Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, но улучшил прогноз по росту экономики

Валютный рынок

На валютных торгах понедельника нацвалюта продолжила укрепляться к доллару на фоне относительно высоких цен на нефть. В то же время определенную поддержку тенге оказывает и налоговый период, стартовавший во второй половине января. Напомним, налоговые поступления от компаний нефтяного сектора в Нацфонд в январе 2019 составили 109,3 млрд тенге. По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 44 тиына, до 376,09 тенге за доллар. При этом объём торгов с долларом снизился до отметки 74,3 млн долларов (-45,0 млн).

Эксперты ожидают сохранения базовой ставки НБРК на уровне 9,25%

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:28 ALA) торгуется на уровне 375,90 тенге за доллар, что на 19 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки казахстанского денежного рынка практически не изменились, сохраняясь вблизи нижней границы базовой ставки. ММ Index вчера вырос на 7 б.п., до 8,38%. Доходность операций репо овернайт осталась на уровне 8,38% годовых, а однодневные сделки своп вчера не заключались в связи с праздничным днём в США.

В понедельник Нацбанк разместил четырёхнедельные ноты на сумму 327,2 млрд тенге под 9,37% годовых. Спрос на указанные бумаги составил 371,9 млрд тенге. Между тем спрос на недельные депозиты в НБРК составил 88,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Доходность депозитов составила 9,30% годовых.  

Фондовый рынок

Индекс KASE за вчерашний день вырос на 0,25%, до 2 381,57 пункта. В составе индекса подешевели долевые бумаги АО «KEGOC» (-0,77%) и KAZ Minerals PLC (-0,22%). В то же время росту индекса поспособствовало подорожание акций АО «Кселл» (+2,54%) и АО «Казахтелеком» (+0,72%).   

Мировой рынок

Американские рынки вчера были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В связи с чем волатильность цен на мировых рынках была пониженной. Так, индекс доллара США за вчерашний день продемонстрировал минимальное изменение – 97,61 пункта (-0,01%).

Тем временем в центре внимания инвесторов заседания руководителей основных мировых центробанков. В частности, во вторник, 21 января, завершилось заседание Банка Японии. Японский регулятор после двухдневного заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений, но улучшил прогноз по росту экономики. Так, теперь рост ВВП страны в 2020 ожидается на уровне 0,9% против 0,7%, ожидаемых ранее. Банк Японии, однако, снизил прогноз по инфляции в 2020 до 1,0% с 1,1%. Также было заявлено, что Банк Японии продолжит стабильно расширять денежную базу, пока потребительская инфляция не превысит 2%. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%. Объем покупки гособлигаций сохранён на уровне 80 трлн иен в год.

На этой неделе также ожидается заседание ЕЦБ, а на следующей неделе будут заседать ФРС и Банк Англии.  

Нефть

Цены на нефть снижаются, так как инвесторы, похоже, проигнорировали ранее высказанные опасения по поводу поставок из-за форс-мажорных обстоятельств, объявленных Ливией на двух основных месторождениях нефти в условиях военной блокады. Подобная реакция рынков на снижение поставок нефти из Ливии связана с фактом того, что практически любые перебои могут быть компенсированы увеличением производства со стороны ОПЕК. Отметим, что неиспользуемые запасы мощности ОПЕК оцениваются 3 млн баррелей в сутки. Стоимость эталонной нефти Brent вчера снизилась на 0,73%, до $65,24 за баррель, а к данному моменту снижается ещё на 0,54% и торгуется за $64,89 за баррель.  

Российский рубль

Несмотря на снижение нефтяных котировок, российский рубль в понедельник продемонстрировал нейтральную динамику. По итогам валютных торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB сохранился на отметке 61,56 рубля за доллар. Между тем Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту экономики России в 2020 на уровне 1,9%, в 2021 ожидает ускорения роста до 2%. Напомним, ранее МВФ указывал, что ожидает улучшения прогноза по росту ВВП России за счёт роста внутреннего спроса, эффекта от реализации нацпроектов и дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России.

События в Казахстане:

• Аскар Мамин поручил завершить в 2020 году крупные автодорожные проекты.
• Ожидания экспертов финрынка улучшились в январе.
• Moody's озвучило прогноз по экономическому развитию стран СНГ.
• Назарбаева: Реализация госпрограмм должна быть на постоянном контроле у сенаторов.
• Какими будут казахстанские банки в 2020 году.
• Почему Казахстан ввел мораторий на экспорт живого скота.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 20 января 63,2 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKD00000741) с доходностью к погашению 9,48% годовых.

Корпоративные события:

• Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по состоянию на 01 января 2020 года.
• Правление KASE приняло решение о включении пяти выпусков облигаций Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки.

Международные события:

• МВФ снизил прогнозы глобального роста из-за ослабления в Индии.
• ЦБ Китая сохранил базовую ставку кредитования второй месяц подряд.
• Путин внес в парламент обещанные поправки в Конституцию.
• Эрдоган сказал, что Турция пока не отправляла военных в Ливию.
• Иран выйдет из Договора о нераспространении, если вопрос о ядерной программе передадут в ООН - глава МИД.
• Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Норвегии.
• Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing.