Brexit: Британский парламент должен голосовать

Торги долларом США на валютном рынке KASE стартовали 15 января с отметки 378,70 тенге за доллар

Фото: Depositphotos_nupix

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

В понедельник НБРК сообщил о решении сохранить базовую ставку на уровне 9,25%. Как пояснил регулятор, решение было обусловлено тем, что годовая инфляция продолжает формироваться на уровнях, соответствующих целевым ориентирам.

Тем временем текущий уровень базовой ставки в отсутствие значительных шоков будет способствовать формированию инфляции внутри нового целевого коридора 4-6% на конец 2019. Также в пресс-релизе НБРК сказано, что дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься исходя из динамики фактической инфляции, ее прогнозных значений и степени реализации рисковых сценариев. При сохранении существующей волатильности на ключевых сырьевых рынках, которая снижает стабильность на внутреннем финансовом рынке, решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки.

В преддверии публикации решения по базовой ставке на валютном рынке страны отмечался дальнейший рост валютной пары USDKZT, происходящий на фоне внешнего негатива. По итогам торгов понедельника на KASE средневзвешенный курс доллара США вырос на 2,23 тенге, до 378,29 тенге. При этом объём торгов продолжил нисходящую динамику и составил 68,6 млн долларов (-24%). Отмечаем, в течение дня складывался достаточно негативный внешний фон, информационно оказывая давление на настроения участников торгов на локальном рынке: нефтяные цены активно снижались после публикации слабых данных по внешнеторговому обороту КНР, что в том числе сопровождалось снижением спроса на рисковые активы и негативной динамикой российского рубля против доллара США.  

На текущий момент (10:40 AST) курс по паре USDKZT составляет 377,75 тенге за доллар, что на 54 тиынов ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Курс USDKZT

 

Источник: KASE

Тем временем ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику: на рынке операций валютного свопа средневзвешенная ставка по однодневному долларовому свопу SWAP-1D выросла до 6,43% годовых (+43 б.п.) при объёме торгов 5,6 млрд тенге, в то время как в сегменте репо овернайт доходность сделок осталась уровне 8,26% годовых при объёме торгов 200,0 млрд тенге. Удержание ставок вблизи нижней границы базовой ставки в основном обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности в системе, сформировавшимся благодаря дедолларизации пассивов банковского сектора и активной бюджетной политике.

В понедельник отмечалось увеличение спроса на ноты: по итогам двух аукционов было продано нот на сумму 478,8 млрд тенге, в то время как совокупное погашение составило 443,3 млрд тенге (T+2). В частности, были реализованы недельные ноты на сумму 275,0 млрд тенге под 8,79% годовых (99% спроса), а также месячные обязательства на сумму 203,8 млрд тенге под 8,83% годовых (100% спроса). На текущей неделе помимо недельных нот НБРК будет размещать ещё и годовые ноты (16.10), доходность которых на последнем аукционе (05.12) составила 8,91% годовых. На фоне вышеуказанного размещения разумно ожидать дальнейшего роста совокупного объёма нот в обращении (~3,6 трлн тенге).

Индекс KASE немного снизился в понедельник – минус 0,2%, до 2 332,88 пункта. В составе индекса рост продемонстрировали долевые бумаги Kcell (+0,77%) и Народного банка (+0,57%). Однако уменьшение стоимости акций БЦК (-1,25%), KAZ Minerals (-1,12%) и KEGOC (-0,58%) привело к снижению индекса. Из прошедших событий хотим отметить публикацию информационного агентства КазТАГ о том, что Казахтелеком подал заявления в службу экономических расследований (СЭР) на некоторых миноритариев. Основание - использование инсайдерской информации мелкими акционерами.

Европейские рынки ожидает непростая неделя из-за голосования по Brexit в парламенте Великобритании, которое состоится сегодня, 15 января. Глава Еврокомиссии Юнкер подтвердил, что ЕС не пойдет на уступки по соглашению. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в четверг призвал Терезу Мэй объявить внеочередные выборы, а также предположил, что если 15 января проект договора с ЕС будет провален, то лейбористы инициируют вотум недоверия правительству. Курс по паре GBPUSD вырос на 0,4% до 1,29 долларов за фунт стерлингов. Несмотря на слабость британской валюты индекс доллара США снизился за вчерашний день – минус 0,2%, до 95,51 пункта. В частности, это связано с тем, что иена дорожает к доллару на фоне роста спроса на безрисковые активы, вызванного снижением фондовых рынков Азии при негативной статистике из КНР. Инвесторы обеспокоены неожиданно слабой статистикой из Китая. Напомним, что опубликованные вчера данные показали снижение экспорта из Китая на 4,4% в сравнении с годом ранее, тогда как импорт уменьшился на 7,6%. При этом профицит торгового баланса увеличивается — в месячном выражении сальдо торгового баланса составило 57,1 млрд долларов США (максимум с февраля 2016). Рост профицита торгового баланса Китая теоретически может повлечь за собой более жёсткую позицию США в торговых переговорах. Ещё одной негативной новостью стали комментарии в Reuters со ссылкой на свои источники, согласно которым в декабре на закрытой центральной рабочей конференции по экономике КНР было принято решение снизить целевое значение роста ВВП Китая до 6-6,5% в 2019. Данная новость является ещё одним подтверждением сценария постепенного замедления темпов роста мировой экономики в ближайшие кварталы. Иена, традиционно считающаяся безопасным активом, укрепилась к доллару США на 0,2%, до 108,24 иены за доллар, но на сегодняшних торгах динамика движения развернулась и курс растёт на 0,3% - 108,56 иены за доллар.

