Банк России может повысить ключевую ставку на текущей неделе

Валютный рынок

На фоне стабилизации внешних условий нацвалюта в пятницу продемонстрировала умеренное укрепление. По итогам дня биржевой курс USDKZT снизился до отметки 430,35 тенге за доллар (-0,08 тенге) при повышенном объёме торгов $142 млн (-$62,9 млн). Между тем при дальнейшем улучшении внешнего фона не исключен обратный переворот средств из инвалюты, которую участники рынка приобретали в течение некоторого времени. В таком случае нацвалюта вполне может отыграть потерянные в последнее время позиции.

Активы казахстанских банков выросли за год почти на 20%

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 430,75 тенге за доллар, что на 40 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT

Источник: НБРК

Денежный рынок

Доходность как сделок репо, так и коротких валютных свопов демонстрировала понижательную динамику в пятницу (TONIA – с 9,49 до 9,14%, SWAP – с 8,64 до 8,08%), что в основном обусловлено сохраняющимся структурным профицитом краткосрочной ликвидности в системе, а также стабилизацией ситуации на валютном рынке. Отметим, что краткосрочные ставки на денежном рынке страны преимущественно удерживаются вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки, периодически реагируя и отыгрывая периоды волатильности на валютном рынке. В то же время открытая отрицательная нетто позиция по операциям НБРК немного выросла и находится вблизи 5,1 трлн тенге.

Фондовый рынок

В пятницу индекс KASE продемонстрировал нейтральную динамику, закрывшись у отметки 3 257,53 пункта (+0,94%) при объёме торгов 91,7 млн тенге (-1,3%). Существенный рост акций Казахтелекома (+3,6%), Казатомпрома (+2,8%) и Народного банка (+1,6%) был практически полностью нивелирован резким падением бумаг KAZ Minerals (-8,3%).

В пятницу СМИ сообщили о том, что группа ВТБ завершила сделку по выкупу мажоритариями акций KAZ Minerals у миноритариев. Напомним, ВТБ выступил финансовым консультантом сделки, а также в качестве единственного организатора финансирования Nova Resources на общую сумму в размере $5,7 млрд. Из событий на долговом рынке отметим, что ТехноЛизинг разместил 4-летние облигации на сумму 1,1 млрд тенге с доходностью к погашению 17,0% годовых.

Мировой рынок

В пятницу основные фондовые индексы вновь обновили исторические рекорды (выросли в пределах 0,1-0,5%) на фоне позитивной макростатистики. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), по предварительной оценке, поднялся в апреле до 86,5 пункта в сравнении с 84,9 пункта в марте. В то же время количество новых домов в США в марте составило 1,74 млн единиц (+19,4%), что является рекордом с 2006 года.

Из важных событий на рынке отметим, что биткоин за выходные снизился на 8,3%, с $61,3 до 56,2 тыс. за BTC. Напомним, ранее на прошлой неделе власти Турции запретили в стране расчеты в криптовалютах.

Нефтяной рынок

Стоимость нефти в пятницу демонстрировала небольшое снижение (-0,25%), но закрыла неделю со значимым ростом в цене на 5,5%, с $63,28 до $66,77 за баррель. Поддержку рынку оказали сильные статданные из Китая и США, указывающие на ускорение темпов восстановления мировой экономики, а также повышение прогнозов спроса Международного энергетического агентства и ОПЕК на текущий год. Между тем Министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Тем временем Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 7 единиц, до 344 агрегатов.

Российский рубль

Конъюнктура внешних рынков в виде дорогой нефти и улучшения спроса на риск, а также снятие санкционной неопределённости - санеции оказались не столь опасными, как того опасались эксперты, оказали поддержку рублю. Российская валюта в конце недели продолжила рост, укрепившись до 75,83 рубля за доллар (-0,7%). МИД РФ сообщило, что предложение США о саммите лидеров стран было воспринято позитивно, Москва готова к спокойному и профессиональному диалогу с Вашингтоном для нормализации отношений. На текущей неделе в фокусе внимания – заседание ЦБРФ по ключевой ставке (23.04). Аналитики ожидают очередного повышения базовой ставки. Напомним, ранее 19 марта ЦБРФ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5% годовых, что стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с конца 2018 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

На текущей неделе в фокусе внимания рынков, среди прочего, будут продолжающийся сезон корпоративной отчетности в США, заседание ЕЦБ и Банка России по денежно-кредитной политике, статистика по композитному PMI в США, а также статистика по рынку жилья США.

События в Казахстане:

• Токаев: Государственный аппарат избегает принятия решений.
• Токаев сменил главу Антикоррупционной службы.
• Национальный банк Казахстана и МВФ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
• Сколько ипотечных займов рефинансировано в Казахстане.

Корпоративные события:

• В AIX поменяется председатель правления.
• Усабаев А.К. избран заместителем председателя правления АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• Абенов А.Ж. избран председателем правления АО "Аграрная кредитная корпорация".
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "ForteBank" за 2020 год.
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" за 2020 год.
• Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC изменила дату раскрытия финансовых результатов за 2020 год с 20 на 27 апреля.

Международные события:          

• ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в мире тревожной.
• “Может умереть в любой момент”. Почему врачи призывают срочно спасать Навального.
• Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете.
• Как криптовалютная биржа Coinbase получила признание традиционных инвесторов.
• Какие тренды сформируют постковидный деловой мир.