экономики Казахстана в 2020 году.
• Придут ли в Казахстан иностранные банки.
• Михаил Ломтадзе: В процессе IPO мы много рассказывали о Казахстане.
• МНЭ пытается сделать Казахстан привлекательнее для инвесторов.
• Аэропорт Туркестана готовится принимать рейсы. Из каких городов?

Корпоративные события:

• Жамишев Б.Б. избран председателем совета директоров АО "Банк "Bank RBK".
• KASE сообщает о заключении соглашения с Национальным банком Республики Казахстан на привлечение внутридневной ликвидности в национальной валюте.
• Нұрғожин Ә.Е. избран членом совета директоров АО "Банк развития Казахстана".
• 06 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 20,0 млн простых акций посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки.
• АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о реализации права преимущественной покупки 1 490 000 000 простых акций АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".

Международные события:

• Байден вырывается вперёд, Трамп готов судиться.
• Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму в мировой экономике.
• Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе.
• В Агентстве по кибербезопасности США не увидели вмешательства в выборы.
• Белоруссия может купить месторождение нефти в России.
• Первая женщина-трансгендер в сенате США и другие исторические победы на выборах-2020.