Курс GBPUSD

 

Источник: investing.com

Сейчас же инвесторы направят свое внимание на стартующий на этой неделе сезон отчётов американских компаний, который откроют JPMorgan и Citigroup. По данным Reuters, эксперты ожидают, что в 2019 году прибыль компаний S&P 500 вырастет на 6,4% на акцию по сравнению с 23,5% в 2018. Согласно консенсус-прогнозам, отчёты за четвёртый квартал подтвердят начало тенденции на замедление темпов роста корпоративных прибылей, в то же время, с учётом заметной коррекции рынка в 4 квартале, как минимум частично данный риск уже заложен в цены акций. В целом начало недели на глобальных рынках отмечается локальным коррекционным движением в большинстве рисковых активов. Фондовый рынок США незначительно просел в понедельник. Так, индустриальный индекс Dow Jones снизился на 0,36%, более широкий индекс S&P 500 уменьшился на 0,53%, а высокотехнологичный Nasdaq 100 потерял 0,91%.    

Мировые цены на нефть в понедельник демонстрировали отчётливую негативную динамику на ожиданиях падения спроса, усилившихся на фоне слабых данных по внешней торговле Китая. По итогам торгов стоимость мартовских фьючерсов на Brent снизилась на 2,45%, до 59,30 доллара за баррель. Между тем, как сообщило агентство Bloomberg, администрация Белого дома больше не будет продлевать срок действия разрешения 8 странам импортировать нефть из Ирана без риска попасть под санкции. При этом, по словам специального посланника США по Ирану Брайана Гука, из восьми стран, получивших полугодовую отсрочку от применения санкций (Китай, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея), только пять воспользовались ею. Отмечается, что санкциями США сократили экспорт иранской нефти до около 1 млн баррелей в день, с 2,7 млн барр. до объявления санкций.

Российский рубль в понедельник снижался, отыгрывая снижение аппетита инвесторов к рисковым активам и падение нефтяных котировок. По итогам торгов пара USDRUB выросла на 0,28%, до 67,08 рубля за доллар. Негативный фон для рубля создавало и ожидание начала покупок валюты ЦБРФ на открытом рынке для Минфина. Как сообщили в Минфине РФ, объём покупки валюты по бюджетному правилу с 15 января по 06 февраля составит 265,8 млрд рублей (~4 млрд долларов) — по 15,6 млрд рублей в день. Вместе с тем сегодня также стартует очередной налоговый период, пик которого приходится на 25 января. Аналитики оценивают размер НДПИ, уплачиваемого 25 января, в диапазоне 0,4-0,6 трлн рублей.

События в Казахстане

  • Назарбаев ввёл в состав совета по управлению МФЦА топ-менеджера Citigroup и главу Исламского банка развития.
  • НБРК: Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25%.
  • Акишев рассказал о факторах, которые повлияли на решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25%.
  • Международные резервы Казахстана увеличились до $88,6 млрд.
  • МФО не должны выдавать кредит по ставке, превышающей 56%, - Нацбанк.
  • Миссия банка – способствовать росту предпринимателя.
  • Активы страховщиков превысили один триллион тенге.
  • Отрасль «страхование жизни» становится всё более привлекательной.
  • Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 14 января 25,2 млрд тенге.

Корпоративные события

  • «Казахтелеком» подал заявления в СЭР на своих миноритариев.
  • Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 1 000 000 облигаций KZ2C00003440 (FFINb1) АО "Фридом Финанс".

Международные события

  • Трамп изменил тон высказываний о Турции после беседы с Эрдоганом.
  • Трамп сказал, что никогда не работал на Россию.
  • Лидер демократов в Сенате намерен инициировать голосование против снятия санкций с Русала и En+.
  • Внешнеторговый оборот Китая в 2018 достиг рекордных $4,6 трлн.
  • Москва - Японии: признайте Курилы российскими, инвестируйте, отмените визы.
  • Глава партии Меркель раскритиковала угрозы посла США в адрес немецких фирм.
: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
5819 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
18 октября родились
Есжан Биртанов
заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан, председатель совета директоров KASE
Елжан Биртанов
министр здравоохранения РК
Эдуард Огай
председатель совета директоров ТОО «Казахмыс холдинг»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить