БТА продадут за $1 млрд
АО «Казкоммерцбанк» и Кенес Ракишев достигли окончательной договоренности по приобретению доли по 46,5% акций АО «БТА Банк» каждый у АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», сообщил в четверг, 6 февраля, департамент общественных связей ККБ
«Самрук-Казына» (СК) передает оставшуюся в БТА долю в 4,26% ККБ по договору доверительного управления, что обеспечит Казкому более 50% голосов и операционный контроль над БТА.
СК сохранит текущее участие в капитале ККБ, а опционное соглашение, заключенное в 2009 с акционерами ККБ в отношении пакета акций Фонда, будет пролонгировано.
Стоимость приобретения ККБ 46,5% акций составляет 72 075 млн тенге, или примерно $465 млн.
Подразумеваемая стоимость 100% капитала БТА составляет примерно $1 млрд, или 0,5 балансовой стоимости на 30 сентября 2013.
ККБ оплачивает сделку деньгами по следующему графику: 31 млрд тенге в дату закрытия и 41 075 млн тенге не позднее 1 июля 2017.
Сделка одобрена советом директоров ККБ 5 февраля 2014 и будет вынесена на утверждение Общего собрания акционеров.
После закрытия сделки предполагается объединение ККБ и БТА.
Председатель правления ККБ Нина Жусупова отметила: «Это этапная сделка для ККБ. Приобретение и последующее объединение БТА и ККБ, как ожидается, создадут крупнейший универсальный банк в регионе, крупномасштабный диверсифицированный институт с активами более чем в 1,5 раза превышающими ближайшего конкурента. Объединение в сочетании с накопленным опытом ККБ по работе с проблемными кредитами должны помочь решению проблем БТА. В целом, как мы ожидаем, объединение будет способствовать оздоровлению банковской системы Казахстана и повышению доверия к ней».
Консолидация рынка должна улучшить структуру банковского сектора в условиях ограниченного роста. Объединенный банк должен стать более устойчивым к экономическим циклам, к внедрению стандартов Базель 3 и изменениям в конкурентной среде в результате вступления в Таможенный союз и ВТО.
Завершение сделки потребует принятия корпоративных решений СК, одобрения регуляторного и антимонопольного органов и одобрения акционерами банка на Общем собрании акционеров 21 февраля 2014. Решением Совета директоров СК от 31 января 2014 вопрос об отчуждении акций АО «БТА Банк» вынесен на рассмотрение единственного акционера.
Также 27 декабря 2013 между СК, ККБ, Кенесом Ракишевым и рядом государственных органов (министерствами экономики и финансов, а также Национальным банком) был подписан Меморандум о взаимопонимании, условиями которого предусмотрен ряд мероприятий, которые госорганы готовы рассмотреть в целях успешной реализации сделки.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
