Деловая активность в стране продемонстрировала небольшое восстановление в августе

ФОТО: pixabay.com

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

К середине недели нацвалюта ускорила негативную динамику к доллару США на фоне существенного падения котировок нефти накануне, продолжающейся волатильности российского рубля. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT вырос до отметки 426,36 тенге за доллар (-2,82). При этом торговая активность была повышенной – совокупный объём торгов составил 152,1 млн долларов (+17,4 млн).

Пессимистичный сценарий Нацбанка РК: нефть по $30 в 2021 году

Из опубликованной статистики отметим, что консолидированный индекс PMI (индикатор изменения деловой активности в экономике) в августе составил 45,4, демонстрируя небольшое восстановление экономики в реальном секторе (в июле 2020 года – 44,7). Указанное восстановление обусловлено увеличением показателя в сфере услуг, где индекс поднялся с 43,1 до 44,2. В промышленности наблюдается увеличение на 0,3 пункта до 48,3, что связано с небольшим ростом новых заказов. Напомним, значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное.

Консолидированный индекс деловой активности по экономике

Источник: НБРК

Денежный рынок

Тем временем ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день слабо изменялись вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 7,81%, SWAP – 7,40%), что во многом обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности системы. Отметим, открытая нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 4,5 трлн тенге.

Фондовый рынок

Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов завершили торги среды с нисходящей динамикой: индекс KASE снизился на 0,71% до 2 460,0 пунктов. Отмечаем, пять из восьми акций представительского списка индекса KASE завершили торги в «красной» зоне. При этом аутсайдерами дня выступили долевые бумаги Казатомпрома (-2,0%), KAZ Minerals (-1,7%) и Казахтелекома (-0,8%).

Мировой рынок

После значительного падения в течение трех предыдущих торговых сессий ключевые фондовые биржи США в среду продемонстрировали уверенный рост в пределах 1,6-2,7% на преимущественно нейтральном новостном фоне. Инвесторы скупали акции крупных технологических компаний, которые существенно подешевели в ходе предыдущих трех сессий, проигнорировав новость о приостановке AstraZeneca экспериментальной коронавирусной вакцины из-за предполагаемого нежелательного эффекта у одного из участников. Так, например, акции Tesla и Apple, потерявшие во вторник 21,6% и 6,7% (соответственно), подорожали в среду на 10,9% и 4,0%. Отметим, что инвесторы в ожидании традиционной осенней презентации новых продуктов компании Apple (15 сентября) и мероприятия о достижениях в области аккумуляторных технологий Tesla Battery Day (22 сентября).

Между тем сегодня в фокусе внимания инвесторов итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике с последующей пресс-конференцией его главы – Кристин Лагард, а также данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США за прошлую неделю.

Нефть

Улучшение ситуации на мировых рынках также оказывало поддержку нефтяным ценам, которые немного восстановились после сильного снижения предыдущей сессии (-5,3%). По итогам среды цены на нефть Brent с поставкой в ноябре прибавили 2,1% до отметки 40,6 долларов за баррель, где и удерживаются в настоящий момент. Между тем в среду был опубликован ежемесячной отчет от Минэнерго США (EIA). В рамках обновленного прогноза были незначительно повышены прогнозные цены на нефть в текущем году – до 41,9 долларов за баррель Brent с прежних 41,4. В то же время по сообщению Financial Times, Саудовская Аравия планирует сохранить текущий объем добычи нефти несмотря на недавнее падение цен.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 1,27% до 75,32 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказал рост нефтяных котировок, снижение стоимости доллара на внешних рынках и повышенный спрос на российские гособлигации. Отметим, что в среду Минфина РФ провел удачные аукционы по размещению ОФЗ: ведомство разместило бумаг на 158,5 млрд рублей при спросе 308,5 млрд рублей. В то же время доходность 10-летних гособлигаций РФ за вчерашний день на вторичном рынке снизилась на 4 б.п. до 6,21% годовых.

События в Казахстане:                    

• Новое министерство появилось в Казахстане.
• Токаев создал два новых агентства.
• Восстановление экономики произошло за счет увеличения показателя в сфере услуг – Нацбанк.
• Комментарий директора департамента денежно-кредитной политики НБРК о состоянии деловой активности.
• Ситуация на денежном рынке остается стабильной - Ерболат Досаев.
• $48,7 млрд составил внешнеторговый оборот по итогам 7 месяцев в Казахстане.
• В госбюджет поступили доходы на сумму 5,5 трлн тенге - Минфин РК.
• Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 121% - Минфин.
• 58,3 млн тонн нефти и конденсата добыли в Казахстане за 8 месяцев.
• Объем валовой продукции в сельском хозяйстве увеличился на 4,9%.

Корпоративные события:  

• В 2020 году Самрук-Қазына привлечет 2,3 трлн тенге иностранных инвестиций.
• Сайлыбаев М.Б. избран членом Правления АО "First Heartland Jýsan Bank".
• «Тенгизшевройл» вновь мобилизует персонал для проекта расширения.
• Акционеры АО "KM GOLD" утвердили аудированную консолидированную финансовую отчетность компании за 2019 год.
• Атул Гупта назначен временным главным исполнительным директором NOSTRUM OIL & GAS PLC.
• Внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахтелеком", назначенное на 07 сентября, не состоялось в связи с отсутствием кворума.
• Александр Гарбер вышел из ТОО «Magnum Cash&Carry».

Международные события:

• Прогноз Moody's для нефти и газа улучшился.
• Brent вырастет до $50 за баррель в 2021г из-за инфляции, слабого доллара -- Morgan Stanley.
• ЕС "глубоко озабочен" планами Лондона внести изменения в договор о "Брекзите".
• Главы МИД G7 осудили "подтвержденное отравление" Навального.
• США отзовут из Ирака почти половину своих солдат.
• LVMH отказалась от покупки Tiffany за $16 млрд.