Деловая активность в стране сохраняется на положительной территории три месяца кряду
Консолидированный PMI в мае вырос до 51,1 с 50,5 в апреле
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
В четверг нацвалюта продолжила коррекцию, несмотря на благоприятный внешний фон. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 427,52 тенге за доллар (+0,77 тенге) при объёме торгов в $102,8 млн (-$45,6 млн). Из опубликованной статистики отметим, что индекс деловой активности в стране в мае увеличился на 0,6 пункта, составив 51,1 против 50,5 в апреле. Рост индекса обусловлен повышением показателя в секторе услуг до 52,3 (в апреле – 50,7). Между тем показатели в промышленности и строительстве снизились до 49,6 и 47,5 соответственно (в апреле – 50,4 и 48,0).
Индекс деловой активности в мае
Источник: НБРК
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 427,30 тенге за доллар, что на 0,22 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Денежный рынок
Ставки денежного рынка снизились в четверг: доходность операций репо овернайт уменьшилась на 30 б.п., до 8,14% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 17 б.п., до 7,96% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 386,1 млрд тенге. Между тем объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе составил 286,0 млрд тенге при доходности 9,0% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 5,6 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В четверг индекс KASE продемонстрировал рост, закрывшись на отметке 3 388,13 пункта (+0,82%). В составе индекса рост стоимости долевых бумаг был отмечен у КазТрансОйла (+2,7%), Казатомпрома (+2,4%), Казахтелекома (+0,9%) и Народного банка (+0,6%). Из событий на долговом рынке отметим, что сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 25,0 млн облигаций Bank RBK.
Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы выросли к закрытию торгов в четверг на 0,1-0,8%, несмотря на дальнейшее ускорение инфляционных процессов в стране. Так, в мае потребительские цены выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым высоким показателем годовой инфляции почти за 13 лет. При этом рынок ожидал роста показателя 4,7%. Также наблюдается дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда: число заявок на пособие по безработице продолжило снижаться и на прошлой неделе опустилось до 376 тыс. при прогнозе 370 тыс. Такая динамика говорит о продолжающемся восстановлении рынка труда США на фоне ускорения темпов вакцинации и снижения числа заболеваний Covid-19. Очевидно, что в настоящий момент рыночный консенсус сводится к тому, что всплеск инфляции может быть краткосрочным, о чем не раз сигнализировал Федрезерв. На этом фоне рынок будет пристально следить за заседанием американского центробанка на следующей неделе.
Из других важных событий четверга отметим, что ЕЦБ в четверг сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидали большинство аналитиков, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.
Нефть
Цены на нефть Brent с поставкой в августе в четверг незначительно выросли, до отметки $72,4 за баррель (+0,2%), удерживаясь у рекордных уровней. В четверг ОПЕК сообщила о сохранении прогноза по росту спроса на нефть в мире в 2021 году в объеме 6 млн б/с. Одновременно организация повысила оценку роста потребления нефти в текущем году в мире до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка – 96,46 млн б/с). Эксперты организации указали на то, что ускорение программ вакцинации во многих регионах и увеличение мобильности населения позитивно повлияет на спрос во втором полугодии 2021. Между тем процент исполнения сделки ОПЕК+ странами картеля в мае составил 125%.
Российский рубль
На фоне улучшения спроса на риск и сохранения высоких цен на рынке углеводородов, а также в преддверии сегодняшнего заседания Банка России по ключевой ставке курс по валютной паре USDRUB в четверг опустился до 71,77 рубля за доллар (-0,74%). Участники рынка не сомневаются в том, что центробанк продолжит процесс нормализации денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку с текущего уровня 5%. Большинство экпертов ожидают повышения ставки на 50 п.п, но некоторые аналитики допускают шаг и в 75 п.п. Напомним, инфляция в России за май достигла 6% в годовом выражении при таргете 4%.
События в Казахстане:
- Готовы наладить экспорт QazVac за рубеж – Президент РК.
- Рост экономики Казахстана в январе-мае составил 1,6%.
- Цены на социально значимые продукты выросли на 6,3% с начала года в Казахстане.
- В Казахстане планируют расширить методологию надзорного стресс-тестирования банков.
Корпоративные события:
- С 09 июня введены в действие изменения в Правила деятельности маркет-мейкеров.
- АО "First Heartland Jusan Bank" сообщило о присвоении ему агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок, прогноз "Стабильный".
- АО "Банк Развития Казахстана" открыло предэкспортное финансирование ТОО "Литейное производство".
- ЖД оператор "Исткомтранс" вышел на рынки Узбекистана и Китая.
- KASE опубликовала на своем интернет-сайте ренкинги активности членов биржи за май 2021 года.
Международные события:
- «Большая семерка» задумала пересадить мир на экомобили.
- Европарламент призвал расследовать "роль России" в инциденте с Ryanair.
- Россия прекратила действие меморандума с США по "открытой суше".
- Криптовалютам приготовили новые препятствия.
- Госдеп заявил о возращении Салливана в Россию в ближайшие недели.