Альянс согласовал условия реструктуризации обязательств на $1,2 млрд

Реструктуризация будет способствовать восстановлению капитала банка и создаст условия для планируемого присоединения Темірбанка и ForteBank к Альянс Банку, в результате чего образуется юридическое лицо «Объединенный Банк». Письмо с указанием данных условий будет опубликовано на сайте банка. В состав управляющего комитета входят: Greylock Capital Management, LLC, J.P. Morgan Securities plc, LIM Advisors Limited, Pioneer Investment Management Limited и VR Global Partners, L.P.

Банк будет освобожден от уплаты задолженности своим кредиторам, являющимися держателями старших дисконтных облигаций; старших облигаций, оплачиваемых по номиналу; облигаций, оплачиваемых за счет взысканных сумм и субординированных облигаций, которые при условии одобрения реструктуризации и предполагаемого присоединения необходимым большинством, обменяют свои действующие облигации на пакет новых облигаций, выпущенных банком, доли в капитале Объединенного Банка и наличные средства. Основная сумма по новым облигациям будет составлять $236,6 млн, погашаемая 16 полугодовыми равными платежами, начиная с даты, наступающей через 30 месяцев после даты закрытия, с процентной ставкой полугодового купона 11.75% годовых и сроком погашения десять лет после даты закрытия.

При условии одобрения реструктуризации, в обмен на их требования:

- держателям дисконтных облигаций Банка, погашаемых в 2017, будет выплачена сумма в размере $50,0 млн наличными средствами, составляющая сумму начисленного, но невыплаченного вознаграждения по ставке, предусмотренной в дисконтных облигациях за период с 25 сентября 2013 по 25 октября 2014, $175,6 млн основной суммы по новым облигациям и предоставлена доля в капитале Объединенного Банка, ориентировочный номинал которой составляет приблизительно $61,4 млн. Если дата закрытия наступит позже 25 октября 2014, в дополнение к вознаграждению, получаемому по договору до даты закрытия, сумма наличных средств, подлежащих выплате по дисконтным облигациям, будет увеличена на $0,5 млн за каждый месяц, начиная с 25 октября 2014;

- держателям облигаций, оплачиваемых по номиналу, погашаемых в 2020, будет выплачена сумма в размере $8,1 млн наличными средствами, составляющая сумму начисленного, но невыплаченного вознаграждения по ставке, предусмотренной в облигациях, оплачиваемых по номиналу, за период с 25 сентября 2013 по 25 октября 2014, $61,0 млн основной суммы по новым облигациям и предоставлена доля в капитале Объединенного Банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно $21,4 млн. Если дата закрытия наступит позже 25 октября 2014, в дополнение к вознаграждению, получаемому по договору до даты закрытия, сумма наличных средств, подлежащая выплате по облигациям, оплачиваемым по номиналу, будет увеличена на $0,2 млн в месяц;

- держателям облигаций банка, оплачиваемых за счет взысканных сумм, погашаемых в 2020, будет выплачена сумма в размере $41.8 млн наличными средствами;

- держателям субординированных облигаций банка, погашаемых в 2030, будет предоставлена доля в капитале Объединенного Банка, ориентировочный номинал которой, составляет $6,7 млн.

Держатель контрольного пакета акций банка ФНБ «Самрук-Қазына» поддержит сделку путем конвертации существующих депозитов Банка на сумму 66,3 млрд тенге и новых депозитов как минимум на сумму 11,9 млрд тенге в банке на 10-летний депозит на особых условиях с процентной ставкой вознаграждения 4% годовых.

«Мы довольны результатом переговоров с управляющим комитетом. Мы верим, что реструктуризация позволит банку восстановить капитал и ликвидность, необходимые для присоединения Темірбанка и ForteBank к Банку, в результате которого образуется один из ведущих участников рынка казахстанского банковского сектора. Мы надеемся завершить реструктуризацию и юридическое присоединение компаний к концу 2014», - сказал председатель правления банка Тимур Исатаев.

«Мы удовлетворены положительным результатом переговоров, проведенных между руководством банка и управляющим комитетом. Завершение Реструктуризации и присоединение Темірбанка и ForteBank к Банку приведет к успешному осуществлению стратегии выхода «Самрук-Қазына» из банковского сектора Казахстана», - сказала зампред правления ФНБ «Самрук-Қазына» Елена Бахмутова.

«Все члены управляющего комитета рады достигнутому соглашению по основным условиям реструктуризации. Мы нацелены продолжить сотрудничество с банком и его консультантами для успешного завершения реструктуризации», - отметил соруководитель группы европейских финансовых институтов Houlihan Lokey и консультант управляющего комитета Майкл Фацио.

Опираясь на бизнес-планы и финансовые модели банка, Темірбанка и ForteBank после реструктуризации и присоединения Темірбанка и ForteBank к банку, банк ожидает, что коэффициент достаточности капитала первого уровня Объединенного Банка превысит 12% в соответствии с Базельским соглашением II и будет поддерживаться на таком уровне в среднесрочном периоде.

В качестве финансового и юридического консультантов банка выступали Lazard Frères и White & Case LLP, соответственно. В качестве финансового и юридического консультантов управляющего комитета выступали Houlihan Lokey и Dechert LLP, соответственно.