Число заболевших коронавирусом в США растёт рекордными темпами

Валютный рынок

Несмотря на позитивный внешний фон во время сессии KASE, пара USDKZT продолжила восходящую динамику в четверг. По итогам биржевых торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 0,72 тенге, до отметки 410,70 тенге за доллар. При этом торговая активность продемонстрировала заметный рост – совокупный объём торгов составил $132,1 млн (+$44,9 млн). Очевидно, что спрос на валюту в четверг преобладал над ее предложением. Из прошедших событий отметим, что Нацбанк не проводил интервенций в июне. При этом, по мнению монетарного регулятора, негативными факторами для нацвалюты во второй половине года могут стать сохранение относительно низких цен на углеводороды или их снижение (приведет к уменьшению притока валютной выручки экспортеров) и потенциальное ослабление российского рубля.

В правительстве верят, что экономика Казахстана может вернуться в плюс уже в 2020 году

Сегодняшний премаркет для тенге складывается умеренно негативным: нефтяные котировки с утра продолжили негативную динамику, хотя российский рубль вчера незначительно укрепился.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки на денежном рынке в четверг продемонстрировали разностороннюю динамику (TONIA незначительно выросла с 7,83 до 7,85%, SWAP-1D снизилась с 8,32 до 7,47%) при средних объёмах торгов. Совокупный объём торгов составил 306,5 млрд тенге против 315,5 млрд тенге днём ранее. Между тем предложение свободных средств на депозитных аукционах НБРК значительно снизилось, что в том числе позволило регулятору в полной мере абсорбировать избыток ликвидности в сумме 252,0 млрд тенге (-99 млрд тенге) при неизменной средневзвешенной доходности 9,40% годовых. В то же время открытая позиция Нацбанка продолжает оставаться вблизи уровня в 4,2 трлн тенге нетто-задолженности.

Фондовый рынок

Среди голубых фишек KASE в четверг наблюдалась разнонаправленная динамика. Заметно слабее рынка торговались акции Kcell (-0,5%), тогда как лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг выступили акции KAZ Minerals (+4,0%), Казахтелекома (+2,4%) и Народного банка (+0,8%). Как итог, по итогам дня индекс KASE прибавил 1,0%, до отметки 2 403,2 пункта. Отметим, что с начала месяца акции медедобывающей компании KAZ Minerals выросли на 14,2% на фоне восстановления котировок меди. При этом также отметим, что представители профсоюза чилийской компании Codelco, крупнейшего в мире производителя меди, заявили о том, что около трех тысяч шахтеров заболели Covid-19, призвав руководство концерна и власти страны к принятию дополнительных мер безопасности при расширении производства.

Акции KAZ Minerals

Источник: KASE

Мировой рынок

В четверг ключевые фондовые биржи США продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне резкого роста заболеваемости Covid-19 в стране. К закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 1,4%, S&P 500 потерял 0,6%, а Nasdaq вырос на 0,5%. Отметим, что в ряде штатов США наблюдается существенный рост числа случаев заражения коронавирусом, что усиливает опасения по поводу возможной повторной приостановки экономической активности ввиду необходимости усиления карантинных мер. При этом последние два дня подряд общее количество новых случаев заражения в стране находится вблизи отметки 60 тыс., что является рекордным в мире суточным приростом с момента появления вируса в конце прошлого года.

Инвесторы также следили за публикацией отчёта по первичным обращениям за пособием по безработице. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США, за минувшую неделю сократилось до 1,31 млн с 1,43 млн неделей ранее, что немного улучшило сентимент на рынках.

Нефть

Цены на нефть Brent с поставкой в сентябре в четверг снизились на 2,2% до отметки $42,3 за баррель, а в настоящий момент теряют ещё 0,6% (до $42,1). Нефтетрейдеры обеспокоены ростом случаев инфицирования Covid-19 в ключевой экономике мира, что может негативно отразиться на спросе на сырье. При этом давление на настроения нефтетрейдеров также оказала статистика по запасам сырья в США. Как сообщило Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю поднялись на 5,7 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 3,1 млн баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились впервые за девять недель.

Российский рубль

Российский рубль продолжает укрепляться на фоне повышения спроса на рублевые активы и несмотря на снижение котировок нефти. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,24%, до 70,94 рубля за доллар. Вчера было отмечено повышение спроса на рублевый госдолг: доходность 10-летних гособлигаций РФ снизилась на 8 б.п., до 5,77% годовых. В то же время следует отметить, что вчера ЦБР сообщил о дальнейшем восстановлении экономической активности в целом по стране, особенно в отраслях, ориентированных на потребительский спрос. Так, за неделю по 03 июля объем средних дневных входящих платежей впервые с момента введения режима нерабочих дней превысил «нормальный» уровень. Отдельно отметим, что благоприятную роль играет и угасание санкционной тематики. 

События в Казахстане:                    

• Нацбанк рассказал, что будет с курсом тенге.
• В Казахстане потратят почти 6 трлн тенге на антикризисные меры.
• Объем международных резервов достиг $32,9 млрд – Нацбанк РК.
• Нацбанк ожидает ухудшение дефицита текущего счета и ослабление тенге во II полугодии.
• Достаточность собственного капитала БВУ РК достигла рекордных значений.
• Предприниматели могут отсрочить выплаты по кредитам на три месяца.
• Более трех тысяч фермеров получили отсрочку по кредитам.
• Казахстанских должников теперь будут предупреждать о запрете выезда за границу.

Корпоративные события:  

• АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 09 июля 4,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006781 (KAFIb10).
• АО "Самрук-Энерго" сообщило о выработке электроэнергии и добыче угля в Казахстане за пять месяцев 2020 года.

Международные события:

• Кредитные потери банков из-за коронавируса превысят $2 трлн - S&P Global.
• Китайские банки готовятся к возможным санкциям США – источники.
• Верховный суд США разрешил передать прокуратуре налоговые документы Трампа.
• ЦБР видит восстановление активности в отраслях, ориентированных на потребительский спрос.
• В России началась финальная стадия испытаний вакцины от COVID-19.
• Чиновники ФРС вновь усомнились в долговечности экономического восстановления США.
• Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о гумпомощи Сирии.
• Экспорт из Германии в мае обвалился на 30 процентов.