Аргентина ввела контроль за покупкой долларов

Экономика и бизнес

03 сентября 2019

7160

Таким образом местные власти пытаются спасти страну от дефолта

ФОТО: redbubble.com

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Валютный рынок

Первые валютные торги сентября ознаменовались для национальной валюты очередным обновлением исторического минимума к доллару США. По итогам торгов понедельника на KASE курс по паре USDKZT закрылся на уровне 388,13 тенге за доллар (+0,69 тенге). При этом объём торгов после длинных выходных был довольно низким — $70,3 млн (среднедневной объём с начала текущего года составляет ~$124 млн), отражая в моменте пониженный интерес участников рынка к покупке/продаже инвалюты. Отметим также, что курс максимальной сделки по паре USDKZT в понедельник составил 388,40 тенге за доллар.

Нацбанк РК не ожидает шоков на финансовом рынке

Из прошедших событий отметим, что в рамках Послания народу РК президент страны указал на необходимость прекращения использования средств Нацфонда на решение текущих проблем и призвал постепенно снизить размер трансферта с трех трлн тенге в текущем году до двух трлн тенге к 2022 году, отметил Касым-Жомарт Токаев. Соответствующее поручение по подготовке предложений по совершенствованию использования средств Нацфонда было дано правительству и НБРК.

Вместе с тем внешний фон к открытию торгов вторника оценивается как умеренно негативный. Вчерашнее снижение котировок нефти и курса рубля с большой вероятностью окажет давление на тенге. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 388,20 тенге за доллар, что на семь тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

На денежном рынке отмечалось снижение ставок по операциям репо при повышенных объёмах торгов. Напомним, в связи с закрытием американского рынка в понедельник (праздник День труда), сделки по привлечению/размещению ликвидности с помощью операций валютного свопа не проводились. Тем временем доходность операций репо овернайт снизилась на 58 б.п. до 9,08% годовых при объёме торгов на уровне 324,7 млрд тенге (среднесуточный объём ~ 261 млрд тенге). Высокий объём торгов в том числе обусловлен прошедшими длинными выходными и закрытием соответствующих позиций.

В то же время в понедельник центробанк разместил месячные ноты на сумму 109,0 млрд тенге под 9,11% годовых (95,9% спроса), при этом объём погашений составил 261,1 млрд тенге. В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции составило 44,0 млрд тенге (100% спроса) под 9,03% годовых, а объём погашений — 62,1 млрд тенге. Таким образом, лишь 90,0% освободившейся свободной ликвидности сектора было обратно реинвестировано в короткие инструменты НБРК. Из событий на долговом рынке хотим отметить размещение облигаций Министерством финансов РК на сумму 4,1 млрд тенге с доходностью к погашению 9,02% годовых сроком обращения 7 лет.

Фондовый рынок

Индекс KASE по итогам торгов в понедельник вырос на 0,36% до 2 182,11 пунктов. При этом объём торгов акциями на бирже находился вблизи уровня предыдущего дня и составил 138,7 млн тенге (+3,9%). Локомотивом роста выступили акции АО «KEGOC» (+5,3%), что было частично компенсировано снижением долевых инструментов банковского сектора - АО «Банк ЦентрКредит» (-2,1%) и АО «Народный Банк» (-1,5%), а также АО «Кселл» (-1,1%). Новостной фон в отношении вышеуказанных компаний носил нейтральный характер.

Мировой рынок

На мировых рынках ключевыми событиями понедельника, в отсутствии американского рынка, были новости по «брекзиту» и экстренным мерам правительства Аргентины. Как сообщили СМИ, британские парламентарии на текущей неделе возможно рассмотрят новое постановление, требующее от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет. Напомним, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по парламенту проголосовать против «бессмысленного», по его словам, откладывания Brexit. В свете последних событий ожидается, что премьер-министр может назначить всеобщие выборы на октябрь с тем, чтобы усилить позиции Консервативной партии в парламенте.

В то же время экстренные меры правительства Аргентины смогли в понедельник сдержать обвал нацвалюты. По итогам дня курс по паре USDARG снизился на 2,1%, а основной биржевой индекс страны Merval вырос на 6,5%. Напомним, с 2 сентября аргентинским компаниям для покупки долларов и переводов за границу потребуется предварительное разрешение центробанка. Правительство Аргентины также ввело ежемесячный лимит на покупку валюты для физлиц в размере 10 тысяч долларов. Если гражданин захочет приобрести больше иностранной валюты, он должен будет согласовать это с регулятором.

Нефть

Рыночные настроения в отношении роста спроса на нефть остаются пессимистичными, в то время как проступающая статистика свидетельствует об увеличении предложения. Так, суточная добыча нефти в РФ в августе выросла до 11,29 млн баррелей в сутки, что выше уровня, оговоренного сделкой ОПЕК+. Давление на нефтяные котировки также оказала информация Reuters о повышении добычи странами ОПЕК в августе до 29,61 млн баррелей в сутки после снижения до 29,53 млн в июле. На этом фоне котировки нефти Brent в понедельник потеряли 0,32% до отметки 58,64 долларов за баррель. Отметим также, что Saudi Aramco сменила главу совета директоров перед IPO. Вместо министра энергетики Халида аль-Фалиха этот пост займет генеральный директор саудовского суверенного фонда (Public Investment Fund) Ясир ар-Румайян.

Российский рубль

На фоне дальнейшего снижения нефтяных котировок российский рубль в подельник продемонстрировал некоторое снижение. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,05% и закрылся на отметке 66,80 рублей за доллар. По опросу Reuters, Центробанк РФ с 6 сентября по 4 октября может купить на открытом рынке валюту для целей Минфина на 271,3 млрд рублей (около 4,1 млрд долларов), и в этот объём будут входить как плановые интервенции, так и компенсация ранее отложенных операций регулятора. Напомним, с 7 августа по 5 сентября объём интервенций ЦБРФ составляет - 307,8 млрд рублей.

События в Казахстане:

«Экономические реформы невозможны без политической модернизации». Токаев выступил с первым посланием казахстанцам.
Послание президента в цифрах: сколько потратят на реформы.
Дарига Назарбаева переизбрана председателем сената. Есть и другие назначения.
Правительство проанализирует эффективность нацкомпаний.
Казахстанским экспортёрам хотят помочь.
Сколько денег перевели друг другу казахстанцы с начала года.
Как защититься от онлайн-мошенников.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 02 сентября 4,1 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 четвертого выпуска (KZKD00000444) с доходностью к погашению 9,02% годовых.

Корпоративные события:

АО "First Heartland Jýsan Bank" и АО "First Heartland Bank" успешно завершили объединение.
Совет директоров АО Kaspi.kz принял решение о реализации 7 695 000 ранее выкупленных простых акций KZ1C00001536 (KSPI) с учетом реализации акционерами права преимущественной покупки.
АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".
АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок общества и его облигаций на уровне Ва2, прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) предоставила отчет группы KAZ Minerals за первое полугодие 2019 года.