Белый дом планирует ввести санкции против китайских чиновников из-за Гонконга

Валютный рынок

Валютные торги по паре USDKZT закрылись в прошлую неделю очередным обновлением недельных минимумов. По итогам торгов пятницы курс по паре USDKZT опустился до отметки 420,90 тенге за доллар (-2,11 тенге) впервые с 18 сентября. При этом объем торгов по паре USDKZT был вблизи средних значений и составил $131,9 млн (+$37,0 млн). Наблюдаемое укрепление нацвалюты происходит на фоне значительного улучшения настроений на внешних рынках, в том числе на рынке углеводородов. В таких условиях нацвалюта сохраняет потенциал на дальнейшего укрепления.

Каждый третий работающий казахстанец — бедняк

В фокусе внимания рынка публикация ноябрьских данных по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке. Напомним, в октябре их объем составил $91,3 млн против $231,9 млн в сентябре.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

В условиях сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе индикативные ставки денежного рынка демонстрируют невысокие колебания вблизи нижней границы базовой ставки (в пятницу TONIA снизилась с 8,64% до 8,39%, SWAP с 7,54% до 7,41%). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК примерно составляет 3,9 трлн тенге, а объём остатков на корсчетах в НБРК – 395,4 млрд тенге.

Фондовый рынок

По итогам пятничной торговой сессии индекс KASE снизился до отметки 2 609,4 пункта (-0,50%). Наибольшие «распродажи» отмечались в акциях Казатомпрома (-1,9%) и Народного банка (-0,9%). Отдельно отметим и сохраняющиеся высокими объёмы торгов акциями KAZ Minerals (+0,1%), последние две сессии кряду свыше отметки 8,0 млрд тенге. Вероятно, происходит перераспределение структуры держателей акций. Из событий на долговом рынке отметим размещение КФУ двухлетних облигаций на сумму 11,8 млрд тенге под 10,82% годовых.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в пятницу выросли в пределах 0,7-0,9% на ожиданиях скорого принятия очередного пакета помощи экономике в свете неутешительной статистики по рынку труда. Отметим, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в ноябре выросло на 245 тыс., тогда как аналитики ожидали роста показателя на 469 тыс. Слабая статистика усилила надежды на утверждение законодателями нового пакета фискальных мер стимулирования экономики. Напомним, что возобновленные переговоры о стимулах между демократами и республиканцами в конгрессе США продвигаются вперед, и обе стороны, по данным СМИ, желают достичь соглашения в ближайшее время.

Между тем немного ухудшила сентимент на рынке сегодняшняя новость о планах Белого дома ввести санкции в отношении 14 чиновников КНР из-за дисквалификации членов законодательного собрания Гонконга. По информации Reuters, до 14 человек, включая членов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Коммунистической партии Китая, войдут в санкционный список США. Сообщается, что США могут объявить о введении санкций уже сегодня, хотя объявление может произойти и позже на неделе, указали источники. На этом фоне на сегодняшних торгах ключевые индексы Азии преимущественно демонстрирует падение. Так, например, индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng в моменте теряет 1,7%. 

В фокусе внимания инвесторов на текущей неделе также будут застопорившиеся переговоры по Brexit, заседание ЕЦБ по процентной ставке (10.12), публикация индекса потребительских цен за ноябрь в США и КНР, изменение числа первичных обращений за пособием по безработице в США (10.12).

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США

Источник: TradingEconomics

Нефть

После решений ОПЕК+ цена барреля марки Brent в пятницу вплотную подошла к психологической отметке в $50 (+1,1%, до $49,3). Напомним, что альянс в четверг решил в январе увеличить добычу нефти только на 500 тыс. б/с. Далее в зависимости от условий рынка ОПЕК+ будет ежемесячно принимать решение по уровню добычи на следующий месяц, причем шаг изменения будет не более 500 тыс. б/с. Между тем общее число работающих буровых установок в США немного выросло и составило 246 единиц (+5 штук).

Российский рубль

По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,51%, до 74,06 рубля за доллар. Таким образом, за прошедшую неделю курс USDRUB снизился на 2,4%. Поддержку российский валюте оказывали позитивные настроения на внешних рынках из-за надежд на скорое появление вакцины от коронавируса, стремительный рост котировок нефти и общий рост аппетита к риску на мировых рынках. Также на стороне валют развивающихся стран снижение индекса доллара США. Отметим, что давление на доллар создают ожидания мер поддержки экономики со стороны правительства США и Федрезерва.

События в Казахстане:                    

• В Казахстане повысят пенсии на 7% с января 2021 года.
• Предприниматели предлагают снизить базовую ставку и пересмотреть меры господдержки.
• До какого уровня ослабнет тенге в течение года – PwC.
• Какими будут МРП, МЗП и минимальная пенсия в 2021 году.

Корпоративные события:

• АО "АТФБанк" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный".
• ForteBank вновь признан банком года в Казахстане по версии The Banker.
• АО "Фридом Финанс" сообщило об улучшении агентством S&P Global Ratings прогноза по рейтинговым оценкам компании со "Стабильного" на "Позитивный".
• ЕАБР разместил на AIX дебютные облигации в долларах США.
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 декабря 11,8 млрд тенге.
• Единственный акционер АО "Мангистаумунайгаз" принял решение о дополнительной выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества за 2019 год.

Международные события:

• Евросоюз и Лондон не смогли договориться по отношениям после Brexit.
• В России началась вакцинация от коронавируса.
• Кайрат Абдрахманов стал верховным комиссаром ОБСЕ.
• В ФРГ прошли протесты против коронавирусных ограничений.
• Испанцы вышли на улицы в поддержку конституции.
• СМИ: оппозиция побеждает на выборах в Румынии после обработки 95% голосов.
• Каракас призвал США признать провал политики в отношении Венесуэлы вместо критики выборов.