Атака дронов как манна небесная

Валютный рынок

По итогам валютных торгов на KASE в пятницу средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 42 тиына, до 386,71 тенге за доллар. При этом объем торгов был достаточно низким и составил $68,4 млн против среднедневного объёма в $122,8 млн в текущем году. Между тем тенге продолжает слабеть в паре с российским рублём – курс по паре RUBKZT вырос на 5 тиынов, до 5,99 тенге за рубль.     

Токаев: Казахстанцы должны занимать в нефтегазе высокие и ключевые посты

После атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии растут нефтяные котировки, что может оказать поддержку тенге по ходу сегодняшних торгов. К данному моменту USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 384,60 тенге за доллар, что на 2,21 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки казахстанского денежного рынка практически не изменились в пятницу. Так, ММ Index находится на уровне 8,91% годовых, что на 1 базисных пункт выше, чем в четверг. Доходность операций репо овернайт по итогам пятничных торгов выросла на 9 б.п., до 9,08% годовых, тогда как стоимость операций своп со сроком на один день снизилась до 8,17% годовых (-15 б.п.). Между тем объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 310,9 млрд тенге против среднедневного объёма в текущем году 260,8 млрд тенге. 

Объёмы размещения на недельные депозиты в НБРК остаются низкими, несмотря на рост доходности инструмента. Спрос на недельные депозиты при пятничном аукционе составил 74,4 млрд тенге, тогда как объём размещения был на уровне 58,4 млрд тенге. Отметим, что НБРК с момента запуска недельных депозитов в среднем привлекает 99,6 млрд тенге за аукцион. Средневзвешенная доходность депозитов, размещённых в пятницу, составила 9,30% годовых.     

Фондовый рынок

Индекс KASE практически не изменился по итогам пятничных торгов – минус 0,02%, до 2 189,1 пункта. В составе индекса снижение стоимости акций АО «КазТрансОйл» (-1,0%) было нивелировано подорожанием долевых бумаг KAZ Minerals PLC (1,35%).

Нефть

Нефтяные котировки с начала сегодняшних торгов подскочили на 10%. Причиной столь значительного роста цен на нефть стала субботняя атака дронов на два важных саудовских объекта, среди которых был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. В результате атак добыча сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность на Иран. МИД Ирана обвинения в атаке на заводы отверг. Снижение мирового уровня поставки нефти на 5% привело к резкому росту котировок. В частности, стоимость эталонной нефти марки Brent подскочила на 9,8% и находится на уровне 66,11 доллара США за баррель.

Стоимость барреля нефти Brent

Источник: investing.com

Мировой рынок

На фоне нарастания напряжённости на Ближнем Востоке снижается аппетит инвесторов к риску – растут валюты нефтедобывающих стран и защитные активы. Так, канадский доллар растёт на 0,40% в паре с долларом США, норвежская крона укрепляется на 0,48%, а японская иена дорожает на 0,21%. Между тем декабрьский фьючерс индекса доллара снижается на 0,52% и находится на уровне 97,75 пункта. В то же время котировки золота растут на 0,78% и находятся на уровне $1 511,4 за унцию.            

Российский рубль

Российский рубль завершил прошлую неделю укреплением на фоне роста цен на нефть. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB снизился на 0,58% и закрылся на отметке 64,34 рубля за доллар. Поддержку российской валюте в пятницу также оказали словесные интервенции председателя Банка России. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что включение «печатного станка» и излишне дешёвые деньги не помогут, а помешают экономическому росту. Таким образом, чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики от регулятора ожидать не стоит. Кроме того, глава регулятора предложила обсудить как один из вариантов повышение планки отсечения по цене нефти в бюджетном правиле в связи с планирующимся началом инвестирования из Фонда национального благосостояния. Это могло бы уменьшить объёмы покупки валюты Минфином РФ, что поддержало бы курс рубля.

События в Казахстане:

• Назарбаев рассказал, как Казахстан может попасть в 30-ку развитых стран.
• Поступления от экспорта нефти сократились на 740 млн долларов в июле.
• О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-июле 2019 года.
• О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-августе 2019 года.
• Тимур Турлов: Наша главная задача - работать над увеличением акционерной стоимости компании.

Корпоративные события:

• С 16 сентября 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ.
• KASE установила значения лимитов и ставок концентрации по акциям, торгуемым по схеме T+2, и ставок дисконтов на рынке репо на период с 15 сентября по 14 октября 2019 года.
• С 16 сентября на KASE открыты торги фьючерсами с исполнением в марте 2020 года.

Международные события:

• Иран отверг свою причастность к атаке на нефтяные заводы в Саудовской Аравии.
• Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти из-за саудовских проблем.
• Кэмерон: "Джонсон не верил в брексит и поддержал его ради карьеры".
• LSE отклонила предложение Гонконгской биржи о поглощении за $39 млрд.
• Зеленский ждёт встречи с Трампом, мирных переговоров о Донбассе в сентябре.
• Столкновения в Гонконге: бутылки с горючей смесью, водомёты и слезоточивый газ.
• Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: что нам известно.
• Украина заложила в проект бюджета на 2020 год почти $10 млрд на оборону.
• Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее.